農機通2016上半年拖拉機市場(chǎng)研報

　　回顧2015年國內拖拉機市場(chǎng)，呈現出總量小幅下滑、大拖強勢增長(cháng)、中拖小幅攀升、小拖大幅度下滑的特點(diǎn)。統計顯示，我國181家規模生產(chǎn)企業(yè)累計實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額704.8億元和28.2億元，同比分別增長(cháng)5.63%和8.49%，終止了2014年下滑的腳步。

　　2016年，受?chē)欧派?、單臺補貼額度下調以及需求結構調整升級等多重因素影響，2016年的拖拉機市場(chǎng)頗顯疲軟。據行業(yè)數據統計，2016年前8個(gè)月國內骨干企業(yè)拖拉機總產(chǎn)量比上一年同期下降超過(guò)了10%，銷(xiāo)售總量同比下滑超過(guò)6%。

　　那么在國內拖拉機市場(chǎng)整體疲軟的環(huán)境下，哪些區域的拖拉機市場(chǎng)受到較大影響？哪些品牌能夠逆市增長(cháng)？用戶(hù)對拖拉機馬力段的需求是否產(chǎn)生了重大改變？下面，我們將通過(guò)農機通大數據平臺推出的2016年上半年拖拉機市場(chǎng)研報為您解讀一二。

　　【數據說(shuō)明】

　　1、關(guān)于農機通大數據平臺：(1)擁有**大的網(wǎng)民行為數據庫，連續5年累計產(chǎn)生超過(guò)4300萬(wàn)數據量。(2)擁有行業(yè)**大的客戶(hù)系統(CRM)實(shí)時(shí)銷(xiāo)量數據庫，實(shí)時(shí)跟蹤全國各地經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售數據。(3)擁有上千個(gè)線(xiàn)上線(xiàn)下的市場(chǎng)數據采集點(diǎn)，定時(shí)匯總分析數據。

　　2、定性而非定量：文中所列數據并非嚴謹的、百分百可靠的，只是為了進(jìn)行定(xia)性(che)分(dan)析(の)之用途。數據主要根據農機通大數據平臺經(jīng)過(guò)數學(xué)模型計算推演而來(lái)，至于可信度，懂的人會(huì )懂！

　　下面，讓我們通過(guò)2016年上半年真實(shí)而又不靠譜的數據，揭開(kāi)拖拉機市場(chǎng)的神秘面紗吧！

　　主流區域集中度下降  新興市場(chǎng)發(fā)力

2016年上半年輪式拖拉機的地區銷(xiāo)量數據統計圖

　　通過(guò)銷(xiāo)量地區分布圖可以看出，山東省作為全國農業(yè)大省占據了輪拖銷(xiāo)售主導地位，以超過(guò)2萬(wàn)臺的銷(xiāo)量占據第一。同為北方區域的吉林以及河北市場(chǎng)占據第二梯隊。而黑龍江和內蒙古地區作為國內墾區以及大型農場(chǎng)聚集地，農業(yè)機械化水平較高，拖拉機保有量較為充足，因此市場(chǎng)銷(xiāo)量相對不高。

　　而遼寧市場(chǎng)同為東三省區域，相比吉林拖拉機市場(chǎng)差距近十倍，據當地經(jīng)銷(xiāo)商分析，造成遼寧拖拉機銷(xiāo)售市場(chǎng)不景氣的主要原因是補貼資金進(jìn)度較慢，農民購買(mǎi)拖拉機產(chǎn)品積極性不高，并且遼寧省2016年的農機補貼資金相較吉林省差距3倍之多。

　　在拖拉機主流區域銷(xiāo)量整體下滑的同時(shí)，西北及南方地區等農機化較為薄弱的地區成為2016年拖拉機的新興市場(chǎng)發(fā)力點(diǎn)。其中，以西北區域的甘肅省以及南方區域的安徽省為代表，成為2016年上半年拖拉機市場(chǎng)較為亮眼的區域，銷(xiāo)量均在10000臺以上，與河北及吉林地區銷(xiāo)量不相上下，進(jìn)入拖拉機市場(chǎng)主銷(xiāo)區。

　　品牌競爭依然十分激烈

　　排行前10名的拖拉機品牌總銷(xiāo)量占比全國拖拉機市場(chǎng)銷(xiāo)量的68%；其中，雷沃重工與中國一拖的拖拉機市場(chǎng)份額不相上下，占比均為17%；常州東風(fēng)以10%的市場(chǎng)份額占據第三名；位于第四名至第八名的拖拉機品牌，銷(xiāo)售份額占比均為4%左右，第九名和第十名占比為2%。

