我國小麥收獲機產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩健需要突破

　　在國家惠農政策的推動(dòng)下，我國農業(yè)機械化水平快速提升，小麥機收率連續多年保持在90%以上，為小麥連續多年保持豐產(chǎn)豐收，保障國家糧食戰略安全做出了突出的貢獻。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，小麥收獲機產(chǎn)業(yè)轉型步伐加快，產(chǎn)品制造技術(shù)穩步提升，市場(chǎng)已經(jīng)步入理性發(fā)展階段，面臨新的資源聚集和能力突破。

　　小麥收獲機產(chǎn)業(yè)呈現穩健發(fā)展趨勢

　　小麥收獲機產(chǎn)業(yè)在惠農政策的支持下，自主創(chuàng )新能力增強，產(chǎn)業(yè)轉型步伐加快，產(chǎn)業(yè)聚集效果展現，為提高我國小麥機械化水平做出了突出貢獻。從發(fā)展趨勢看，整體仍處于歷史較好的發(fā)展機遇期，正在穩步推進(jìn)中高端產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)發(fā)展目標。

　　首先產(chǎn)業(yè)聚焦效果展現。國家已經(jīng)建立健全“三農”投入的長(cháng)效機制，中央連續十二年出臺涉農一號文件，“三農”投入一直保持在歷史較高水平。農機補貼資金從2004年的0.7億元增加到2015年的236.5億元，十二年增長(cháng)了八翻多，有力地促進(jìn)了收獲機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　從地域分布看，我國已經(jīng)形成山東、安徽、河南等小麥收獲機產(chǎn)業(yè)集群，構筑了有序發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。從產(chǎn)業(yè)格局看，國內已沒(méi)有單獨制造小麥機惟一產(chǎn)品的企業(yè)。具備小麥、水稻、玉米三種收獲機械制造能力的企業(yè)達到8家，具備水稻、玉米兩種收獲機械制造能力達到5家，具備小麥、玉米兩種收獲機械制造能力的企業(yè)達到11家，能夠有效支撐我國糧食作物收獲的需要。從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈看，國內主要企業(yè)是從小麥收獲機產(chǎn)業(yè)開(kāi)始起步，推動(dòng)了收獲機械產(chǎn)業(yè)的多元化。產(chǎn)業(yè)技術(shù)平臺穩步提升，不斷縮小同國際先進(jìn)技術(shù)水平的現實(shí)差距。

　　其次品質(zhì)推進(jìn)穩步提升。綜合判斷，我國小麥收獲機產(chǎn)品正快速向大中型、中高端、智能化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)仍處于成長(cháng)期。一是從技術(shù)應用水平看，國內小麥收獲機主要采取三種技術(shù)平臺，7kg/s以下喂入量機型主要采用切流滾筒加橫軸流滾筒脫粒分離技術(shù)，7kg/s以上機型主要采用切流滾筒加縱軸流單、雙滾筒脫粒分離技術(shù)；單獨的縱軸流滾筒脫粒分離技術(shù)，滿(mǎn)足了不同端位用戶(hù)的需求。二是從發(fā)展實(shí)踐看，國內企業(yè)小麥收獲機研發(fā)、制造水平大幅提高，大喂入量小麥收獲機新產(chǎn)品不斷上市，10kg/s、12kg/s縱軸流產(chǎn)品研發(fā)、制造能力穩步提升。產(chǎn)品可靠性及MTBF大幅提升，卸糧筒堵塞、離合器失靈、發(fā)動(dòng)機高溫等問(wèn)題得到有效解決，基本能夠滿(mǎn)足用戶(hù)的作業(yè)要求。三是從使用情況看，縱軸流產(chǎn)品在東北區域及其他大地塊作業(yè)組織的需求不斷擴大，中高端產(chǎn)品取得了實(shí)質(zhì)性突破，占據3%左右的空間；橫軸流產(chǎn)品在冬麥區傳統性市場(chǎng)仍保留97%左右的市場(chǎng)份額，產(chǎn)品質(zhì)量及農藝符合性明顯提高。

