農機行業(yè)的拐點(diǎn)與機會(huì )

　　??過(guò)去的2018年注定是農機行業(yè)發(fā)展的又一關(guān)鍵拐點(diǎn)，不僅是因為國家經(jīng)濟結構調整持續改革促使行業(yè)深度變革，而且是因為與農機行業(yè)直接相關(guān)的現代農業(yè)結構正在發(fā)生巨大調整。毫無(wú)疑問(wèn)，經(jīng)歷了4年連續下行的農機行業(yè)，正在轉彎進(jìn)入另一個(gè)發(fā)展階段，今年整體市場(chǎng)必將呈現出不一樣的發(fā)展特點(diǎn)。

　　農機行業(yè)的轉折是全局性的，必將涉及產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)環(huán)節，不斷展現出新的業(yè)態(tài)特征，在這個(gè)過(guò)程中，不斷被打破的產(chǎn)業(yè)弊端和補齊的技術(shù)短板，往往就是從業(yè)者們破局的好機會(huì )。

　　又一拐點(diǎn)？！

　　遠了不說(shuō)，近距離縱觀(guān)國內農機行業(yè)近20年發(fā)展歷程，在全球化競爭的舞臺上獨具特色，在不同階段呈現出了不同的特征，有三個(gè)發(fā)展拐點(diǎn)值得紀念。

　　第一個(gè)拐點(diǎn)：2004年。

　　這一年是國內農機購置補貼政策的起始年，也是農機市場(chǎng)進(jìn)入跨越式飛速發(fā)展的起點(diǎn)。2004年，國家拿出4000萬(wàn)元資金用于糧食主產(chǎn)區16個(gè)省(市區)66個(gè)縣的農機購置補貼，當年銷(xiāo)售規模同比增長(cháng)了21.1%，此后的10多年，國家逐年加大“三農”惠農扶持力度，政策紅利逐年增加，年度國補資金額度從**初的0.7萬(wàn)元上升到2015年**高峰的237.55億元，激發(fā)了農村市場(chǎng)對農機的巨大需求。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，中央財政投入了近1900億元補貼資金，期間，3000萬(wàn)農民從中獲益，農機補貼政策對于產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)發(fā)揮了不可估量作用，國內農機社會(huì )保有量及機械化水平發(fā)生了翻天覆地的變化，中國農機行業(yè)走過(guò)了被業(yè)界公認的“黃金十年”，2012年國內農機整體規模突破3000億元，達到了全球第**。

　　按照行業(yè)內的習慣，2004年—2013年被稱(chēng)為中國農機發(fā)展的“黃金十年”，這十年里，不僅農機行業(yè)規模增速一直保持在兩位數，而且在機械工業(yè)行業(yè)14個(gè)子行業(yè)中一直處于前三的位置，可謂一枝獨秀。

　　第二個(gè)拐點(diǎn)：2014年。

　　農機行業(yè)的第二個(gè)發(fā)展拐點(diǎn)出現在2014年，這一年，國內農機工業(yè)規模增速跌入個(gè)位數增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)利潤出現負增長(cháng)。自該年開(kāi)始，國內農機市場(chǎng)進(jìn)入轉型升級的調整階段，在供給側改革的大環(huán)境里，傳統與新興市場(chǎng)開(kāi)啟了結構優(yōu)化的再平衡之路，傳統產(chǎn)品種類(lèi)如大中拖、聯(lián)合收割機、農業(yè)三輪車(chē)等產(chǎn)品因飽和與過(guò)剩出現下滑，剛需小眾品類(lèi)如畜牧機械、蔬菜收獲機械、經(jīng)濟作物機械等產(chǎn)品逐步進(jìn)入上升通道，但是，由于小眾品類(lèi)處于培育期，體量較小，不足以填補傳統品類(lèi)下行留下的巨大市場(chǎng)空間，也就造成了人們感知上的失落感，同時(shí)，國內農機產(chǎn)業(yè)供給短板與弊端制約更加突出，高端產(chǎn)品及核心部件的進(jìn)口依賴(lài)，顯示出中國農機制造競爭力嚴重不足。在此后的3年里，農機產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨緩，利潤水平大幅降低，截止到2017年，農機行業(yè)發(fā)展增速及利潤水平成為了機械工業(yè)14個(gè)子行業(yè)的墊底水平，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入低谷緩行。

