2020年拖拉機市場(chǎng)運行分析及預測

　　一、2020年上半年行業(yè)運行分析

　　據中國農機工業(yè)協(xié)會(huì )企業(yè)管理委員會(huì )統計，1-5月份骨干企業(yè)大中型拖拉機產(chǎn)量10.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)1.6%；銷(xiāo)量11.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)9.2%，銷(xiāo)量遠高于產(chǎn)量水平。出口銷(xiāo)量8825臺，同比下滑9.7%。

　　近年來(lái)，農機行業(yè)進(jìn)入低速發(fā)展階段，2020年初又突發(fā)“新冠”疫情，對國內外經(jīng)濟造成較大影響。上半年拖拉機市場(chǎng)運行如下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1.行業(yè)市場(chǎng)表現先抑后揚

　　1-2月份由于受疫情影響拖拉機行業(yè)銷(xiāo)量銳減，但進(jìn)入3月后，隨著(zhù)國內疫情防控形勢的好轉，受農民外出務(wù)工難，更多回歸務(wù)農，以及糧食和經(jīng)濟作物價(jià)格上漲預期等，各地春季市場(chǎng)需求在3-5月集中爆發(fā)，市場(chǎng)銷(xiāo)量快速增加，帶動(dòng)1-5月份銷(xiāo)量同比增長(cháng)。1-5月100馬力以上大輪拖銷(xiāo)量2.67萬(wàn)臺，同比增長(cháng)20.3%；25-100馬力中輪拖銷(xiāo)量8.75萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.1%。

　　2.骨干企業(yè)積極復工復產(chǎn)，為春耕生產(chǎn)提供強力保障

　　農機骨干企業(yè)憑借自身及社會(huì )資源優(yōu)勢，疫情期間在配套防護措施前提下，積極推動(dòng)復工復產(chǎn)，進(jìn)入3月份后，產(chǎn)能陸續全面恢復，快速彌補了前期欠產(chǎn)訂單，有效滿(mǎn)足了春耕生產(chǎn)需求。

　　從行表數據來(lái)看：一拖大中拖銷(xiāo)量同比增長(cháng)22.9%，雷沃同比增長(cháng)26.3%，東風(fēng)同比增長(cháng)11.2%，常發(fā)同比增長(cháng)19.9%，沃得同比增長(cháng)108.4%，都實(shí)現了較大幅度增長(cháng)。

　　3.政策利好助力農機發(fā)展

　　今年，國家繼續推動(dòng)惠農政策，加大對農業(yè)和農機化的政策支持，密集發(fā)布了中央一號文件、報廢更新補貼實(shí)施意見(jiàn)、東北黑土地保護性耕作計劃、2020年農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目等一系列惠農政策和舉措，提振農機化發(fā)展的信心，有力支撐農機市場(chǎng)的發(fā)展。

　　農機購置補貼資金穩定在180億元左右，繼續拉動(dòng)需求，部分省份補貼資金較為緊張，大多省區資金相對比較寬裕。大多省份較早公布補貼政策，開(kāi)通補貼系統，政策明朗，對市場(chǎng)起到引導作用。已有多個(gè)省份拖拉機引入K值進(jìn)行分檔，以期減少“大馬拉小車(chē)”現象。

　　4.產(chǎn)品需求結構變化，升級趨勢明顯

　　大輪拖產(chǎn)品受深松、深翻、秸稈還田項目拉動(dòng)，用戶(hù)需求功率升級等影響，100-140馬力向140-160馬力升級；150馬力及以上大輪拖，一是馬力升級趨勢明顯，向200馬力以上加快升級的勢態(tài)，二是部分用戶(hù)考慮油耗、性?xún)r(jià)比等因素，需求向140-160馬力回歸。

　　中輪拖產(chǎn)品受部分省70/60或40馬力以下不予補貼等補貼政策引導，以及眾多生產(chǎn)廠(chǎng)家推出小底盤(pán)功率上延產(chǎn)品，以低價(jià)引導用戶(hù)升級等因素影響，50馬力以下銷(xiāo)量持續大幅下滑，70-100馬力銷(xiāo)量則快速增長(cháng)。

　　大中拖需求結構上，大輪拖、中輪拖四驅型占比持續提升。2020年1-5月大輪拖四驅型占比達到93.4%，較2019年提升1.1個(gè)百分點(diǎn)；中輪拖四驅型占比達到94.5%，提升3個(gè)百分點(diǎn)。

　　5.出口銷(xiāo)量下滑幅度較大

　　隨著(zhù)疫情在世界范圍呈擴大趨勢，部分國家(地區)對貨物出口與人員流動(dòng)陸續采取了限制性措施，農機產(chǎn)品出口受到較大影響。行業(yè)報表數據顯示，1-5月大中輪拖出口量?jì)H為8825臺，同比下滑9.7%。其中大輪拖出口1434臺，同比下降6.2%，中輪拖出口7362臺，同比下降10.6%。出口交貨值8.33億元，同比下降18.65%。

　　6.行業(yè)集中度變化

　　大輪拖前三家銷(xiāo)量占比62.2%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，呈分散態(tài)勢；中輪拖前三家銷(xiāo)量占比63.3%，同比增長(cháng)7個(gè)百分點(diǎn)，有集中趨勢。

