全喂入水稻收獲機：暗戰20年，速度和效率是制勝的法寶！

　　在小麥、玉米、水稻三大類(lèi)聯(lián)合收獲機里，全喂入水稻聯(lián)合收獲機由于**適合搞跨區作業(yè)，年需求量和社會(huì )保有量**大，且每年保持**穩定的需求而**受行業(yè)的關(guān)注，事實(shí)上國內的全喂入聯(lián)合收獲機也是三大收獲機里競爭**激烈的一個(gè)細分子行業(yè)，近二十年的的時(shí)間里，全喂入聯(lián)合收獲機行業(yè)就是一個(gè)江湖，我們選取幾個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)來(lái)回顧一個(gè)全喂入聯(lián)合收獲機近二十年的發(fā)展歷程。

　　一、2006年：清一色國產(chǎn)品牌，行業(yè)充分競爭

　　可以自豪的說(shuō)，全喂入水稻聯(lián)合收獲機完全是純國產(chǎn)的農機，在2006年全行業(yè)銷(xiāo)量35000臺，當時(shí)占據優(yōu)勢的全喂入生產(chǎn)廠(chǎng)家是雷沃、江蘇沃德、現代農裝湖州公司、淅江柳林、廣西桂聯(lián)和三聯(lián)等，清一色的國產(chǎn)品牌。

　　當時(shí)全喂入收獲機市場(chǎng)處于動(dòng)蕩變化期，但也是一個(gè)充分競爭的市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率**高的雷沃只有30%，行業(yè)充滿(mǎn)活力，在小麥機市場(chǎng)日益成熟的情況下，許多小麥機生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始介入水稻機市場(chǎng)，市場(chǎng)競爭變得異常激烈，福田重工雖然保持市場(chǎng)第**的位置，但與其它品牌占有率之間并沒(méi)有拉開(kāi)較大的差距，因此全喂入的市場(chǎng)變數很大，機會(huì )也多。

　　當時(shí)東北地區機型是割幅2.0米，華東稻區是1.8-2.0米，中南稻區1.6-1.8米，西南稻區1.6米以下，也就是0.3公斤-2公斤的機型，2公斤機型的價(jià)格也就3-5萬(wàn)元，補貼之后農戶(hù)自掏包沒(méi)有多少錢(qián)，所以銷(xiāo)量增長(cháng)比較快，當時(shí)國產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量普遍不太穩定，半喂入當時(shí)在跨區作業(yè)中占據優(yōu)勢地位，國產(chǎn)全喂入的****優(yōu)勢就是價(jià)格(久保田、洋馬的半喂入售價(jià)25-35萬(wàn)之間)。

　　二、2012年：半喂入頹勢盡顯，久保田強勢進(jìn)入全喂入，行業(yè)競爭白熱化

　　半喂入在補貼政策的強力支持下，在2010年達到****期，但在2009年之后國內土地開(kāi)始大面積流轉，農業(yè)機械化生產(chǎn)水平迅速提高，半喂入開(kāi)始有了“生產(chǎn)工具不適合生產(chǎn)力發(fā)展需要”的現象，而效率更高，性?xún)r(jià)比更高的全喂入遇到了**好的發(fā)展機遇。

　　2012的全行業(yè)銷(xiāo)量高達65000臺，銷(xiāo)量和規模不是**重要，**值得關(guān)注的是久保田的表現，久保田是國內半喂入的霸主，占有率在65%左右，但隨著(zhù)半喂入需求量急劇下滑，久保田才開(kāi)始進(jìn)入了以前并不看好的全喂入行業(yè)，久保田的經(jīng)典機型PRO688一進(jìn)入市場(chǎng)，就用縱軸流的技術(shù)優(yōu)勢顛覆了國產(chǎn)的橫軸流和以雙滾筒機型，國內全喂入水稻聯(lián)合收獲機進(jìn)入縱軸流時(shí)代，久保田的市場(chǎng)占有率開(kāi)始飆升，并用三年的時(shí)間完成了從追隨者到冠**的逆襲，久保田的勝利是趕在風(fēng)口上，利用技術(shù)和品質(zhì)，占據了市場(chǎng)的競爭優(yōu)勢。

　　從上圖可以看出來(lái)，在2012年，全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競爭充分，久保田的進(jìn)入為行內注入強勁的活力，產(chǎn)生了“鯰魚(yú)效應”，國產(chǎn)品牌沉睡的潛力也被激活，行業(yè)進(jìn)入了新一輪劇烈的動(dòng)蕩之中，久保田之后，洋馬和井關(guān)也進(jìn)入了全喂入行業(yè)，同時(shí)奇瑞重工也進(jìn)入了行業(yè)，一時(shí)間全喂入江湖高手云集。

