張華光：破解2014履帶式水稻收割機市場(chǎng)密碼

　　2014年，我國履帶式水稻收割機市場(chǎng)步履蹣跚，延續了2013年的下滑趨勢，令業(yè)內人士大跌眼鏡。究其下滑背后的原因，有許多密碼需要我們一一破解。

　　根據調研分析，筆者認為，隨著(zhù)農機市場(chǎng)需求調整的不斷加深，即使得益于農機補貼的驅動(dòng)，一些農機市場(chǎng)冬天來(lái)臨的腳步依然難以阻擋。

　　上攻受阻  需求繼續走低

　　2014年，履帶式水稻收割機市場(chǎng)呈現出高位運行、增幅下降的特點(diǎn)。市場(chǎng)調查顯示，全年累計銷(xiāo)售各種型號的履帶式水稻收割機7.02萬(wàn)臺，同比下降13.27%。其中，全喂入和半喂入水稻收割機分別銷(xiāo)售6.8萬(wàn)臺、0.22萬(wàn)臺，同比下降11.51%、46.34%。月度同比走勢始終在低位徘徊，除2、4、6月出現小幅增長(cháng)，11月大幅攀升之外，其它月份均在下滑通道中運行。月度環(huán)比走勢形同過(guò)山車(chē)，前高后低走勢特點(diǎn)突出。

　　2014年，履帶式收割機市場(chǎng)的上攻受阻與持續低迷再次表明，該市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期，其下降的諸多因素與之密切相關(guān)。第一，剛性需求下降。我國水稻收割機市場(chǎng)連續多年的高位運行，市場(chǎng)趨于飽和。統計顯示，2013年我國稻麥收割機的社會(huì )保有量達到113.43萬(wàn)臺，水稻機收水平達到了80.91%，在平原主糧產(chǎn)區基本實(shí)現水稻收獲機械化，此時(shí)的市場(chǎng)需求動(dòng)力主要來(lái)自更新需求。第二，市場(chǎng)周期性需求變化及區域性需求的交互作用。我國履帶式全喂入水稻收割機市場(chǎng)的使用壽命一般在4~6年，2014年恰逢更新低潮。第三，主力市場(chǎng)降幅大。黑龍江等東北市場(chǎng)因自然災害等多重因素的影響，市場(chǎng)需求大幅度滑坡，拉低了整體市場(chǎng)。第四，跨區機收作業(yè)經(jīng)營(yíng)收入下降。作為投資性購買(mǎi)的水稻收割機，其經(jīng)營(yíng)性收入增減成為市場(chǎng)增長(cháng)與下滑的晴雨表。近年來(lái)，隨著(zhù)水稻機社會(huì )擁有量的持續攀升，跨區作業(yè)經(jīng)營(yíng)性收入呈現下滑趨勢，成為導致市場(chǎng)需求下滑的又一個(gè)重要因素。**后，補貼兌現時(shí)間滯后，單臺補貼額度下調等因素也影響了市場(chǎng)的增長(cháng)。

　　需求結構生變   全喂入成為主流

　　從2014年履帶式水稻收割機市場(chǎng)需求結構分析，全喂入水稻收割機占據主流，占比高達96.87%。在全喂入步步挺進(jìn)的同時(shí)，半喂入市場(chǎng)自2010年以來(lái)卻不斷收縮防線(xiàn)，走出了“跌跌不休”的行情。2014年的市場(chǎng)占比較之2013年又下滑了1.93個(gè)百分點(diǎn)。半喂入水稻收割機收割雖具有收割損失率低、含雜率低并能保留整桿稻草等作業(yè)優(yōu)勢，但其“三低”即性?xún)r(jià)比低、效率低、經(jīng)營(yíng)效益低等劣勢依然為現實(shí)的消費者所詬病，終淪為市場(chǎng)的“棄兒”。特別是隨著(zhù)全喂入水稻機產(chǎn)品性能的改良與快速提升，尤其是“縱軸流”、“雙滾筒”全喂入機型的迅速成熟，其良好的性?xún)r(jià)比贏(yíng)得了中高端用戶(hù)的認可，對半喂入收割機市場(chǎng)形成強大沖擊，導致半喂入收割機市場(chǎng)發(fā)展空間進(jìn)一步被壓縮。

　　當然這種發(fā)展走勢并不是一成不變的。如果從未來(lái)的發(fā)展趨勢分析，半喂入收割機迎來(lái)“第二春”并不是沒(méi)有可能，但需要一個(gè)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程就是我國土地流轉及隨之而來(lái)的規?；?、集約化經(jīng)營(yíng)。隨著(zhù)家庭農場(chǎng)、種糧大戶(hù)等農村組織的崛起，半喂入收割機或將迎來(lái)下一個(gè)發(fā)展的春天。因為這些用戶(hù)更關(guān)注糧食的收割效果，尤其重視收割機作業(yè)過(guò)程中的損失率，半喂入收割機或將因此再次上升為市場(chǎng)的“寵兒”。

　　全喂入收割機市場(chǎng)作為需求主流，其需求結構也處于較快的變化中。2kg/s≤喂入量＜3kg/s機型依然是市場(chǎng)的主力機型，以49.27%的占有率占據市場(chǎng)半壁江山，這與久保田每年近兩萬(wàn)臺并且就此一種機型關(guān)系密切。但2014年該機型已出現走低趨勢，同比下降了29.17%，占比下降12.28個(gè)百分點(diǎn)。與之相反，3kg/s≤喂入量＜5kg/s的機型出現較大幅度增長(cháng)，市場(chǎng)大型化趨勢凸顯。

　　區域需求轉移    新市場(chǎng)發(fā)力

　　2014年，履帶式水稻機市場(chǎng)的區域市場(chǎng)呈現出兩個(gè)突出特點(diǎn)：其一，區域市場(chǎng)集中度較高。市場(chǎng)調查顯示，需求前十的區域市場(chǎng)，占市場(chǎng)總量的90%。其二，區域市場(chǎng)需求轉移。2014年，區域市場(chǎng)需求明顯出現較大變化，由原來(lái)的黑龍江、江蘇等主力市場(chǎng)向湖南、江西等機收率低的市場(chǎng)轉移。湖南、江西兩市場(chǎng)的占比分別達到了19.6%和18.2%，較之2013年大幅度攀升。

　　競爭激烈   競爭格局較為穩定

　　2014年，國內水稻收割機市場(chǎng)競爭較為激烈，生產(chǎn)集中度不斷提高，其市場(chǎng)份額主要集中在前五大品牌之手，累計占比已高達91.98%，較之2013年提高了4.36個(gè)百分點(diǎn)。

　　從水稻機主力品牌分析，久保田依然以33.61%的市場(chǎng)占有率穩居“頭牌”，形成了三分天下有其一的競爭格局。而沃得、福田雷沃、星光和中聯(lián)重機也占據著(zhù)較大的市場(chǎng)份額，競爭格局仍較為穩定。

　　從幾大品牌2014年的表現看，受市場(chǎng)整體環(huán)境的影響，其增幅卻呈現出不同程度的下滑，有的品牌下滑幅度高達50%以上。