200億市場(chǎng)僅10%盈利 植保無(wú)人機進(jìn)入寡頭時(shí)代

　　劉新柱，67歲，山西臨汾市吉縣一位農民，16年來(lái)獨自經(jīng)營(yíng)一片12畝的果樹(shù)林，2017年3月的一天他很生氣。

　　一位陌生青年上門(mén)向他推銷(xiāo)植保無(wú)人機服務(wù)，稱(chēng)能以更高效率、更低成本代替他手工進(jìn)行農田的農藥噴灑工作。人力噴灑十幾年農藥的劉新柱，從不信任何機器，背起藥箱便要和這無(wú)人機比試比試，不料自己手持設備還沒(méi)安裝好，那架無(wú)人機便從一畝地外飛了回來(lái)。他這才將這臺無(wú)人機仔仔細細地看了一遍，之前他只在電視上見(jiàn)過(guò)，但從未親眼見(jiàn)過(guò)。

　　農民眼中的植保無(wú)人機

　　艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的《2016年中國無(wú)人機行業(yè)研究報告》預計,到2025年農林植保無(wú)人機市場(chǎng)規模將達200億元。雖然2015年一度在資本市場(chǎng)成為高科技行業(yè)**火熱的投資賽道之一，但植保無(wú)人機在中國農田的覆蓋率為僅為2%，相比日本達到的40-50%覆蓋率，無(wú)人機在中國農業(yè)產(chǎn)業(yè)中并不普及。

　　山西臨汾市吉縣副縣長(cháng)徐天明告訴經(jīng)濟觀(guān)察報記者，“自今年3月起，吉縣8萬(wàn)農業(yè)人口中，僅有2-3%的農民購買(mǎi)了無(wú)人機作業(yè)服務(wù)，農民對植保無(wú)人機的接受需要時(shí)間”。

　　4月25日，經(jīng)濟觀(guān)察報記者走入吉縣的村莊，這里幾乎看不到青年人，常有土坯房門(mén)前坐著(zhù)老人，太陽(yáng)下一口一口抽著(zhù)旱煙。當下農村勞動(dòng)力短缺的問(wèn)題，讓噴灑農藥的工作環(huán)節急需“機器代人”。談起吉縣，**讓他頭疼的是本地勞力昂貴的問(wèn)題，縣里的人力成本每年增加10-15%，本地青年人幾乎都外出務(wù)工，每到灑農藥和收果的農忙時(shí)期，家里老人經(jīng)常從外縣找人或訴諸勞動(dòng)力市場(chǎng)。

　　在2-3%購買(mǎi)無(wú)人機服務(wù)的農民中，主要看重無(wú)人機植保服務(wù)在價(jià)格上比人力更有優(yōu)勢。在植保無(wú)人機市場(chǎng)中，植保服務(wù)作為連接植保無(wú)人機制造商和農民的中間環(huán)節，從上游以購買(mǎi)或租賃形式代理無(wú)人機產(chǎn)品后，再投入一定人力和農藥成本，為農民進(jìn)行噴灑農藥的服務(wù)。

　　劉新柱算過(guò)一筆賬，“無(wú)人機作業(yè)，包括藥物在內每畝地收費二十多元，相比人力噴灑，平均可節約十幾塊，按一畝地噴灑5次計算，一畝地就能節省七八十元。”劉新柱認為，只要無(wú)人機作業(yè)效果和人力一樣，那么采用植保服務(wù)就是劃算的。而無(wú)人機噴灑果樹(shù)的效果已通過(guò)霧滴分布影響試驗得到劉新柱的正向肯定。

　　吉縣農民愿為每畝地支付二十多元的高價(jià)，這幾乎是新疆、河南以及東北地區農田的四倍，通常新疆農田每畝作業(yè)價(jià)格6-7元，東三省每畝價(jià)格不足10元。國家農業(yè)部果樹(shù)病蟲(chóng)害防治協(xié)作組專(zhuān)家組首席植保專(zhuān)家馬恩正介紹，吉縣三面環(huán)山，80%的耕地種植著(zhù)蘋(píng)果樹(shù)，作為當地**重要的經(jīng)濟支柱之一，蘋(píng)果樹(shù)林屬于規模小、附加值高的農田，作物定位高端蘋(píng)果市場(chǎng)，通常十幾畝田地規模的農戶(hù)，每年毛收入10萬(wàn)元左右，同時(shí)地形崎嶇導致人力成本相對較高。加之農田分散、地形崎嶇，其他農機如拖拉機并不適合在此作業(yè)。

