全球視角下的機械行業(yè) 前景光明

——中國農機論壇“堅顧天下”專(zhuān)欄   第二期

　　本期專(zhuān)欄內容由中國農機論壇群的王堅先生提供資料，因王先生身在美利堅，與我們存在時(shí)差，很遺憾，無(wú)法親自與大家分享，張真先生予以整理與大家分享。

　　一、全球經(jīng)濟概覽

　　在過(guò)去的幾年里，全球經(jīng)濟復蘇一直未回到正常軌道。雖然世界經(jīng)濟在2012年如曇花一現般增長(cháng)了3.5%，然而在2013年經(jīng)濟增長(cháng)的步伐又放緩到3.2%，隨后略有好轉，在2014年達到3.4%，2015年為4%(注：15年數據為預測數據)。

　　根據IMF(International Money Fond世界貨幣基金組織)今年7月對世界經(jīng)濟的展望，發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長(cháng)預計將攀升至1.8%，大家普遍認為該預測中經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力來(lái)源得益于新興市場(chǎng)和發(fā)展中國家的進(jìn)步。對此，IMF把對2014年新興經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長(cháng)預測由4.6%調高到5.2%，并認為在2015年該數值將繼續保持增長(cháng)。

　　該圖顯示了全球經(jīng)濟的國內生產(chǎn)總值(GDP)，包括美國、日本和歐元區，以及中國、印度、巴西和南非等新興國家。

　　經(jīng)濟增長(cháng)的沖動(dòng)將引發(fā)更多的工業(yè)活動(dòng)，有利于機械行業(yè)的擴張。二者如此直接的關(guān)系，使我們對機械行業(yè)更加有信心。就整個(gè)國家層面而言，衡量工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)水平一般是靠用于制造業(yè)、采礦業(yè)和公用事業(yè)行業(yè)的支出。

　　紅線(xiàn)為工業(yè)品增長(cháng)率，藍線(xiàn)為GDP增長(cháng)率。

　　二、美國機械工業(yè)前景

　　對于美國機械行業(yè)而言，由于2014年第二季度環(huán)境相對寬松，工業(yè)品同比增長(cháng)5.5%，較去年同期，制造業(yè)生產(chǎn)上調了6.7%，礦業(yè)生產(chǎn)同比增長(cháng)18.8%。據美聯(lián)儲**新報告顯示，美國7月份工業(yè)生產(chǎn)小幅上升0.4%，比上月和去年同期相比增長(cháng)了5%。

　　然而，根據**新的就業(yè)報告顯示，就業(yè)市場(chǎng)仍顯疲軟，雖然這可能并不能反映實(shí)際情況，但近期其他近期經(jīng)濟數據也有相關(guān)顯示。這種經(jīng)濟背景，也促使美聯(lián)儲在今年年底到2014年終止購買(mǎi)債券，退出量化寬松政策，重新走向“強勢美元”之路。

　　美國的出口需求對其機械行業(yè)而言也是一個(gè)關(guān)鍵因素。根據2014年9月發(fā)布的美國經(jīng)濟普查局報告，截止至2014年七月，機械出貨量在工業(yè)和金屬加工機械方面分別增長(cháng)33.3%和7%。以此同時(shí)，美國農機行業(yè)出貨量下降12.3%，工程機械行業(yè)出貨量下降2.4%，其他機械訂單增長(cháng)7.8%，而積壓的訂單同比增長(cháng)12.5%。此外，國際貿易正在回暖，美國制造的商品，尤其是汽車(chē)及汽車(chē)零件、消費品、工業(yè)用品和原材料，以及食品和飲料出口需求，7月份同比增長(cháng)大約為20億至1980億美元。

　　作為世界**大經(jīng)濟體，按購買(mǎi)力平價(jià)(PPP)計算，2013年美國GDP占全球GDP的份額約16.5%。IMF預測，美國經(jīng)濟增長(cháng)將由2014年的1.7%提高到2015年的3%，這可作為業(yè)界對美國機械行業(yè)增長(cháng)前景的公開(kāi)預期。

　　三、日本市場(chǎng)

　　日本內閣辦公室的**新報告顯示，日本總的機械訂單在2014年6月比前一個(gè)月增長(cháng)了17.1%，而截至6月30日的數據顯示其第二季度比一季度增長(cháng)14.4%，2014年私營(yíng)部門(mén)機械訂單(不含船舶和電力公司訂單)，或者核心機械訂單環(huán)比下降10.4%。本季度，政府和海外客戶(hù)的訂單分別增長(cháng)30.3%和42.2%。

