2018年農機工業(yè)主營(yíng)收入2600億元，利潤大幅下降15%

　　日前，國家統計局發(fā)布了2018年農機工業(yè)運行數據，全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2601.32億元，同比增長(cháng)1.67%；規模以上企業(yè)利潤大幅下降15.76%，一直處于負增長(cháng)狀態(tài)。在出口方面，出口交貨值下降2.17%，出現疲軟無(wú)力的現象。

　　看到這組數據，相信業(yè)內人士是無(wú)法淡定的，更多的應該是憂(yōu)慮和思考。其實(shí)，這個(gè)數據，既在意料之中，也在意料之外。

　　意料之中的是行業(yè)處于下行通道，一直沒(méi)有擺脫“跌跌不休”的困境；意料之外的是，2600億元的主營(yíng)收入，1.67%的增長(cháng)，這與前幾年的4000億元數量級有著(zhù)巨大的反差，更與企業(yè)的真實(shí)感受“不符”。出現這種現象的原因，一方面是統計口徑的變化，另一方面據說(shuō)是對前些年的數據“擠水分”。

　　據中國農機工業(yè)協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工業(yè)協(xié)會(huì ))副秘書(shū)長(cháng)寧學(xué)貴介紹，2018年農機行業(yè)整體疲軟，但細分領(lǐng)域差距明顯，冷熱不均。傳統產(chǎn)品尤其是拖拉機和收獲機行業(yè)下滑明顯，新興產(chǎn)品逆勢上揚；即使是傳統產(chǎn)品，各細分品類(lèi)、細分市場(chǎng)也表現不一。這也從一個(gè)側面反映出行業(yè)整體處于調整期，產(chǎn)品結構調整力度不斷加大。

　　拖拉機持續下滑，大中拖行業(yè)集中度降低

　　據工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2018年我國骨干企業(yè)拖拉機產(chǎn)量持續下滑。其中大中型拖拉機產(chǎn)量17.98萬(wàn)臺，同比下降20.79%；小四輪拖拉機產(chǎn)量3.69萬(wàn)臺，同比下降79.14 %；手扶拖拉機生產(chǎn)7.23萬(wàn)臺，同比下降21.21%。

　　大中拖行業(yè)集中度持續降低，一大批中小企業(yè)進(jìn)入大拖生產(chǎn)領(lǐng)域。據不完全統計，能“生產(chǎn)”147kW(200hp)及以上拖拉機的企業(yè)就有六七十家。

　　這一方面說(shuō)明大拖的社會(huì )化配套體系不斷完善和成熟；另一方面也與購置補貼分檔有關(guān)，功率不斷上延，甚至“大馬拉小車(chē)”現象盛行。眾多小企業(yè)的進(jìn)入，在整體市場(chǎng)容量有限的情況下，自然攤薄了行業(yè)集中度。

　　輪式小麥機下滑嚴重，大功率橫軸流機型占主導

　　近幾年，我國輪式小麥收獲機產(chǎn)銷(xiāo)量不斷下滑，基于市場(chǎng)保有量大，目前銷(xiāo)售主要以更新為主，但產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化提升，向大功率、多功能、智能化發(fā)展趨勢明顯。

　　據工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2018年，我國生產(chǎn)輪式小麥收獲機15399臺，同比下降52.66%。其中喂入量6kg/s橫軸流機型占3.9%，6kg/s縱軸流機型占4.7%；7kg/s橫軸流機型占7%，7kg/s縱軸流機型基本退出市場(chǎng)；8kg/s橫軸流機型占65.6%，成為主導產(chǎn)品；9kg/s縱軸流機型占2.2%。

　　履帶水稻機功率和集中度進(jìn)一步提高

　　據工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2018年我國履帶水稻收獲機累計生產(chǎn)67090臺，同比下降17.14%。其中喂入量2kg/s以下產(chǎn)品下降83.68%；2kg/s≤喂入量＜3kg/s產(chǎn)品下降72.64%；3kg/s≤喂入量＜4kg/s產(chǎn)品生產(chǎn)8844臺，增長(cháng)96.14%，說(shuō)明小喂入量產(chǎn)品功率上延趨勢明顯。

　　4kg/s≤喂入量＜5kg/s產(chǎn)品下降48.93%；5kg/s≤喂入量＜6kg/s產(chǎn)品生產(chǎn)48600臺，下降17.07%，盡管該功率段產(chǎn)品產(chǎn)量是下滑的，但在所有產(chǎn)品中所占份額達到72.4%，成為市場(chǎng)主導機型。

　　履帶水稻收獲機的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)前6家企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)97%。行業(yè)格局基本穩定，其他企業(yè)進(jìn)入門(mén)檻提高。

　　玉米收獲機產(chǎn)量大幅增加，去庫存效果明顯

　　據工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2018年，我國生產(chǎn)玉米收獲機24063臺，同比增長(cháng)32.43%，成為眾多傳統子行業(yè)中****的增長(cháng)點(diǎn)。

　　其中，3行玉米收獲機產(chǎn)量4064臺，增長(cháng)41.16%；4行機產(chǎn)量12225臺，增長(cháng)18.01%；5行機產(chǎn)量1916臺，增長(cháng)119.47%。3行機、4行機依然是玉米收獲機的主力機型，占總產(chǎn)量的67.7%，但5行機發(fā)展勢頭迅猛。

　　與產(chǎn)量有較大增幅相比，2018年的玉米收獲機銷(xiāo)售市場(chǎng)增長(cháng)不大，全年銷(xiāo)售3.5萬(wàn)臺左右。市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(cháng)不明顯主要原因在于2018年玉米總產(chǎn)量減少2.2%，單產(chǎn)下降1.6%，而且玉米市場(chǎng)價(jià)格也一直走低，導致農民購買(mǎi)力受影響。