　　由此可以看出，目前國內拖拉機市場(chǎng)競爭態(tài)勢依然十分膠著(zhù)。不僅體現在雷沃重工與中國一拖的領(lǐng)頭羊地位爭奪，后幾位的品牌市場(chǎng)占比均非常接近，競爭頗為激烈。據不完全統計，除了前十名拖拉機品牌的市場(chǎng)分額外，還有32%的市場(chǎng)份額分布在超過(guò)100余個(gè)的拖拉機企業(yè)中，競爭格局依然十分混亂。

　　品牌表現方面，受拖拉機市場(chǎng)整體下滑影響，大部分企業(yè)2016年上半年的拖拉機市場(chǎng)銷(xiāo)量均有所下滑，部分企業(yè)市場(chǎng)下滑幅度甚至超過(guò)30%。也有部分企業(yè)在市場(chǎng)整體下滑的背景下逆勢上揚，這其中**為典型的代表莫過(guò)于江蘇沃得。

　　江蘇沃得作為國內水稻收割機的領(lǐng)**者，近年來(lái)在拖拉機市場(chǎng)也是風(fēng)生水起。據統計，江蘇沃得拖拉機2016年上半年占據全國拖拉機市場(chǎng)份額的4%，與約翰迪爾、中聯(lián)重科和山東時(shí)風(fēng)處在同一競爭點(diǎn)。并且，江蘇沃得在拖拉機行業(yè)整體銷(xiāo)量下滑近6%的背景下，同比2015年實(shí)現了超過(guò)20%的增長(cháng)，市場(chǎng)表現十分搶眼。

　　中國一拖作為農業(yè)機械行業(yè)的“共和國長(cháng)子”，一直以來(lái)肩負著(zhù)中國農業(yè)機械化的重任。中國一拖上半年實(shí)現銷(xiāo)售動(dòng)力換擋拖拉機3225臺，同比增長(cháng)1.27倍，鞏固和提升了東方紅動(dòng)力換擋產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力。上半年中國一拖大輪拖銷(xiāo)售2.24萬(wàn)臺，同比下降5.65%，下降幅度低于行業(yè)水平，市場(chǎng)占有率有所提高。

農機通線(xiàn)下數據采集點(diǎn)數據表單(部分)

農機通CRM系統實(shí)時(shí)銷(xiāo)量數據庫

　　需求結構調整  大型高端化趨勢明顯

　　受?chē)彝恋亓鬓D加速，土地規劃化經(jīng)營(yíng)逐步增多的影響下，拖拉機市場(chǎng)大型化趨勢愈發(fā)明顯。

　　從2016上半年拖拉機市場(chǎng)產(chǎn)品結構占比圖可以看出，市場(chǎng)份額方面，120馬力以下的中小馬力拖拉機產(chǎn)品依然占據了市場(chǎng)主流，占比高達85%；其中40-60馬力段的產(chǎn)品市場(chǎng)份額達到32%。

　　但是，同比2015年上半年拖拉機市場(chǎng)，120馬力以下的中小馬力拖拉機產(chǎn)品市場(chǎng)下滑明顯，同比降幅均在10%以上，其中小于40馬力的拖拉機產(chǎn)品降幅高達32%；在拖拉機市場(chǎng)整體下滑的背景下，120馬力以上的大馬力拖拉機市場(chǎng)則大幅上揚，漲幅均在24%以上，150-180馬力段的產(chǎn)品同比漲幅高達42%。

　　縱觀(guān)2016上半年國內輪式拖拉機市場(chǎng)，四輪驅動(dòng)拖拉機占據市場(chǎng)主流。馬力段方面，40—60馬力仍是2016年輪式拖拉機市場(chǎng)的主流馬力段產(chǎn)品。但是在增量市場(chǎng)方面，受?chē)彝恋亓鬓D加速，土地規劃化經(jīng)營(yíng)逐步增多的影響下，120馬力以下拖拉機市場(chǎng)降幅明顯，120馬力段以上的大馬力拖拉機市場(chǎng)銷(xiāo)量增速明顯?？梢灶A見(jiàn)的是，大馬力拖拉機市場(chǎng)將成為未來(lái)各品牌拖拉機市場(chǎng)的主要競爭點(diǎn)。

　　從拖拉機單品銷(xiāo)售排行榜來(lái)看，因為120馬力以下的中小馬力拖拉機產(chǎn)品依然占據了市場(chǎng)主流，所以排行榜產(chǎn)品馬力段基本集中在40—120馬力。但是從驅動(dòng)方式可以看出，榜單產(chǎn)品除了東方紅LX1000和東方紅LY1100兩款兩輪驅動(dòng)拖拉機產(chǎn)品外，其余都是四輪驅動(dòng)。由此可以看出，國內拖拉機市場(chǎng)需求基本已經(jīng)轉換到四輪驅動(dòng)為主。