　　馬恩正認為，吉縣是適合推廣植保無(wú)人機的樣本地區。這也是與農民合作的植保隊，在吉縣推廣兩個(gè)月便盈利的重要原因。當地植保隊伍來(lái)自禾文科技公司，作為大疆植保機的代理商同時(shí)向農民提供植保服務(wù)，公司ceo李耀自留學(xué)回國后便對中國植保市場(chǎng)懷著(zhù)美好的愿景，2016年他組建隊伍來(lái)吉縣服務(wù)果樹(shù)田，他稱(chēng)公司在2017年3月已經(jīng)開(kāi)始盈利了。

　　　200億市場(chǎng)僅有10%盈利

　　但諸多植保隊人士與李耀有著(zhù)截然不同的經(jīng)歷。據中國農用航空植保協(xié)會(huì )調查數據統計，2016年全國僅有10%的植保隊達到營(yíng)收平衡。這與200億規模市場(chǎng)蛋糕形成了鮮明對比。

　　當下，諸多業(yè)內人士對于適合植保無(wú)人機發(fā)展的農業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行探討，同時(shí)指出，這條產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不均衡，上游制造商和農民用戶(hù)均享受著(zhù)市場(chǎng)紅利，唯獨植保服務(wù)這一中間環(huán)節虧損嚴重。植保無(wú)人機在吉縣作為一個(gè)典型樣本，或表明農業(yè)區域的選擇是決定能否盈利的關(guān)鍵要素。

　　在經(jīng)濟觀(guān)察報記者采訪(fǎng)中，幾名植保隊人士稱(chēng)對李耀“很羨慕”，但他們仍然沒(méi)有選擇如山西吉縣這樣的農業(yè)區域，他們認為，除果樹(shù)這類(lèi)高附加值的小規模農田外，決定中國農業(yè)經(jīng)濟命脈的仍然是新疆以及東三省地區的大規模農田。

　　李江(化名)，自2014年起在新疆做植保服務(wù)，在2017年初決定放棄植保業(yè)務(wù)，談到此，他稱(chēng)2016年來(lái)公司植保業(yè)務(wù)一直是虧損的，自己“身心疲憊”。

　　今年李江將植保隊伍從二十幾人縮減到五六人，因為他意識到，公司作業(yè)成本過(guò)高，正以高價(jià)人力換取農民的低價(jià)人力。在新疆北疆地區，他所服務(wù)的農田作物以小麥為主，農民每畝付8元，而他提供的植保服務(wù)中要投入飛機操縱手和管理人員的人力，需要人員工資、車(chē)馬費、住宿費、燒油費等。在服務(wù)農民的時(shí)候，他發(fā)現大部分農民不舍得花錢(qián)，因為相比農村青年勞力，經(jīng)過(guò)無(wú)人機操縱、農田作業(yè)等一系列培訓的飛手，是更高價(jià)的人力資源。

　　為此困惑的，還有來(lái)自遼寧省的植保隊隊長(cháng)趙成(化名)，他認為，低頻次也導致植保無(wú)人機人力成本過(guò)高。他所服務(wù)的水稻田每畝10元價(jià)格本就不高，又受到作業(yè)季的限制，服務(wù)頻次不高，在非農忙時(shí)期，公司沒(méi)有任何收入來(lái)源，而仍要支付植保隊人員工資。

　　而在李江和趙成的眼中，在新疆和東北作業(yè)區域，植保隊的供過(guò)于求。這導致了企業(yè)議價(jià)能力不足。植保隊一擁而上，但大部分農民卻并非像前述的劉新柱，更多是在觀(guān)望中。