　　二、2020年下半年形勢研判

　　雖然疫情對國內外經(jīng)濟造成較大影響，但對農機行業(yè)來(lái)說(shuō)，今年也有一定的利好因素：

　　1.政策落地有助于推動(dòng)農機行業(yè)發(fā)展

　　隨著(zhù)國家大力抓好糧食生產(chǎn)，增加農業(yè)投資，前期發(fā)布的各項利農扶農政策在各地的陸續落地，將會(huì )對提振市場(chǎng)發(fā)揮積極作用，同時(shí)也有助于農機行業(yè)的轉型升級和農業(yè)綠色發(fā)展。

　　2.種植結構變化將帶動(dòng)需求增長(cháng)

　　南方區域的“一季稻改兩季稻”、“稻田改蝦田”面積不再新增、東北區域推廣免耕播種等舉措，都會(huì )增加農機產(chǎn)品作業(yè)量和作業(yè)收益，進(jìn)而會(huì )帶動(dòng)整體市場(chǎng)需求的增長(cháng)。

　　3.國內糧價(jià)預期看好，種糧積極性提升

　　國際糧價(jià)上漲，加上限制出口等措施，在一定程度上形成國內糧價(jià)上升預期，三大主糧及主要經(jīng)濟作物價(jià)格均有一定增長(cháng)，種糧積極性得以提升，摞荒土地復耕也相應成為趨勢，將會(huì )對農機需求也形成拉動(dòng)作用。

　　4.補貼政策同比保持穩定

　　補貼政策仍將發(fā)揮引導作用，目前大多省份補貼標準已發(fā)布，雖有部分省份進(jìn)行了單臺補貼額度下調，但整體上的下調幅度基本在用戶(hù)接受范圍內；加上深松、深翻作業(yè)補貼、報廢更新、秸稈綜合利用等政策的繼續實(shí)施，對農機行業(yè)也是利好因素。

　　預計下半年拖拉機產(chǎn)品整體市場(chǎng)需求將會(huì )好于去年同期，預計增幅在5-10%左右，其中大、中拖產(chǎn)品市場(chǎng)表現可能會(huì )略有不同。

　　三、問(wèn)題與建議

　　(一)問(wèn)題

　　1.農機供給結構性失調

　　目前農機行業(yè)供給總量過(guò)剩和結構性短缺的矛盾依然突出，國內企業(yè)大型化、智能化的高端農機產(chǎn)品短缺；而中低端產(chǎn)品制造企業(yè)重復進(jìn)入，產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。惡價(jià)競爭成為主要手段，與國際先進(jìn)農業(yè)裝備水平差距的縮小難以有效推進(jìn)。

　　2.市場(chǎng)無(wú)序競爭或將加劇

　　針對上半年形勢，多數企業(yè)對農機行業(yè)后期大多持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，尤其是在企業(yè)全部復工復產(chǎn)后，農機供應量將快速、大幅增加，但行業(yè)保有量大、機手作業(yè)收益低的現狀短期內不會(huì )明顯改觀(guān)，這將加劇市場(chǎng)競爭態(tài)勢。

　　3.補貼政策的不確定性

　　今年是2018-2020年三年補貼政策的**后一年，企業(yè)和流通渠道普遍擔心2021-2023年補貼政策會(huì )有大的調整，在內蒙、西北區域等補貼資金已使用完的省區，只能在終端銷(xiāo)售環(huán)節采取保守策略，不利于市場(chǎng)需求的正常釋放。

　　4.市場(chǎng)判斷過(guò)于樂(lè )觀(guān)

　　今年上半年，農機行業(yè)整體出現銷(xiāo)量同比上升的態(tài)勢，盡管有一定利好因素的支撐，下半年市場(chǎng)出現“井噴”式大幅增長(cháng)的幾率也是微乎其微。如果企業(yè)對市場(chǎng)判斷過(guò)于樂(lè )觀(guān)，可能就會(huì )相應出現庫存積壓、資金流緊張或斷裂、企業(yè)運轉不暢等情況。

　　(二)建議

　　1.加大市場(chǎng)監督力度，維護農機行業(yè)的良性競爭

　　為防止市場(chǎng)無(wú)序競爭或惡性競爭損害行業(yè)整體發(fā)展，建議各級農機管理部門(mén)進(jìn)一步加大監管力度，對違規企業(yè)和流通渠道采取嚴懲措施，強化政策震懾效果，維護公平公正的競爭環(huán)境。

　　2.補貼政策延續穩定性

　　建議2021-2023年補貼實(shí)施方案不做大的調整，比如補貼范圍和補貼標準等，保持良好的延續性，便于廣大生產(chǎn)企業(yè)和流通渠道的正常運作。

　　3.加快推動(dòng)農機產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展

　　一是加大農機產(chǎn)業(yè)智能化扶持力度，盡快確認智能農機產(chǎn)品分類(lèi)，推動(dòng)農機智能化在關(guān)鍵技術(shù)、應用和推廣上的突破；

　　二是加快智能農業(yè)裝備的推廣，加大“北斗智能終端”、“農機自動(dòng)輔助或無(wú)人駕駛”、“土壤信息快速檢測”等裝備應用的支持力度。

　　4.持續優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

　　目前農機行業(yè)已進(jìn)入行業(yè)洗牌階段，建議通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策調整、設計補貼資質(zhì)準入門(mén)檻等措施，改變農機行業(yè)散亂弱小局面，鼓勵重點(diǎn)企業(yè)持續強化產(chǎn)品研發(fā)，提升國家整體農機制造水平。(中國農機工業(yè)協(xié)會(huì )企業(yè)管理委員會(huì )）