　　再其次市場(chǎng)格局持續優(yōu)化。我國收獲機械企業(yè)、銷(xiāo)量、時(shí)間、用戶(hù)競爭格局比較集中，近年銷(xiāo)量保持在4萬(wàn)余臺左右，“大小年”特點(diǎn)得到改寫(xiě)，市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期。

　　一是銷(xiāo)售企業(yè)集中，競爭格局基本形成。行業(yè)前3家企業(yè)銷(xiāo)量約占整個(gè)行業(yè)銷(xiāo)量的85%左右，競爭名次趨向穩定，企業(yè)間差異化優(yōu)勢短期內無(wú)法突破。

　　二是銷(xiāo)售區域集中。河南、山東、安徽、河北、江蘇等冬麥區成為主要銷(xiāo)售區域，銷(xiāo)量達到行業(yè)總銷(xiāo)量的90%左右，成為企業(yè)重要目標市場(chǎng)。

　　三是銷(xiāo)售時(shí)間集中。我國小麥收獲機市場(chǎng)需求一直保持高位運行，多年來(lái)上半年市場(chǎng)銷(xiāo)量接近全年總銷(xiāo)量的85%，與冬麥區區域上半年小麥收獲農藝需求基本保持一致；春麥區及稻麥輪作區域下半年農藝需求產(chǎn)品量在15%左右。

　　四是銷(xiāo)售機型集中。受補貼導向影響，6kg/s機型是2014年、2015年的主要銷(xiāo)售機型，占據市場(chǎng)的主要位勢，市場(chǎng)占有率達到95%左右。

　　五是銷(xiāo)售用戶(hù)集中?？鐓^作業(yè)成為小麥收獲機獨特的亮點(diǎn)。我國土地流轉加快，農機合作社、家庭農場(chǎng)等發(fā)展迅速，已經(jīng)成為大中型產(chǎn)品主要購買(mǎi)對象，市場(chǎng)份額超過(guò)60%。

　　小麥收獲機發(fā)展需要把脈突破

　　在新的創(chuàng )新因素推動(dòng)下，小麥收獲機競爭生態(tài)開(kāi)始發(fā)生新的變化。小麥收獲機作為推動(dòng)我國農業(yè)機械化的功勛產(chǎn)品之一，在發(fā)展質(zhì)量、創(chuàng )新能力、成長(cháng)經(jīng)驗多維度方面仍有較大的提升空間。大而不強仍然是產(chǎn)業(yè)亟須突破的瓶頸，面臨著(zhù)產(chǎn)業(yè)突破、人才培用、商業(yè)模式帶來(lái)的實(shí)踐挑戰。

　　首先產(chǎn)業(yè)突破缺乏創(chuàng )新驅動(dòng)。由于創(chuàng )新研發(fā)能力較弱，創(chuàng )新創(chuàng )造不夠，產(chǎn)業(yè)結構總體處于國際分工和產(chǎn)業(yè)鏈中低端。

　　一是產(chǎn)業(yè)層級存在差異。核心技術(shù)難以突破或受制于人，是小麥收獲機產(chǎn)業(yè)大而不強的癥結所在?？鐕疽呀?jīng)擁有智能化、中高端、大中型系列小麥收獲機產(chǎn)品；國內小麥收獲機產(chǎn)業(yè)主要以中低端產(chǎn)業(yè)、中小型產(chǎn)品為主，低效資源同質(zhì)化現象嚴重，自主創(chuàng )新能力需要得到進(jìn)一步提高。

　　二是制造能力需要提升。核心零部件制造和可靠性關(guān)鍵技術(shù)仍有較大的發(fā)展空間，與國外同類(lèi)產(chǎn)品差距明顯。柔性制造系統(FMS)、網(wǎng)絡(luò )化制造系統、信息化管理等方面的實(shí)踐應用有待快速提升。機電液一體化技術(shù)綜合應用水平仍有較大的升級空間，靜液壓驅動(dòng)技術(shù)應用力度不足，大型聯(lián)合收獲機轉向驅動(dòng)橋、總線(xiàn)控制的電液懸掛系統等關(guān)鍵零部件仍需進(jìn)口。先進(jìn)工藝、材料、液壓等方面自主創(chuàng )新能力不足。產(chǎn)業(yè)面臨總體產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品結構不合理、高端應用領(lǐng)域尚不能完全實(shí)現自給等三大突出問(wèn)題。