　　第三個(gè)拐點(diǎn)：2018年。

　　2018年，農機工業(yè)運行統計數據顯示，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2601.32億元，增幅1.67%，與前幾年的4000億元出現大幅“折腰”，同時(shí)，該年行業(yè)規模以上企業(yè)利潤一直處于負增長(cháng)，大幅下降15.76%，創(chuàng )近年以來(lái)新低。且不管這組數據背后擠出了多少水分，也不管整體統計口徑發(fā)生了怎樣的調整優(yōu)化，從中不難看出，農機市場(chǎng)下行、疲軟乏力的運行特征變得更加明顯，農機市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入了真正的“嚴冬”。

　　筆者之所以將2018年界定為農機行業(yè)又一發(fā)展拐點(diǎn)，不只是因為行業(yè)增速和利潤下滑至新低，而是預判，自接下來(lái)的2019年開(kāi)始，農機行業(yè)伴隨著(zhù)農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整進(jìn)入調頭期，一方面，農機行業(yè)會(huì )由規模發(fā)展轉向高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局將深度“洗牌”；另一方面，伴隨著(zhù)大農業(yè)范疇現代化程度提升，農機行業(yè)發(fā)展涵蓋面及側重點(diǎn)將發(fā)生快速轉移。同時(shí)可以斷定，“農作物是糧食”的傳統認知將發(fā)生顛覆性改變，畜牧等產(chǎn)品將更加豐富人們的餐桌，“大農業(yè)、大農機”將成為嶄新形勢下的新概念，以畜牧機械為代表的新興產(chǎn)業(yè)將實(shí)現躍進(jìn)式發(fā)展，傳統糧食作物農機產(chǎn)品市場(chǎng)份額將出現大幅轉移，農機產(chǎn)業(yè)將呈現出新業(yè)態(tài)。

　　機會(huì )何在？

　　今年以來(lái)，農機市場(chǎng)依然低位運行，不見(jiàn)生機。按照業(yè)內分析，與中國農機息息相關(guān)的農業(yè)產(chǎn)業(yè)，正面臨著(zhù)裂變式的變革，具體到農機行業(yè)，就意味著(zhù)傳統品類(lèi)的增長(cháng)動(dòng)能空間已經(jīng)到了天花板，新興品類(lèi)面臨著(zhù)新的增長(cháng)機會(huì )，但是體量培育尚需時(shí)日。

　　下一步國內市場(chǎng)將何去何從？究竟機會(huì )何在？

　　預判將來(lái)，必須在總結過(guò)往的基礎上進(jìn)行，我們不妨再回頭看一下2018年農機市場(chǎng)，濃縮成三點(diǎn)特征。

　　第一個(gè)特征，弱勢運行且品類(lèi)分化明顯?？v觀(guān)2018年整體農機市場(chǎng)運行情況，產(chǎn)業(yè)規模增速微乎其微、利潤下滑，多種品類(lèi)更是跌聲一片，即便是新興小眾品類(lèi)也出現了冷熱不均的現象，農機市場(chǎng)趨弱發(fā)展常態(tài)化，除玉米收割機外，以拖拉機、收割機、插秧機等為主要代表的傳統品類(lèi)產(chǎn)銷(xiāo)量下滑幅度均超過(guò)兩位數，市場(chǎng)飽和程度可見(jiàn)一斑。從另一個(gè)維度看，以畜牧機械、青貯機、采棉機、甘蔗機等為代表的新興小眾品類(lèi)快速增長(cháng)，尤其是采棉機出現了翻番增長(cháng)，產(chǎn)品供不應求，但是，新興品類(lèi)中也有個(gè)例，去年烘干機品類(lèi)則出現了近乎折腰式的下滑，品類(lèi)分化十分明顯。