　　玉米收獲機銷(xiāo)量高于產(chǎn)量1.1萬(wàn)臺左右，主要原因是玉米收獲機骨干企業(yè)去庫存效果明顯，將2017年積壓的產(chǎn)品大部分都銷(xiāo)售了出去。另外，由于前幾年玉米收獲機市場(chǎng)低迷，很多企業(yè)在競爭中被淘汰出局，行業(yè)去產(chǎn)能效果明顯。

　　插秧機、烘干機大幅下跌

　　2018年，我國插秧機行業(yè)也遭遇了大幅下跌，據工業(yè)協(xié)會(huì )統計，插秧機累計生產(chǎn)54194臺，同比下降46.12%。其中，手扶式4行機下降40.89%，手扶式6行機下降50.75%；高速乘坐式6行機與高速乘坐式8行機分別下降41.25%、41.29%。插秧機產(chǎn)銷(xiāo)率在110%左右，說(shuō)明大多數企業(yè)還在集中消化2017年的庫存。

　　**令人意外的是烘干機的表現，2018年烘干機產(chǎn)量同比下降36.32%。2017年，谷物烘干機生產(chǎn)2.8萬(wàn)臺，10～20t/h產(chǎn)品為主導，占60%以上，市場(chǎng)主要分布在江蘇、安徽、湖南水稻產(chǎn)區以及山東、河南、河北等糧食大省。2018年，江蘇等水稻產(chǎn)區烘干機銷(xiāo)售同比下降明顯。

　　寧學(xué)貴分析認為，導致烘干機市場(chǎng)全線(xiàn)下滑的原因：一方面是環(huán)保壓力大，很多地方禁止燃煤，而市場(chǎng)上銷(xiāo)售的多數烘干機仍以煤炭作為主要燃料；另一方面是農民增收困難，糧食企業(yè)的獲利能力不足。

　　新興市場(chǎng)逆勢上揚，結構調整步伐加快

　　2018年，雖然農機行業(yè)整體低位運行，但部分子行業(yè)的表現可圈可點(diǎn)，折射出曙光，主要體現在農機薄弱環(huán)節的機具增長(cháng)明顯。

　　青貯機產(chǎn)量同比增長(cháng)8%左右，畜牧機械同比增長(cháng)12%左右，花生聯(lián)合收獲機增幅超過(guò)50%；甘蔗收獲機快速增長(cháng)，馬鈴薯機械、果園機械、殘膜回收機等市場(chǎng)也不錯，采棉機更是一機難求。

　　2018年，采棉機市場(chǎng)呈現井噴之勢，新疆采棉機全年新增650臺左右。生產(chǎn)企業(yè)包括外資企業(yè)迪爾、凱斯，以及以現代農裝、新疆缽施然為代表的本土企業(yè)。值得欣喜的是，國產(chǎn)采棉機在經(jīng)歷了多年的研發(fā)試驗、改進(jìn)完善后，終于實(shí)現了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)應用，在市場(chǎng)上占有一席之地，打破了外資品牌的長(cháng)期壟斷。

　　另外，零部件領(lǐng)域近幾年一直保持穩健的增長(cháng)態(tài)勢。這主要得益于外資企業(yè)加大本地采購力度、零部件出口能力增強、大企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整合升級，以及后市場(chǎng)銷(xiāo)售追求品牌化等因素的拉動(dòng)。

　　新興市場(chǎng)的增長(cháng)，一方面說(shuō)明企業(yè)跟隨種植業(yè)結構的調整而調整農機產(chǎn)品結構布局，另一方面說(shuō)明企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)重點(diǎn)開(kāi)始轉向農業(yè)機械化薄弱環(huán)節。

　　企業(yè)應對之策

　　2018年已然過(guò)去，2019年農機行業(yè)形勢依然嚴峻。農機企業(yè)面臨農業(yè)供給側結構性改革向縱深推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)轉型升級步伐緩慢，技術(shù)創(chuàng )新能力不足，同質(zhì)化競爭嚴重，國四排放升級時(shí)間臨近等多重考驗。

　　面對市場(chǎng)不景氣，寧學(xué)貴認為，企業(yè)的信心更重要。他建議企業(yè)堅持在新產(chǎn)品、新市場(chǎng)中尋求技術(shù)創(chuàng )新；堅持在裝備和工藝升級上下功夫，提高制造能力；緊抓渠道建設，控制好經(jīng)營(yíng)成本，零部件龍頭企業(yè)能夠實(shí)現逆勢增長(cháng)，拖拉機等大眾化產(chǎn)品則可實(shí)現突圍，進(jìn)一步完善和提升產(chǎn)業(yè)鏈的整合。

　　其實(shí)，2019年，政策環(huán)境對企業(yè)來(lái)說(shuō)還是非常好的。2018年底國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)農業(yè)機械化和農機裝備產(chǎn)業(yè)轉型升級的指導意見(jiàn)》，給低谷中的農機行業(yè)以極大的信心，是行業(yè)發(fā)展的重大利好。

　　2019年的中央1號文件，更是蘊藏著(zhù)農機的多種發(fā)展機會(huì )，如重型農機、油菜種收機械、節水灌溉機械、畜牧機械、農業(yè)廢棄物利用機械、農產(chǎn)品加工機械、薄弱環(huán)節適用農機和智能農機等。

　　種種跡象表明，低位徘徊中的農機行業(yè)，已經(jīng)迎來(lái)了回暖的曙光，相信在未來(lái)的3～5年，農機行業(yè)一定能走出低谷，站在一個(gè)新的更高質(zhì)量的發(fā)展平臺上，為我國農業(yè)現代化的發(fā)展作出更大的貢獻。