　　2014年第三季度，核心機械訂單有望增加到2.9%。然而，政府和海外客戶(hù)，再加上私人和制造業(yè)需求疲軟下的訂單，很可能導致整機訂單增長(cháng)率的下降。

　　此外，日本的國內生產(chǎn)總值在2014年第二季度，從1.7%的增長(cháng)萎縮到1.6%。由于消費需求疲軟，加上消費稅在2014年4月增長(cháng)3%，日本迫使銀行降低其2014年財政年度(截至2015年3月)實(shí)際GDP增長(cháng)預測為1.1%，比1.4%的預期降低的更多。由于日本央行進(jìn)一步下調預期，預計IMF預測日本經(jīng)濟在2015年將錄得1.1%的增長(cháng)。

　　注：日本現任首相，安倍晉三，正在施行漫灌政策，通過(guò)增加海量的基礎貨幣，促進(jìn)日本走出通貨緊縮的怪圈。日本有個(gè)很大的優(yōu)勢，日本在90年代后，從教育立國轉向投資立國，有大量的海外資產(chǎn)，可以對沖國內的滯脹風(fēng)險。

　　四、新興國家

　　A、中國

　　中國政府的施政重點(diǎn)放在了快速城市化上，并計劃據此進(jìn)行重大投資。作為國內需求強勁的國家，其出口也呈上升趨勢，僅2014年七月，出口同比增長(cháng)14.5%，進(jìn)口同比下降1.6%。中國2014年7月的工業(yè)生產(chǎn)，比去年同期逐月上升9%。此外，預計在改善與巴西、俄羅斯及其他國家的貿易關(guān)系上的努力將進(jìn)一步刺激中國的經(jīng)濟增長(cháng)。

　　中國的經(jīng)濟增長(cháng)總體還是由投資和發(fā)達經(jīng)濟體的需求上升來(lái)驅動(dòng)的，對此，IMF預測中國經(jīng)濟到2014年增長(cháng)率在7.4%，2015年約7.1%。

　　B、印度

　　該國的工業(yè)生產(chǎn)在2014年6月超過(guò)去年同期，逐月增長(cháng)。具體而言，其礦山業(yè)增長(cháng)4.3%，制造業(yè)增長(cháng)1.8%，電力行業(yè)增長(cháng)15.7%，服務(wù)業(yè)增長(cháng)3.4%。在2014年上半年，印度國內生產(chǎn)總值(截至2014年6月30日)增長(cháng)率約5.7%，較去年同期有所增長(cháng)。

　　內需、外需的上升、政策環(huán)境的改善和更好的季風(fēng)條件等多重因素，是該國經(jīng)濟增長(cháng)的主要動(dòng)力。新成立的印度莫迪政政府已經(jīng)在采取一定的措施，成功促進(jìn)外資流入該國。根據IMF推測，預計印度2014年GDP增長(cháng)率約5.4%，2015年將增長(cháng)到6.4%。

　　C、巴西

　　由于受制于較低的私人投資和基礎設施不足，該國的經(jīng)濟前景在2014年略顯低沉。IMF對巴西的經(jīng)濟增長(cháng)預期下調了1.3%，低于先前預測約60個(gè)基點(diǎn)。在2014年7月，該國的工業(yè)生產(chǎn)與去年同期相比下降了3.6%。然而，該國的長(cháng)期前景依舊光明。通過(guò)其快速增長(cháng)，為外商直接投資的有利目標提供支持，很多行業(yè)，如旅游、鋼鐵和電力等，都將獲益并得到強勁增長(cháng)。

　　此外，巴西政府根據其增長(cháng)加速計劃或PAC第二階段計劃，主要投資于港口、鐵路、機場(chǎng)、風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)和道路的建設，以及其他重點(diǎn)領(lǐng)域，如衛生、能源和物流等。此外，為了促進(jìn)企業(yè)的出口，他們正在建立約24個(gè)橫跨巴西二十多個(gè)州的自由貿易區(FTZ)。

　　D、南非

　　南非政府正致力于提高其采礦業(yè)、制造業(yè)、化工和農業(yè)等行業(yè)，在基礎設施建設項目上的巨額公共投資也已公布。此外，該國熱衷與其**大的出口國兼進(jìn)口國——中國進(jìn)一步加深貿易關(guān)系。IMF預計該國2014年GDP增長(cháng)率為1.7%，2015年將增長(cháng)率將達到2.7%。