　　三、2015年：行業(yè)仍放量增長(cháng)，沃得強勢崛起，行業(yè)競爭格局巨變

　　2015年是國內農機行業(yè)的分水嶺，這一年之后，行業(yè)結束了黃金十年，很多細分子行業(yè)由盛轉衰，但全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)是個(gè)例外。

　　從下圖可以看出來(lái)，在2015年之后，全喂入水稻聯(lián)合收獲機全行業(yè)銷(xiāo)量開(kāi)始了匪益所思的飆升，**終在2016創(chuàng )下了8.2萬(wàn)臺銷(xiāo)量記錄，之后2017年也保持了8萬(wàn)臺的銷(xiāo)量，之所以出現了這種不正常的現象，主要原因是丘陵山區農機化快速發(fā)展和全喂入搶占了小麥聯(lián)合收獲機的大量市場(chǎng)，尤其是跨區作業(yè)市場(chǎng)，而同期小麥機銷(xiāo)量逐年下滑。

圖：國內全喂入水稻聯(lián)合收獲機歷年銷(xiāo)量趨勢

　　行業(yè)競爭形勢上，在2015年久保田仍然很強勢，尤其是在跨區作業(yè)市場(chǎng)上，80%的機器是久保田的PRO688Q,而國產(chǎn)的沃得實(shí)力越來(lái)越強，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，在當年從銷(xiāo)量上已經(jīng)超越了久保田，顯示出強勢的發(fā)展勢頭，而雷沃和中聯(lián)則表現中矩中距，主要是跟跑久保田和沃得。

　　四、2019年：行業(yè)集中度趨高，寡頭壟斷格局趨穩

　　進(jìn)入2018年，水稻聯(lián)合收獲機競爭格局已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆的變化，沃得占有率超過(guò)50%，這是一種罕見(jiàn)的寡頭壟斷的格局，而昔日的霸主久保田的市場(chǎng)占有率只有13%，已經(jīng)處于市場(chǎng)配角的地位，2019年上半年的銷(xiāo)售情況看，這種格局正在趨于穩定。

　　對于久保田的衰敗，未免讓人唏噓不已，如果找原因的話(huà)，一是久保田跟不上國內需求的節奏，尤其是規?；r業(yè)的發(fā)展，這是與久保田的基因有關(guān)系的，久保田擅長(cháng)的是水田區中小型機器，對于大規?；r業(yè)生產(chǎn)的機器，技術(shù)上準備不足，更重要的是基因上不兼容；二是產(chǎn)品升級換代慢，落后市場(chǎng)3-5年，在2018年國內70%的需求是5公斤及以上的機型，但久保田僅僅只有4公斤以下的機型，也就是說(shuō)在主流的喂入量機型上，久保田無(wú)機可賣(mài)。

　　五、競爭的底層邏輯：速度和效率！

　　回顧一下近二十年全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)的暗戰，雖然我們只選取了從2006年到2018年的幾個(gè)時(shí)點(diǎn)上的數據，但整體脈絡(luò )上可以看出來(lái)，整個(gè)行業(yè)的競爭的發(fā)展趨勢，先是全部是國產(chǎn)品牌，行業(yè)競爭充分，之后日系品牌進(jìn)入，并迅速的占據市場(chǎng)優(yōu)勢，之后國產(chǎn)品牌又占優(yōu)勢并形成了寡頭壟斷的格局，在這個(gè)過(guò)程中通過(guò)搶占小麥機的市場(chǎng)而將行業(yè)的銷(xiāo)量推到一個(gè)非常高的水平。

　　表：國內水稻聯(lián)合收獲機喂入量變化趨勢

　　競爭的載體是產(chǎn)品，如果從產(chǎn)品的喂入量看，從2000年開(kāi)始到2019年，近二十年的時(shí)間，全喂入水稻聯(lián)合收獲機**大的變化就是喂入量的不斷的增大，割臺的不斷的加寬，機器功率的不斷上延。

　　比如2006年**大的割臺是2米，功率是40-60馬力，到了2019年則有3米以上的大型割臺，發(fā)動(dòng)機功率超過(guò)了120馬力，沃得、中聯(lián)、雷沃開(kāi)始在6公斤、7公斤喂入量的爭奪。

　　透過(guò)喂入量增大、功率升級、割臺增寬，其背后的競爭邏輯是企業(yè)順應規?；r業(yè)的發(fā)展趨勢，通過(guò)不斷提供更高效率的機器來(lái)增強企業(yè)的競爭優(yōu)勢，其核心的競爭要素是速度和效率：以更快的速度，提供更高效率的機器！