補貼變革時(shí)代的插秧機市場(chǎng)淺析

一、2011年水稻插秧機市場(chǎng)回顧

　　如果說(shuō)世界經(jīng)濟、中國經(jīng)濟是一盤(pán)大棋局，農業(yè)機械市場(chǎng)也是這個(gè)棋局中的一部分。2011年水稻插秧機市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)，補貼制度的推動(dòng)性增長(cháng)功不可沒(méi)，全年享受財政補貼的插秧機銷(xiāo)售達7.6萬(wàn)臺(套)，全國水稻機械化育插秧比例達23%，比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)，接近1億畝水稻實(shí)現機械化種植。黑龍江、吉林、江蘇、天津、內蒙的機械化插秧率已經(jīng)超過(guò)50%，遼寧、湖北、山東、寧夏等4個(gè)省區在20%-50%之間。

　　由于近年來(lái)行政推動(dòng)力度不斷加大、政策扶持力度不斷加強、技術(shù)指導形式不斷創(chuàng )新、示范帶動(dòng)作用不斷增強、服務(wù)組織能力不斷提升，使得水稻機械化插秧面積、水稻插秧機機具數量、水稻插秧機從業(yè)企業(yè)數量呈多極化增長(cháng)；水稻育插秧機械化技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入快速推廣應用的新階段。

二、2012年農業(yè)機械市場(chǎng)**大的特點(diǎn)是補貼制度的微調

　　近日，農業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《2012年農業(yè)機械購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)》，對于實(shí)施9年的農機具購置補貼政策進(jìn)行微調。主要表現在：

　　(1)購置補貼比例下降，今年定額補貼不得超過(guò)本省(區、市)近3年市場(chǎng)平均銷(xiāo)售價(jià)格的30%。手扶4行插秧機中央財政補貼調整到5000元/臺。比以往少了1000元/臺。

　　(2)鼓勵部分省市展開(kāi)直補試點(diǎn)，目前浙江、湖南等省已經(jīng)明確實(shí)施全額購機，補貼款直接補貼到農民卡中。

　　(3)補貼操作越來(lái)越規范。文件要求，各地要把農機購置補貼管理和使用情況列入政務(wù)公開(kāi)和政務(wù)服務(wù)目錄。在年度補貼工作結束后，縣級農機化主管部門(mén)要以公告的形式公開(kāi)本縣補貼資金額度、農民分戶(hù)實(shí)際購機數量、金額等情況，全面接受社會(huì )監督。

　　(4)補貼結算渠道下沉，要求在去年試點(diǎn)的基礎上有縣財政與企業(yè)(經(jīng)銷(xiāo)商)結算。

三、2012年插秧機市場(chǎng)**大的特點(diǎn)是行業(yè)進(jìn)入“微利時(shí)代”

　　2010年初，針對市場(chǎng)競爭格局已經(jīng)由東洋、久保田、富來(lái)威三家拓展為多極化競爭的狀況，筆者曾經(jīng)撰文《插秧機：從三國到戰國，多極化競爭格局形成》；2011年初，針對市場(chǎng)過(guò)度價(jià)格競爭，我曾經(jīng)撰文指出插秧機行業(yè)幾乎是“血拼”；2011年底，農業(yè)部農機鑒定總站在西安組織培訓交流，筆者以《我國插秧機市場(chǎng)現狀、問(wèn)題、趨勢與政策建議》為題向管理層提出政策建議，防止過(guò)度競爭；時(shí)至今日，我認為插秧機行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代。

　　(1)插秧機市場(chǎng)需求繼續看旺，農民購機趨于理性。

　　隨著(zhù)補貼制度的完善，特別是補貼新政要求適當降低補貼比例，普惠制成為市場(chǎng)預期，因此，早幾年的因為擔心以后沒(méi)有補貼而出現的農機透支消費不會(huì )重演，農民購機將越來(lái)越理性。直補盡管短期而言不是利好，但是，越來(lái)越有利于插秧機市場(chǎng)的長(cháng)期健康發(fā)展。

　　從農業(yè)部的要求看，2011年實(shí)現新增機械化插秧面積2400萬(wàn)畝，2012年計劃為2000萬(wàn)畝。盡管仍在高位運行但是已經(jīng)逐步放緩。