　　這也因為部分植保隊靠低價(jià)攬活擾亂市場(chǎng)秩序。李江稱(chēng)，在新疆地區，一部分植保隊發(fā)現市場(chǎng)問(wèn)題后及時(shí)關(guān)停了服務(wù)，但另一部分“每畝只給6、7元錢(qián)他們都干”。結果是，他們?yōu)閴嚎s成本往往不按技術(shù)和服務(wù)指標作業(yè)，或代理質(zhì)量不合格的植保機，這些植保隊伍從一個(gè)地區跨到另一個(gè)地區，在各農業(yè)大省中不斷嘗試，往往都做成了“一錘子買(mǎi)賣(mài)”。這也一定程度上影響了農民對植保無(wú)人機服務(wù)的信任。

　　技術(shù)誤區和成本誤區

　　從技術(shù)層面看，諸多業(yè)內資深人士認為，在不同的農業(yè)區域適合推廣不同機型的植保無(wú)人機。“中小型無(wú)人機飛在新疆和東北大田，就像拿圓珠筆在零號圖紙上劃道”，一位來(lái)自無(wú)人機國資企業(yè)的高層技術(shù)人員稱(chēng)，從技術(shù)層面上講，多旋翼這類(lèi)中小型植保機很難覆蓋全部面積，且這類(lèi)機型通常日作業(yè)能力低下，直接導致低的日營(yíng)業(yè)額，為追求大的每日總作業(yè)面積，就會(huì )需要大量的無(wú)人機和操縱人員，不可避免提高了購機成本，電池成本和人力成本，直接導致盈利空間降低。而目前多旋翼無(wú)人機是植保市場(chǎng)主要機型。

　　他認為，這類(lèi)機型且往往需要很多人共同管理，要求的人力成本較高，這也是很多植保隊無(wú)法維持健康營(yíng)運發(fā)展的原因。一個(gè)解決辦法就是，服務(wù)小型、經(jīng)濟價(jià)值高的農田，那里的農民對植保服務(wù)更愿意出高價(jià)，吉縣農民平均每畝農田愿付給植保隊25元作業(yè)價(jià)格，這也是李耀團隊盈利情況較好的重要原因之一。

　　對此，中國農用航空植保協(xié)會(huì )理事長(cháng)王永忠有著(zhù)類(lèi)似看法，他認為，很多企業(yè)存在成本誤區，相比多旋翼無(wú)人機，無(wú)人直升機更適合植保作業(yè)，雖然價(jià)格更貴。直升機適用農田類(lèi)型較多，不同時(shí)期可以去不同氣候條件的區域服務(wù)不同作物，王永忠自己的北京中禾農泰航空科技有限公司，一年能作業(yè)150-180天，所攤銷(xiāo)折舊費用很低，也不會(huì )造成人力閑置。王永忠通過(guò)計算得出，多旋翼無(wú)人機每畝地成本約在6.5元左右，而直升機成本每畝約5.2元左右。而王永忠稱(chēng)自己的植保服務(wù)業(yè)務(wù)在2016年實(shí)現盈利，且一直服務(wù)附加值較高的果樹(shù)農田。

　　2017年1月16日，農業(yè)部農機化司司長(cháng)李偉國在全國農機化工作會(huì )上做了總結講話(huà)。首次提到將植保無(wú)人機作為試點(diǎn)進(jìn)行補貼。

　　而在此前，部分農業(yè)大省已將植保無(wú)人機納入農機補貼作為嘗試，但并沒(méi)有將植保服務(wù)納入補貼范圍。山西省吉縣副縣長(cháng)徐天明稱(chēng)，本地采取的模式是購買(mǎi)植保服務(wù)，而非植保無(wú)人機，所有并未被納入國家農機補貼試點(diǎn)之列，預計后續也沒(méi)有補貼支持。他真正關(guān)心的是植保無(wú)人機是否適合在本地農田作業(yè)，以及能否解決吉縣勞動(dòng)力貴的問(wèn)題。而新疆植保隊李江以及遼寧植保隊趙成也認為，植保服務(wù)作為產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節，希望能靠到補貼來(lái)平衡收支，以及改善和農戶(hù)的合作關(guān)系。

