2021年插秧機行業(yè)，在變局中謀新局！

　　稻谷是國內第一大主糧，隨著(zhù)生活水平地提高、城市化的進(jìn)程、飲食結構的變化等因素影響，稻谷在三大主糧的口糧占比仍在增加，所以某種程度上講，中國糧食安全首先要保證稻谷充足供給，基于這種重要性，近10年時(shí)間全國水稻種植面積一直穩定在4.5億畝左右；據2020年中國農業(yè)展望大會(huì )的數據，今后10年，水稻種植面積仍會(huì )穩定增加。

　　“農業(yè)的根本出路在于機械化”，水稻種植離不開(kāi)農機，目前水稻的機插秧仍是塊短板，同時(shí)也是水稻插秧機、直播機、拋秧機等農業(yè)機械的機會(huì )，在三大水稻播種機械里，目前看水稻插秧機由于效率、效果方面有比較大的優(yōu)勢，所以仍是水稻播種設備里的主力，也是國家農機購置補貼重點(diǎn)支持和推廣的品類(lèi)。

　　2020年受疫情的影響，水稻插秧機行業(yè)出現了短暫承壓之后勢能突然釋放的發(fā)展特征，全年表現尚好。準確預測未來(lái)才能更好地布局未來(lái)，2021年的水稻插秧機，筆者認為是一個(gè)在變局中謀新局的發(fā)展態(tài)勢。

　　周期篇：處于平臺期，高位振蕩

　　每個(gè)行業(yè)都有其特定的發(fā)展規律，觀(guān)察歷史數據可以推斷行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢。觀(guān)察水稻插秧機2000到2020年20年的行業(yè)數據，可以明顯的看出來(lái)2004年國家開(kāi)始實(shí)施農機購置補貼政策之后，國內插秧機行業(yè)的潛能被激活，從2003年到2013年10年期間，一直處于高速拉升的增長(cháng)區間，2014年之后政策潛能和需求潛能釋放殆盡，行業(yè)出現了典型的斷崖式下跌，之后行業(yè)開(kāi)始了觸底-反彈-拉升-登頂-下跌的過(guò)程。

　　整體看，國內水稻插秧機從2011年之后，已經(jīng)完成了快速成長(cháng)期，行業(yè)進(jìn)入了穩定發(fā)展期，鑒于國內的農機行業(yè)受補貼政策的影響很大，這一段周期稱(chēng)為平臺期更確切，在這個(gè)階段行業(yè)發(fā)展的大趨勢是“高位運行、振蕩前行、螺旋上升”，如果能認識到這種發(fā)展規律，企業(yè)就能從容的安排生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)計劃。

　　另外插秧機廠(chǎng)商還應該知道行業(yè)的整體市場(chǎng)容量，以決定進(jìn)入或離開(kāi)這個(gè)行業(yè)。從2010年-2020年10年時(shí)間觀(guān)察，2017年全行業(yè)的整機銷(xiāo)售產(chǎn)值曾達到30億元，2020年預計有25億元，筆者判斷國內的水稻插秧機今后10年時(shí)間的銷(xiāo)售產(chǎn)值將在20億-25億之間徘徊。

　　可以看出來(lái)，水稻插秧機是一個(gè)與旋耕機、播種機等農機具規律相當的行業(yè)，與400億的拖拉機行業(yè)，200億的聯(lián)合收獲機行業(yè)不在一個(gè)級別，所以說(shuō)大企業(yè)只能將其作為一個(gè)補充的品類(lèi)，而小企業(yè)如果僅僅從事這種單一的農機的生產(chǎn)，就永遠不可能成為主流的農機制造商。

　　從行業(yè)發(fā)展趨勢上看，2021年行業(yè)仍處于振蕩期，鑒于2020年的特殊性，2021年插秧機行業(yè)整體的產(chǎn)銷(xiāo)量有可能會(huì )小幅度下行，但需求底部在5.5-6萬(wàn)臺之間，這個(gè)階段可以稱(chēng)為“小康”階段，需求量不會(huì )暴漲爆跌，行業(yè)進(jìn)入了拼綜合實(shí)力的階段。