　　同時(shí)農業(yè)部已經(jīng)通過(guò)投放大棚培苗(工廠(chǎng)化集中育苗)補貼、把機械化插秧比例納入購機補貼績(jì)效考核等一系列措施確保3%的增長(cháng)目標實(shí)現。

　　蓬勃發(fā)展的農民專(zhuān)業(yè)合作社成為中國新農村建設的一道靚麗風(fēng)景線(xiàn)，2011年農機購機的主力人群是各種農機合作社，2012年將繼續上演“企社共建”模式，部分省份可能還有累加補貼，同時(shí)農機租賃將在部分地區推行，投資10多萬(wàn)的高速插秧機可能成為試水的對象。

　　(2)獨輪乘坐插秧機逐漸淡出市場(chǎng)，手扶插秧機仍是主力市場(chǎng)，技術(shù)創(chuàng )新是市場(chǎng)主流。

　　以延吉插秧機為代表的獨輪插秧機，為改變我國稻農的作業(yè)方式做出了巨大貢獻，但由于其適應性差、過(guò)田梗能力低、不具備仿形功能等原因，近幾年市場(chǎng)需求逐漸減弱。而“傳動(dòng)效率高”，“性能優(yōu)越”的4行手扶機連續多年成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。同時(shí)，我們注意到比4行插秧機效率高出50%的6行手扶插秧機越來(lái)越受到農民的追捧。

　　國產(chǎn)品牌的**大亮點(diǎn)適應性強，這是針對中國區域市場(chǎng)的需求進(jìn)行差異化開(kāi)發(fā)的結果；以富來(lái)威公司為例，針對株距、行距、橫向取苗次數、秧針的機構的不同需求開(kāi)發(fā)了近10多種產(chǎn)品。

　　(3)高速插秧機市場(chǎng)快速增長(cháng)，繼續演繹“大功率、大扭矩、高速度”的發(fā)展路徑。

　　盡管價(jià)格已經(jīng)接近一輛經(jīng)濟型轎車(chē)，高速插秧機這幾年仍中快速增長(cháng)，江蘇、東北尤為明顯；為了適應大地塊需求，許多企業(yè)推出柴油發(fā)動(dòng)機配置的高速機，預計8行高速機等大功率插秧機近期也會(huì )被市場(chǎng)接受。

　　(4)民營(yíng)資本風(fēng)起云涌，OEM方式將從隱蔽轉為公開(kāi)。

　　目前，到底有多少企業(yè)從事插秧機制造？還有多少企業(yè)躍躍欲試？較難準確統計；2011年11月，農業(yè)部農機鑒定總站在西安舉行插秧機鑒定與質(zhì)量評價(jià)技術(shù)培訓，參加培訓的企業(yè)有26家，基本代表了目前從事插秧機生產(chǎn)的主流企業(yè)。近年來(lái)，國內民營(yíng)資本受主力市場(chǎng)影響，多家重量級企業(yè)進(jìn)入插秧機行業(yè)，常州東風(fēng)重金聘請日本專(zhuān)家參與研發(fā)、三一重工躍躍欲試、“東方紅”已經(jīng)中標東北地區。蘇北地區是東洋公司的老家，亦有多家民企已經(jīng)開(kāi)始裝配插秧機。

　　一部分前兩年進(jìn)入插秧機行業(yè)的民營(yíng)資本已經(jīng)取得目錄資格，但是，微利時(shí)代無(wú)利可圖，轉爾通過(guò)OEM方式代工。

　　(5)外資將帶動(dòng)插秧機產(chǎn)業(yè)格局的調整，并購可能在插秧機行業(yè)實(shí)現。

　　外資介入中國插秧機市場(chǎng)，以韓國東洋、日本久保田、日本洋馬、日本井關(guān)在中國江蘇建合資或者獨資企業(yè)為第一階段；以久保田、洋馬、井關(guān)在中國東北建插秧機廠(chǎng)為第二階段的起步。從進(jìn)入中國市場(chǎng)到完成中國市場(chǎng)的戰略布局，仿佛就在眼前。

　　跨國公司在中國的競爭歷來(lái)有“歐美派”與“日韓派”競爭之說(shuō)；貌似在水稻種植領(lǐng)域，中國市場(chǎng)“日韓派”略勝一籌；但，未來(lái)鹿死誰(shuí)手還難以預料！