　　在2014年6月，南非全國工業(yè)生產(chǎn)較去年同期微升0.5%。

　　五、農業(yè)在中國

　　中國對農業(yè)設備的需求，預計將獲得每年10.8%的增長(cháng)。更加有利的政府政策，蓬勃發(fā)展的農機合作社和種植合作社將成為設備需求增長(cháng)的驅動(dòng)力。農用拖拉機仍將是**大的細分市場(chǎng)，同時(shí)種植機械、施肥機械以及收獲機械增速也非?？?。

　　A、中國現代農業(yè)的發(fā)展

　　從十六大開(kāi)始，中國把農業(yè)、農村和農民問(wèn)題作為各項工作的重中之重，不斷加大農村改革力度，完善優(yōu)惠政策，極大增加農業(yè)投資，有效地促進(jìn)了傳統農業(yè)加速向現代農業(yè)的轉變。結果是，農業(yè)綜合生產(chǎn)能力已經(jīng)顯著(zhù)提高，糧食產(chǎn)量多年持續增加，棉、油和糖的產(chǎn)能也在不斷進(jìn)步，食物供給充足，農產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。

　　此外，農業(yè)結構已經(jīng)日益優(yōu)化，隨著(zhù)區域專(zhuān)業(yè)化農業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入初始的形態(tài)，中國農業(yè)裝備水平已顯著(zhù)提高，科學(xué)技術(shù)的貢獻繼續增強，管理機制不斷創(chuàng )新，顯然中國在農業(yè)產(chǎn)業(yè)化方面取得了不菲進(jìn)展。農民收入大幅上升，取得了連續8年超過(guò)6%不斷增長(cháng)的成績(jì)。

　　通過(guò)幾年的努力，中國農業(yè)發(fā)展取得了很大的進(jìn)步，現代農業(yè)水平已經(jīng)顯著(zhù)提升，這使得其滿(mǎn)足國內需求，為保持經(jīng)濟平穩較快發(fā)展的突出貢獻，發(fā)揮應對各種風(fēng)險和挑戰的重要作用，并在持續的改革和發(fā)展。

　　B、中國現代農業(yè)發(fā)展迅速的原因

　　首先，工業(yè)化和城市化的引導和帶動(dòng)作用將更加突出。工業(yè)化的快速發(fā)展和不斷增長(cháng)的IT應用，提供了現代化的生產(chǎn)要素和傳統農業(yè)的改革管理手段。城市化進(jìn)程的加快，導致大量農村勞動(dòng)力的大規模轉移，這為實(shí)現大規模的農業(yè)生產(chǎn)、集約化經(jīng)營(yíng)創(chuàng )造了機會(huì )。城鎮人口不斷增長(cháng)和人民生活水平不斷提高，加上該戰略的實(shí)施，共同擴大國內需求，為農產(chǎn)品消費和擴大農業(yè)的功能提供了更為廣闊的空間。

　　其次，政策支持將強化。隨著(zhù)綜合國力和經(jīng)濟實(shí)力的不斷提高，更有效的加強農業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策將出臺，可以造福農民、豐富農村，支持現代農業(yè)發(fā)展。

　　第三，科學(xué)和技術(shù)的支持，將更加有效。綠色經(jīng)濟、低碳技術(shù)正出現在世界各地，以生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料和先進(jìn)裝備制造等高新技術(shù)在農業(yè)領(lǐng)域廣泛應用，這為農業(yè)現代化提供更強大的引擎。

　　C、發(fā)展現代農業(yè)成為更加迫切的需求

　　根據國外的經(jīng)驗，隨著(zhù)工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，往往存在農業(yè)被忽視或削弱的風(fēng)險。因此，我們必須高度重視農業(yè)現代化，保證其與工業(yè)化、城鎮化協(xié)調發(fā)展。目前，中國工業(yè)化和城鎮化正在迅速推進(jìn)，而農業(yè)現代化的發(fā)展則顯著(zhù)落后，且面臨著(zhù)一系列嚴峻挑戰。嚴重且頻繁的自然災害，加上年久失修、脆弱的農業(yè)基礎設施建設，中國農業(yè)防災減災能力的不足變得更加突出。隨著(zhù)農業(yè)生產(chǎn)成本和產(chǎn)業(yè)整合低水平的不斷增加，農業(yè)的比較效益較低。