　　第二個(gè)特征，傳統豪強頹勢，新興品牌突起。在整體市場(chǎng)下行的大環(huán)境下，以一拖、雷沃、東風(fēng)、星光等為代表的傳統農機豪強企業(yè)可謂舉步維艱，尤其是一拖，根據其發(fā)布的業(yè)績(jì)報告，一拖股份在2018年實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損11—14億元，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-12.5億元至-15.5億元。相比一拖股份，星光農機的采棉機雖在2018年稍有起色，但由于作為收入主要來(lái)源的聯(lián)合收割機銷(xiāo)量下滑嚴重，與上年同期相比，星光農機2018年度實(shí)現歸屬上市公司股東的凈利潤虧損4400—6600萬(wàn)元。與之相反，以山東濰坊地區百利、華夏等為代表的二三線(xiàn)大中拖品牌，以久富為代表的插秧機品牌，以及以德邦大為作為代表的精播機品牌，以辣椒加工機械制造產(chǎn)業(yè)為代表的璐璐機械等品牌卻是異軍突起，快速成長(cháng)，新一輪的品牌革命已經(jīng)拉開(kāi)帷幕。

　　第三個(gè)特征，產(chǎn)品效應明顯，市場(chǎng)競爭回歸原點(diǎn)。經(jīng)過(guò)了連續幾年的下行盤(pán)整，農機產(chǎn)業(yè)的組織方式、生產(chǎn)方式和流通方式正在不斷發(fā)生改變，競爭焦點(diǎn)日益聚焦在“產(chǎn)品”這一基礎載體上，整機作業(yè)可靠性、性能先進(jìn)性、產(chǎn)品適用性、性?xún)r(jià)比等因素成為了用戶(hù)選擇的關(guān)鍵因素，而廠(chǎng)商的商業(yè)模式也伴隨著(zhù)時(shí)代需求日益變化和進(jìn)步，從單純的提供產(chǎn)品與服務(wù)延伸為提供全程機械化與全面機械化服務(wù)解決方案，從單一的實(shí)體店渠道銷(xiāo)售到實(shí)體店與“互聯(lián)網(wǎng)+”相結合，從自然銷(xiāo)售、補貼銷(xiāo)售到全方位的信用銷(xiāo)售與補貼銷(xiāo)售等模式相結合……國內農機市場(chǎng)從補貼導向日漸回歸到市場(chǎng)導向，市場(chǎng)競爭正在回歸原點(diǎn)，企業(yè)與品牌好不好，用戶(hù)說(shuō)了算，市場(chǎng)說(shuō)了算，產(chǎn)品說(shuō)了算。

　　結合2018年農機市場(chǎng)特征，筆者認為，2019年及接下來(lái)幾年農機市場(chǎng)的機會(huì )就與以上三點(diǎn)息息相關(guān)。

　　首先，**大的市場(chǎng)機會(huì )在畜牧機械產(chǎn)業(yè)。這一點(diǎn)毋庸置疑，發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為政府政策導向，伴隨著(zhù)現代農業(yè)發(fā)展方向調整，奶、蛋、肉等將更多地出現在中國人的餐桌上，草場(chǎng)維護和改良機械、牧場(chǎng)管理設備、牧草和青飼料收獲機械、飼料加工機械、飼養管理機械等將面臨更大的發(fā)展空間和機遇。

　　第二個(gè)市場(chǎng)機會(huì )在技術(shù)創(chuàng )新的產(chǎn)品上。不管是市場(chǎng)空白產(chǎn)品還是國產(chǎn)化短板產(chǎn)品，只要實(shí)現創(chuàng )新突破，能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)和用戶(hù)需求，解決供給“痛點(diǎn)”，這類(lèi)產(chǎn)品必將迎來(lái)新的機遇，比如日益成熟的國產(chǎn)采棉機大爆發(fā)就是有力的佐證，同時(shí)，依賴(lài)進(jìn)口的大型智能化產(chǎn)品、核心零部件等，都有著(zhù)較大的國產(chǎn)化提升空間，再者如秧苗移栽機、農作物除柄脫帽機、蔬菜收獲機、水果采摘機等等，能有著(zhù)較大的市場(chǎng)機會(huì )。

　　第三個(gè)市場(chǎng)機會(huì )在過(guò)硬產(chǎn)品上。從事任何農機產(chǎn)品，只要把產(chǎn)品可靠性、性?xún)r(jià)比、智能化等指標做到極致，做到行業(yè)內數一數二，必將收獲更多的市場(chǎng)機遇。

　　大浪淘沙，勝出者才是“真英雄”。無(wú)論市場(chǎng)如何變化，機會(huì )始終屬于有著(zhù)充分準備和資源積累的企業(yè)，我們期盼著(zhù)中國農機行業(yè)在高品質(zhì)發(fā)展和規模發(fā)展中走在全球競爭的前列，大家繼續共同努力吧！