　　外資不僅僅控制與壟斷了插秧機的高端市場(chǎng)，在低端市場(chǎng)也開(kāi)始布局。久保田的2行、洋馬的4行機就是例證。

　　(6)插秧機市場(chǎng)的競爭從“價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)”向“速度、創(chuàng )新、全球化”延伸。

　　新一輪高性能水稻插秧機的技術(shù)推廣從2000年左右開(kāi)始，期初，以洋品牌的高價(jià)壟斷為特征，以富來(lái)威為代表的一批企業(yè)相繼推出“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、服務(wù)滿(mǎn)意”的國內品牌，洋品牌價(jià)格高臺跳水；10年來(lái)“價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)”成為市場(chǎng)競爭的關(guān)鍵要素。中國插秧機市場(chǎng)的后10年將以“速度、創(chuàng )新、全球化”為關(guān)鍵競爭要素，為顧客創(chuàng )造價(jià)值。

　　久保田2003年進(jìn)入中國插秧機市場(chǎng)，2011年，在黑龍江建廠(chǎng)，完成在中國水稻產(chǎn)區的產(chǎn)業(yè)布局；這是速度。

　　日系品牌在國產(chǎn)高速插秧機還在蹣跚學(xué)步的時(shí)候已經(jīng)推出柴油機配置的新一代產(chǎn)品，滿(mǎn)足中國大地塊、深泥腳的需求；這是創(chuàng )新。

　　當一部分企業(yè)還在為原材料價(jià)格波動(dòng)、勞動(dòng)力不足、顧客成長(cháng)以及技術(shù)的不斷創(chuàng )新而糾結的時(shí)候，先進(jìn)的企業(yè)從日韓引進(jìn)關(guān)鍵零部件與技術(shù)，利用中國的制造優(yōu)勢，產(chǎn)品已經(jīng)成功銷(xiāo)售到東南亞水稻產(chǎn)區；這是全球化。

　　(7)插秧機產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，插秧機流通領(lǐng)域洗牌在即。

　　經(jīng)過(guò)幾年的努力，國內插秧機市場(chǎng)配套體系基本形成，配件供應基本可以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求；插秧機從研發(fā)到制造、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成；微笑曲線(xiàn)同樣在插秧機行業(yè)適用，制造企業(yè)微利，微笑曲線(xiàn)的兩端有一定的利潤空間。插秧機終端市場(chǎng)面臨洗牌是公開(kāi)的秘密。

　　農機流通市場(chǎng)日益成熟，2012年農機補貼政策的一大亮點(diǎn)是加強經(jīng)銷(xiāo)商的管理與監督，同時(shí)各大主機企業(yè)也逐步理性選擇經(jīng)銷(xiāo)商，從考核經(jīng)銷(xiāo)商“取得補貼的能力”轉換到重點(diǎn)考核“服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)能力”。一批有服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)能力的插秧機經(jīng)銷(xiāo)商將成為市場(chǎng)中堅。洗牌從終端開(kāi)始！

　　(8)微利時(shí)代的超越競爭之道是“顛覆性創(chuàng )新”。

　　顛覆性創(chuàng )新理論是由Innosight公司的創(chuàng )始人，哈佛大學(xué)商學(xué)院的商業(yè)管理教授，創(chuàng )新大師——克萊頓·克里斯坦森在哈佛所做的研究工作而總結提出的理論。

　　柯達膠卷被數碼技術(shù)超越可能是**好的例證，顛覆性創(chuàng )新包括了技術(shù)與經(jīng)營(yíng)的多重成分。

　　筆者曾經(jīng)請教行業(yè)泰斗羅錫文院士如何實(shí)現顛覆性創(chuàng )新，羅老師問(wèn)了我3個(gè)問(wèn)題，你們是否知道農民在水稻種植方面的真正需求？是否了解同行先進(jìn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)？是否了解政府的一號文件？

　　未來(lái)誰(shuí)是贏(yíng)家關(guān)鍵在于如何用實(shí)際行動(dòng)回答這三個(gè)問(wèn)題。

五、政策建議：

　　**近我國正組織制定《糧食法》，通過(guò)法律渠道解決糧食安全；實(shí)際上，農業(yè)機械化是糧食安全的重要保障；農機化的水平不僅僅是農機裝備使用的水平，更重要的是作為本國裝備工業(yè)基礎的農機裝備制造業(yè)的水平；當務(wù)之急是把提高農機工業(yè)水平納入國家戰略。