　　三是產(chǎn)品品質(zhì)需要提高。國外同類(lèi)先進(jìn)的大型產(chǎn)品廣泛采用CPU處理技術(shù)、總線(xiàn)控制技術(shù)、激光測量技術(shù)、GPS系統定位技術(shù)、衛星遙感技術(shù)等，實(shí)現農業(yè)裝備的智能化控制。我國小麥收獲機在大喂入量產(chǎn)品迫切需要推進(jìn)高性能、差別化、功能化、智能化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的轉型升級和可持續發(fā)展。

　　其次人才培育與使用缺乏先發(fā)模式。行業(yè)人才方面的現實(shí)問(wèn)題，一方面是中高端人才短缺和人力資源育才機制滯后成為制約企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素；另一方面現有人才流動(dòng)過(guò)快，不利于企業(yè)發(fā)展。從實(shí)踐看，農機企業(yè)發(fā)展所需的人才總量和結構、整體素質(zhì)和技能，難以為企業(yè)從速度型擴張走向質(zhì)量型增長(cháng)提供動(dòng)力。高端產(chǎn)業(yè)研發(fā)設計、管理人員嚴重缺失，與國際先進(jìn)產(chǎn)品水平達到同步難以步步推進(jìn)，創(chuàng )新性研發(fā)設計、高端設備制造、工藝突破性人員嚴重不足，人才使用多是企業(yè)內人才，缺乏國內外人才的引進(jìn)和招聘。培訓投入資源不足，農機企業(yè)培訓重點(diǎn)、培訓方式、培訓平臺主要是以現有中低端產(chǎn)品為主，缺乏高端產(chǎn)品的培訓規劃和布局。專(zhuān)業(yè)型技術(shù)隊伍，從事管理的人員多，從事一線(xiàn)研發(fā)掌握區域作物農藝的設計人員普遍缺少。部分企業(yè)激勵制度不到位，缺乏留人、用人的機制和手段，技能和薪酬不匹配，企業(yè)人才流失嚴重。

　　再其次商業(yè)競爭模式有待構建。目前，企業(yè)的內外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生改變，需要企業(yè)做到企業(yè)資源和競爭能力的一致，需要把握行業(yè)性與區域性市場(chǎng)變化，掌握、應對各類(lèi)競爭對手的差異化營(yíng)銷(xiāo)策略與操作思路，透視市場(chǎng)機會(huì )點(diǎn)、突破現實(shí)營(yíng)銷(xiāo)的困局。

　　一是缺乏惠農政策、競爭對手和客戶(hù)關(guān)系的趨勢性、針對性研究，企業(yè)自我為主的現象嚴重，不掌握外部環(huán)境的變化規律和趨勢，無(wú)法識別、難以把握新一輪政策、產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)規律性變化中存在的發(fā)展機遇。

　　二是部分農機企業(yè)逐步運用電商、微信等業(yè)務(wù)平臺，受區域代理、區域性補貼等因素影響，僅僅停留在用戶(hù)信息管理階段。

　　三是內“動(dòng)”外“靜”。在競爭理念方面，部分農機仍依賴(lài)于賣(mài)產(chǎn)品而不是送價(jià)值。“動(dòng)”是主要在企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員外力上下功夫推動(dòng)，“靜”缺少渠道經(jīng)銷(xiāo)商對終端的內因有力推動(dòng)。在競爭價(jià)值方面，受產(chǎn)品資源、企業(yè)養成和銷(xiāo)售習慣等方面的影響，部分企業(yè)主要依靠產(chǎn)品價(jià)格和服務(wù)的促銷(xiāo)活動(dòng)，缺乏以提供實(shí)用農業(yè)裝備解決價(jià)值方案的規劃和行動(dòng)，沒(méi)有從體制和機制上盤(pán)活經(jīng)銷(xiāo)商的能動(dòng)性。

　　四是在客戶(hù)維護方面，缺乏和農機化作業(yè)服務(wù)組織的客戶(hù)管理、維護、推廣。在農機訂單作業(yè)、中介信息服務(wù)、跨區域合作、農機租賃等方面缺乏融合和研究。