　　　極飛和大疆成制造商寡頭

　　不同于植保隊市場(chǎng)的無(wú)序現象，上游制造商市場(chǎng)正在迅速集中。王永忠稱(chēng)，中國植保市場(chǎng)似乎有“粉絲效應”，近年植保隊紛紛加入極飛科技和大疆創(chuàng )新兩大陣營(yíng)。

　　兩家公司的植保無(wú)人機均以多旋翼機型為主。極飛科技成立于2007年，進(jìn)入植保無(wú)人機市場(chǎng)3年，據官網(wǎng)資料稱(chēng)，截至2016年10月，極飛農業(yè)在全國14個(gè)省份的作業(yè)面積超200萬(wàn)畝，大疆創(chuàng )新是**領(lǐng)先的無(wú)人飛行器控制系統及無(wú)人機解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商。作為無(wú)人機整機制造商，2015年以首款植保無(wú)人機MG-1殺入市場(chǎng)。

　　相比市場(chǎng)其他品牌，兩家公司的植保隊簽約數量正飛速增長(cháng)。極飛農業(yè)的植保無(wú)人機服務(wù)團隊已超過(guò)800人，而大疆創(chuàng )新公司建立的植保隊平臺上注冊了200家公司。大疆創(chuàng )新植保市場(chǎng)銷(xiāo)售總監曹楠稱(chēng)，據2016年不完全統計，在銷(xiāo)量上，全國新增植保機數量中大疆占70%，并稱(chēng)2017年3月初至4月底，大疆新增植保機數量已經(jīng)達到2016全年的60%。

　　目前兩家公司市場(chǎng)策略略有不同，但都越來(lái)越少地介入植保服務(wù)市場(chǎng)。2016年起，極飛科技從直營(yíng)植保服務(wù)，轉變?yōu)檎麢C供應商與植保服務(wù)兼而有之。對于大疆，曹楠稱(chēng)植保服務(wù)比整機制造市場(chǎng)空間要大，但暫不介入植保服務(wù)市場(chǎng)。與大疆創(chuàng )新簽約的植保隊，所服務(wù)的范圍以及作業(yè)服務(wù)情況的數據，將在2017年年底首次對外公布。

　　但據王永忠分析，若想把植保服務(wù)市場(chǎng)做起來(lái)，應該從制造商延伸到植保服務(wù)，讓植保隊向制造商反饋一線(xiàn)作業(yè)需求，有利于植保無(wú)人機技術(shù)迭代與改進(jìn)。

　　對于中國植保隊人力成本過(guò)高的問(wèn)題。兩家公司給出不同的應對策略。

　　極飛科技認為，植保無(wú)人機作業(yè)在成本控制上的關(guān)鍵是提高設備的智能化程度，一方面能夠提高作業(yè)效率，比如一個(gè)人可以控制多臺設備同時(shí)作業(yè)，日作業(yè)量大大提升，因此單位面積的人力成本得以降低；另一方面擴展作業(yè)場(chǎng)景，夜間作業(yè)、果樹(shù)模式作業(yè)等場(chǎng)景，擴大了植保隊的業(yè)務(wù)范圍，減少了農閑時(shí)間的用人成本。

　　而對于在新疆及東北大規模農田的作業(yè)，極飛科技稱(chēng)“打藥面積大自然盈利多”，地塊越大，對精準噴灑要求越高，植保無(wú)人機的優(yōu)勢越明顯。經(jīng)過(guò)土地流轉、規?；?jīng)營(yíng)，要求精準噴灑的地塊，比較適合使用植保無(wú)人機作業(yè)。這也是極飛科技正努力幫助土地確權，推動(dòng)土地流轉的原因。

　　而大疆創(chuàng )新的曹楠堅信制造商的產(chǎn)業(yè)鏈管理能力，才是降低服務(wù)成本的關(guān)鍵因素。農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游長(cháng)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，公司正通過(guò)與植保服務(wù)商、土地承包商、金融公司等多方面合作伙伴共同合作，覆蓋植保無(wú)人機全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節。