　　榜單中較為有特色的產(chǎn)品是東方紅LF904拖拉機。上面提到中國一拖上半年實(shí)現銷(xiāo)售動(dòng)力換擋拖拉機3225臺，同比增長(cháng)1.27倍，這款LF904拖拉機便是一拖動(dòng)力換擋產(chǎn)品的代表。東該拖拉機傳動(dòng)系具有24F+24R擋(配Hi-Lo動(dòng)力換擋傳動(dòng)系)，可選裝12F+12R(動(dòng)力換向傳向系)，**高車(chē)速31km/h，變速箱操縱采用電液控制技術(shù)。該傳動(dòng)系擁有6項動(dòng)力換擋/動(dòng)力換向專(zhuān)利技術(shù)，均引領(lǐng)著(zhù)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向，是國內拖拉機動(dòng)力換檔/動(dòng)力換向傳動(dòng)系技術(shù)走向成熟的標志。而這臺動(dòng)力換擋拖拉機排在榜單第5的位置，也可以看出，國內拖拉機市場(chǎng)的需求已經(jīng)開(kāi)始轉向高端機型。

　　大馬力拖拉機市場(chǎng)品牌集中度較高

　　通過(guò)對2016上半年90馬力以上拖拉機市場(chǎng)品牌占比統計，中國一拖以29%的市場(chǎng)份額占有率排名第**；雷沃重工以21%的市場(chǎng)占有率位居第二；常州東風(fēng)則以11%的市場(chǎng)占有率排名第三。前十名總體市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，剩下的17%的市場(chǎng)份額被不到20余家企業(yè)占據。由此可以看出，目前國內大馬力拖拉機市場(chǎng)品牌集中度已經(jīng)達到較高水平。

　　個(gè)企表現方面，中國一拖在大馬力拖拉機市場(chǎng)拉開(kāi)了與雷沃重工的差距，領(lǐng)先雷沃大馬力拖拉機市場(chǎng)近8個(gè)百分點(diǎn)；耕王系列拖拉機被中聯(lián)重科收購以來(lái)，產(chǎn)品戰略逐步走向高端化、大型化，歷經(jīng)三年的潛心研發(fā)和市場(chǎng)推廣，如今也取得了中國大部分農機用戶(hù)的認可，取得了不錯的市場(chǎng)成績(jì)，以4%的市場(chǎng)份額占據了上半年大馬力拖拉機市場(chǎng)品牌占比的第6名。

　　常林道依茨法爾作為意大利領(lǐng)先的拖拉機企業(yè)賽邁道依茨法爾與中國山東常林的合資企業(yè)，近年來(lái)在各大展會(huì )亮相的蘭博基尼大馬力拖拉機為其吸足了眼球。在2016年上半年的大馬力拖拉機市場(chǎng)品牌占比排名中，排位第七。不僅如此，在網(wǎng)絡(luò )關(guān)注度方面，道依茨法爾拖拉機產(chǎn)品2016年關(guān)注量暴增，蘭博基尼1104、道依茨法爾DF2204等機型領(lǐng)銜增長(cháng)25倍、18倍不等，成為2016年國內拖拉機市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )關(guān)注度增長(cháng)**快的企業(yè)！

　　瑞澤重工和東汽農裝雖然算不上國內一線(xiàn)農機企業(yè)，但是在大馬力拖拉機市場(chǎng)卻頗有建樹(shù)，分別以2%左右的市場(chǎng)份額占比躋身排行榜的第9名和第10名。山東時(shí)風(fēng)以及馬恒達悅達更多以小型拖拉機市場(chǎng)為主，因此無(wú)緣大馬力拖拉機市場(chǎng)份額前10。

　　回顧閱讀：拖拉機：“共和國長(cháng)子”照常領(lǐng)跑道依茨法爾進(jìn)步驚人

　　下期預告：農機通2016上半年谷物聯(lián)合收割機市場(chǎng)研報

　　水稻是我國第一大糧食作物，常年種植面積約3000萬(wàn)公頃。1995年以來(lái)，我國履帶式谷物聯(lián)合收割機（以下簡(jiǎn)稱(chēng)水稻收割機）逐步得到發(fā)展?；乜?015年，水稻收割機市場(chǎng)實(shí)現大幅增長(cháng)，根據全國主要企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量統計，2015年國內共計銷(xiāo)售水稻收割機8萬(wàn)余臺，同比2014年增長(cháng)123%。水稻收割機市場(chǎng)大幅度攀升主要受市場(chǎng)連續多年的下跌，市場(chǎng)需求已經(jīng)積蓄到一定程度，形成需求拐點(diǎn)，市場(chǎng)能量得到釋放。2016年上半年水稻收割機市場(chǎng)有何表現？敬請期待！