　　此外，農民一般沒(méi)有受過(guò)良好教育，制約了技術(shù)創(chuàng )新和應用能力。我們正面臨一個(gè)艱苦的任務(wù)，就是轉變農業(yè)發(fā)展方式。家庭農業(yè)經(jīng)營(yíng)規模??；農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系尚待開(kāi)發(fā)；農民沒(méi)有得到很好的組織；小農生產(chǎn)與大市場(chǎng)之間的操作有明顯的差距。況且，有將食物轉化為能源和金融資產(chǎn)的明確的全球趨勢；農產(chǎn)品市場(chǎng)投機和它的溢出效應正在加劇，因此，中國的現代農業(yè)發(fā)展遇到了更多的不確定的外部性。

　　六、2016年的世界農業(yè)裝備

　　世界范圍內農業(yè)裝備的需求，預計從2016年開(kāi)始，每年增加6.7%左右，每年增加的設備需求規模約1735億美元。銷(xiāo)售額的增長(cháng)主要得益于經(jīng)濟發(fā)展迅速的國家，尤其是中國、巴西和印度，因為這些國家將繼續他們的農業(yè)機械化進(jìn)程。隨著(zhù)人口膨脹和強勁的經(jīng)濟增長(cháng)，這些國家農業(yè)部門(mén)的壓力越來(lái)越大，只能是倒逼他們提高農業(yè)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)力，必這然導致農機銷(xiāo)售上升。

　　在未來(lái)，亞洲/太平洋地區的農業(yè)機械需求將擴大兩倍以上，中國和印度將成為推動(dòng)這個(gè)區域農機市場(chǎng)發(fā)展的主要國家，雖然其他區域的市場(chǎng)規模較小，比如泰國和印尼，但他們的農機需求也將有強勁的銷(xiāo)售增長(cháng)，如巴西和阿根廷。

　　在其他工業(yè)化國家，北美和西歐都有創(chuàng )紀錄的低于平均水平的農業(yè)設備的銷(xiāo)售增長(cháng)，我們在2016年可以通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)驅動(dòng)需求更新，以更先進(jìn)的技術(shù)、更高的工作效率提升使得它在經(jīng)濟上讓農民更頻繁地更換機器。相反，許多農民推遲了在2008-2010年的經(jīng)濟危機中更換自己的老機器，避免購買(mǎi)新的機器，主要是因為在不確定的經(jīng)濟環(huán)境中難以承受采購帶來(lái)的投資回報風(fēng)險。其結果是，2011年時(shí)，農民的經(jīng)濟條件較為寬松，促使農民**終下定決心處理舊的機器，開(kāi)始購買(mǎi)新的農業(yè)機械，導致農機需求激增的開(kāi)始。由于農業(yè)機械的平均更換周期一般為八、九年，這就意味著(zhù)，很多農民可能不會(huì )在2016年進(jìn)行更新機械，將制約2016年農業(yè)設備的需求。

　　農用拖拉機作為**大的農業(yè)機械細分產(chǎn)品，在2011年，占到世界上所有農業(yè)機械銷(xiāo)售的30%。在2016年，犁地和培育機械有望成為增長(cháng)**快的產(chǎn)品類(lèi)型，在發(fā)展中國家將以每年9.1%的增長(cháng)速度發(fā)展，以使得農民可以購買(mǎi)更大、更復雜的耕作設備，在提高他們的土地生產(chǎn)力。到2016年，農機配件和附件的需求增長(cháng)率將變慢，可能僅有5.4%的水平，大約276億美元的市場(chǎng)規模。主要原因是新機器的耐用性不斷提高，限制了維修和保養開(kāi)支。

　　中國將超過(guò)美國成為**大的農機制造商

　　2011年，美國以微弱的領(lǐng)先優(yōu)勢超過(guò)中國成為農機生產(chǎn)大國，達到231億美元的出貨量。不過(guò)，中國農業(yè)裝備制造業(yè)預計到2016年會(huì )迅速擴大，而美國的產(chǎn)量增長(cháng)將更加溫和。其結果是，中國將取代美國成為農業(yè)機械的**大制造商，在世界上，于2016年市場(chǎng)銷(xiāo)量高于美國的70%。制造業(yè)產(chǎn)出也將上升并快速增長(cháng)，在巴西和印度，則由強大的本地市場(chǎng)，快速工業(yè)化的經(jīng)濟體，這些國家的支持。

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　　專(zhuān)欄欄目：“堅顧天下”

　　分享者：美國王堅提供信息，道長(cháng)(張真)整理發(fā)布

　　分享時(shí)間：2014年12月29日晚8點(diǎn)-9點(diǎn)

　　分享地：中國農機論壇(98733917)

　　主持人：河南農大  張美玉