　　產(chǎn)品篇：高速機取代手扶，智能化成為新賽道

　　需求變化決定著(zhù)產(chǎn)品的走向，但需求絕大部分情況下是企業(yè)主動(dòng)創(chuàng )造出來(lái)的，同時(shí)國內農機行業(yè)受補貼政策的影響也很大，“短期內看政策，長(cháng)期看需求”。

　　觀(guān)察國產(chǎn)插秧機的產(chǎn)品發(fā)展方向，一是要看需求本身，而需求主要應該跟蹤和觀(guān)察規?；N植和走向，二是要看補貼政策的指揮棒，三是要看企業(yè)的推廣重心。

　　國內水稻插秧機產(chǎn)品競爭的底層的邏輯，按重要性劃分是：一是作業(yè)速度，二是作業(yè)效率，三是作業(yè)效果，所以整體判斷，2021年插秧機產(chǎn)品高速度、高效率的機型占比仍將增加，低效率的機器和作業(yè)效果欠佳的占比進(jìn)一步降低。

　　1、高速插秧機蠶食手扶插秧機份額勢不可逆

　　隨著(zhù)土地流轉、規?；r業(yè)發(fā)展，以及農村勞動(dòng)力大量的流出，插秧機產(chǎn)品整體向著(zhù)更多的行數和更高的作業(yè)效率發(fā)展，這是插秧機產(chǎn)品一個(gè)最大最明顯的趨勢，看清了這個(gè)趨勢就能洞悉行業(yè)競爭的最底層的邏輯。

　　手扶機的優(yōu)勢是價(jià)格便宜，但劣勢是作業(yè)效率低下，乘坐式高速插秧機的優(yōu)勢是效率高，但劣勢是價(jià)格高，手扶插秧機契合了國內農戶(hù)的消費水平，曾一度占據絕大多數比例，但2015年之后形勢有了明顯的變化，2020年高速插秧機的占比已經(jīng)接近40%，2021年肯定會(huì )超過(guò)40%，預計2025年高速插秧機的占比將會(huì )超過(guò)50%，屆時(shí)手扶機將成為補充性產(chǎn)品。

　　這種變化一方面是用戶(hù)需要效率更高的設備，一方面是廠(chǎng)家更愿意推廣補貼額度和利潤更高的高速機，2021年產(chǎn)品上的變化：

　　一是手扶機里4行機減少，6行機增加，這種已經(jīng)得到驗證，2021年會(huì )更加明顯。

　　二是高速插秧機占比增加，手扶機占比減少，有一些企業(yè)正打算用4行、5行高速插秧機來(lái)取代6行手扶插秧機，這是一種“降為打擊”。

　　三是高速插秧機里，企業(yè)會(huì )重點(diǎn)推廣小8行、大8行，抑或效率更高的7行、9行、11行機型，或是通過(guò)技術(shù)改進(jìn)，行數不變但效率更高的機型。

　　2、企業(yè)重兵布陣自動(dòng)導航、無(wú)人化，智能化成新賽道

　　2020年插秧機行業(yè)其他方面乏善可陳，但是智能化卻為行業(yè)點(diǎn)亮了星空。

　　幾乎所有的插秧機企業(yè)都在重兵布陣智能化，從11月份青島全國會(huì )上可以看出來(lái)十幾家主流品牌都在重點(diǎn)推廣搭載自動(dòng)導航、輔助駕駛，甚至無(wú)人駕駛系統的機型，國產(chǎn)品牌江蘇沃得、星月神都是展出了3臺輔助駕駛和無(wú)人駕駛的插秧機，久保田還推出了真正意義上的無(wú)人駕駛插秧機NW8SA型。

　　據行業(yè)專(zhuān)家講，國產(chǎn)品牌經(jīng)過(guò)十幾年時(shí)間得消化吸收，目前基本上掌握了插秧機制造的核心技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)水平與久保田、洋馬在國內的產(chǎn)品保持同步，由于技術(shù)上沒(méi)有企業(yè)能夠突破，所以當下同質(zhì)化競爭非常激烈，差異化發(fā)展勢在必行。

　　基于北斗終端應用技術(shù)的自動(dòng)導航和輔助駕駛是實(shí)現差異化的新賽道，能搶先一步，國產(chǎn)品牌極有可能成功實(shí)現超越。

　　日系品牌、國產(chǎn)品牌都寄希望于智能化，2021年智能化插秧機將正式登場(chǎng)，新一輪升級版本的同質(zhì)化競爭已經(jīng)打響，在未來(lái)的插秧機行業(yè)的新賽道上，智能化是趨勢，但只有跑得最快的才能勝出。

　　技術(shù)篇：從“百家爭鳴”到“三家歸晉”

　　這里的技術(shù)說(shuō)的不是具體的產(chǎn)品技術(shù)細節，而技術(shù)流派，這點(diǎn)比單純的技術(shù)細節更重要。

　　目前國產(chǎn)插秧機的技術(shù)流派有久保田系、洋馬系、井關(guān)系、三菱系，不同的國產(chǎn)品牌選擇了不同的站隊，但從據筆者的跟蹤觀(guān)察以及在江蘇、浙江地區地調研看，久保田系成為主流，據筆者所知國內走三菱技術(shù)路線(xiàn)的就只有星月神一家，但星月神產(chǎn)品上也融合了久保田的很多優(yōu)勢點(diǎn)，其他的技術(shù)流派則成為“旁門(mén)左道”。

　　從國家農機購置補貼系統觀(guān)察，2020年國內有66家插秧機企業(yè)通過(guò)補貼系統實(shí)現了插秧機銷(xiāo)售，國內品牌幾乎全部走了久保田技術(shù)路線(xiàn)，這與拖拉機行業(yè)80%品牌走的是福田系技術(shù)路線(xiàn)的道理是一樣的。

　　那么為什么國產(chǎn)品牌集體選擇了久保田技術(shù)呢？據專(zhuān)家分析：一是久保田品牌影響力大，仿制久保田容易得到用戶(hù)的認可；二是久保田配套體系健全，走久保田路線(xiàn)的配件成本更低，更容易成功；三是久保田插秧機結構簡(jiǎn)單，機電液一體化程度低，仿制更容易；四是久保田保有量大，服務(wù)和配件體系健全，仿制久保田可以減少或根本不用在配件和服務(wù)上的投入。

　　據筆者調研的信息看，2021年仍會(huì )有3家以上的新的插秧機品牌進(jìn)入行業(yè)競爭，他們走得也是久保田路線(xiàn)，所以國內插秧機行業(yè)已從“百家爭鳴”實(shí)現了“三家歸晉”，久保田成為真正的“帶頭大哥”，大家都走的久保田道路，就預示著(zhù)2021年會(huì )有更加激烈的同質(zhì)化的競爭。

　　競爭篇：2021年或將是分水嶺，國產(chǎn)品牌手扶和高插上雙雙超越日系品牌

　　競爭是行業(yè)發(fā)展創(chuàng )新的源動(dòng)力！良性的競爭可以促進(jìn)行業(yè)技術(shù)飛躍，促進(jìn)企業(yè)不停地推出新產(chǎn)品，變革商業(yè)模式，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格不斷的降低，這種良性競爭受益最大的是用戶(hù)，用戶(hù)可以用更少的錢(qián)購買(mǎi)到性能和效率更好的產(chǎn)品，從而吸引更多的用戶(hù)購買(mǎi)更多的農機，這進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)的積極性，從而有性?xún)r(jià)比更高的產(chǎn)品投入市場(chǎng)，這將是一種良性的循環(huán)。

　　目前整體看，國內插秧機行業(yè)的競爭相對良性，久保田和洋馬在產(chǎn)品、技術(shù)、品質(zhì)上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，并且走的是高舉高打的價(jià)格路線(xiàn)，為行業(yè)留下了足夠大的利潤空間。

　　但從發(fā)展的趨勢上看，國產(chǎn)品牌進(jìn)取心更強，而久保田和洋馬長(cháng)期處于守勢，隨著(zhù)時(shí)間的變化，國產(chǎn)品牌和日系品牌的整體競爭實(shí)力發(fā)生了潛移默化的變化，2020年國產(chǎn)品牌的銷(xiāo)量整體上已經(jīng)與日系三大品牌平起平坐了，當然銷(xiāo)售額上仍然落后于日系品牌，但這也是一種歷史性的變化。

　　目前國產(chǎn)品牌的炮火都聚焦在高速插秧機上，2021年他們將炮口方向一致對著(zhù)日系品牌，且已經(jīng)做好了“飽和攻擊”的一切準備，據從幾個(gè)主要的插秧機配套廠(chǎng)家了解到的信息，星月神、沃得2021年的高速插秧機的備貨計劃是7000臺，國產(chǎn)其他品牌加起來(lái)超過(guò)了10000臺，國產(chǎn)品牌高插備貨總共超過(guò)了20000臺，這么大的產(chǎn)能全部投入到市場(chǎng)上去，將會(huì )對久保田和洋馬的高速插秧機形成巨大的沖擊和市場(chǎng)的稀釋。

　　預計2021年將成為國內水稻插秧機行業(yè)的分水嶺，60家國產(chǎn)品牌整體上從手扶插秧機和高速插秧機銷(xiāo)量上超過(guò)日系品牌，尤其是高插，將實(shí)現第一次量上的超越，之后行業(yè)的競爭格局會(huì )發(fā)生顛倒，國產(chǎn)品牌將快速地從跟隨者變成引領(lǐng)者，水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)的格局將在水稻插秧機行業(yè)重演，這是歷史發(fā)生的必然，不在2021年，也會(huì )在不久的將來(lái)發(fā)生。

　　競品篇：行業(yè)面臨“跨界打劫”和“降維打擊”的雙重打擊

　　近幾年大家已經(jīng)親眼目睹了很多傳統行業(yè)被“跨界打劫”和“降維打擊”的案例。

　　“跨界打劫”是“門(mén)口的野蠻人”未經(jīng)允許就粗暴的闖入你的家里，沒(méi)有征求你的意見(jiàn)就拿走了你家里的一切，你只能眼睜睜地看著(zhù)且無(wú)能力力。

　　“降維打擊”就是更高級的競爭模式，“我消滅你，與你無(wú)關(guān)”，競爭對手站在高維世界，低維世界的人根本無(wú)法理解高維世界，更別提如何應對打擊。

　　目前國內的水稻插秧機正面臨著(zhù)競爭性產(chǎn)品的“跨界打劫”和“降維打擊”的雙重打擊，其中最需要警惕的是直播無(wú)人飛機，其次是水稻直播機，再其次是水稻拋秧機，而這三類(lèi)完全不同的水稻播種機械都具備“跨界打劫”和“降維打擊”的屬實(shí)，行業(yè)現有的既得利益的企業(yè)決不能輕視他們。

　　其中最需要重視的是直播無(wú)人飛機，水稻插秧機的顛覆都極有可能是來(lái)自空中的打擊而非地面機械。

　　大家應該知道直播無(wú)人飛機是植保無(wú)人飛機的變種，而植保無(wú)人飛機已經(jīng)基本實(shí)現了對噴桿噴霧機等大型地面機械的替代，從2015年植保無(wú)人飛機登上農機舞臺之后，地面植保機械就進(jìn)入了末日紀年，2020年植保無(wú)人飛機的全行業(yè)銷(xiāo)量是噴桿噴霧機的3倍，地面機械失去的市場(chǎng)份額正在是植保無(wú)人飛機增加的，這是一種強替代。

　　不出意外的話(huà)，直播無(wú)人飛機將會(huì )對水稻插秧機，包括水稻直播機和水稻拋秧機實(shí)現全面的替代，久保田、洋馬和沃得等傳統水稻插秧機豪強和新貴都看到這種趨勢，他們做出的正確反應一是推出了水稻直播機，二是增加植保無(wú)人飛機品類(lèi)，但是面對已經(jīng)到來(lái)的趨勢，他們陷入了“創(chuàng )新者窘境”，因為成功是成功者的絆腳石，改自己的命比改別人的命要難得多。

　　總結：著(zhù)名財經(jīng)專(zhuān)家時(shí)寒冰說(shuō)“趨勢一旦走出來(lái)，就猶如狂奔的野馬，人跟在它的后面，無(wú)論多少努力，都難以追上，只有走在前面，騎在馬上，抓住韁繩，才能與之同行”，2021年的趨勢已經(jīng)走出了，行業(yè)振蕩上行、產(chǎn)品顛覆性技術(shù)已經(jīng)出現，競爭即將破位，無(wú)論是日系亦或60多家國產(chǎn)品牌，都要深刻的洞悉這個(gè)處于轉折期的行業(yè)，緊跟時(shí)代的變遷，主動(dòng)求變，銳意創(chuàng )新，爭取在變局中謀新局！