黑天鵝演變成灰犀牛，農機行業(yè)所有的生意都值得重做一遍！

　　新冠將世界歷史分為新冠前和新冠后兩個(gè)截然不同的時(shí)代！新冠是很大的黑天鵝，降臨之后打擊和顛覆了很多行業(yè)，其中包括農業(yè)領(lǐng)域，目前黑天鵝正在演變成灰犀牛，對國內以及全球的糧食安全都提出了巨大的挑戰，中國的糧食安全已提到了“黨政同責”的高度，生產(chǎn)工具與生產(chǎn)力互為因果，中國的農機行業(yè)面臨著(zhù)前所未有的發(fā)展機遇。

　　農機行業(yè)，“現在開(kāi)始，所有的生意都值得重做一遍!”，但生意本質(zhì)已經(jīng)開(kāi)始發(fā)生變化，行業(yè)還是那個(gè)行業(yè)，但不同的人，用不同的商業(yè)模式就會(huì )做出完全不一樣的結果，比如植保無(wú)人飛機創(chuàng )造了幾十億的硬件市場(chǎng)和上百億的作業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，順帶著(zhù)消滅了地面植保機械。

　　憑什么重做一遍？我認為是重新洞察需求，重新認知用戶(hù)，順著(zhù)用戶(hù)需求方向，找到催生行業(yè)巨變的力量，并匹配相應的商業(yè)模式，就可以用全新的方式把過(guò)去的生意再重新做一遍。

　　經(jīng)過(guò)深入思考和系統梳理，筆者認為在農機行業(yè)至少有以下幾種生意有重新做一遍的價(jià)值和可能性。

　　一、傳統農機消費分級的機遇

　　農機的消費端正在變得越來(lái)越豐富多彩，在農機補貼政策的引導和推動(dòng)下，農機需求呈現更加明顯的分化、分級和分層特征，我們姑且稱(chēng)這一切為農機的消費分級。

　　一方面是國家在助推農業(yè)適度規?；l(fā)展，另一方面是兵團、農墾系統改革之后的“化整為零”。

　　一方面是平原地區農機飽和、需求升級，另一方面是丘陵山地農機化方興未艾。

　　一方面是個(gè)體農戶(hù)消費懈怠，另一方面是組織化用戶(hù)和農事服務(wù)、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)組織壯大和強勢崛起。

　　拖拉機、聯(lián)合收獲機、插秧機、農機具等傳統的農業(yè)機械正經(jīng)歷著(zhù)深徹的消費分級進(jìn)程，具體表現為分化、分級和分層。

　　其中分化創(chuàng )造出需求多樣性機會(huì )，分級創(chuàng )造出結構性機會(huì )，分層增加需求的層次性和多樣性。

　　還是那個(gè)農機市場(chǎng)，但是需求變的豐富而飽滿(mǎn)，所有的生意都值得重新做一遍，但生意的機遇和內涵已今非昔比。

　　二、乾坤顛倒，后市場(chǎng)超越前市場(chǎng)的機遇

　　過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟的孿生兄弟，就象白晝過(guò)后必然是黑夜一樣。隨著(zhù)時(shí)間的推移，前市場(chǎng)需求逐漸飽和，競爭主要是存量資源的重新分配，行業(yè)機會(huì )沒(méi)有增加，增加的只是行業(yè)的內耗，但“福兮禍之所伏，禍兮福之所倚”，又道是“沉舟側畔千帆過(guò)，病樹(shù)前頭萬(wàn)木春”，舊世界的滅亡必然伴隨著(zhù)新世界的開(kāi)始，農機行業(yè)也一樣，一方面是前市場(chǎng)機會(huì )的流逝，另一方面是后市場(chǎng)機遇的壯大。

　　比如農機零部件行業(yè)的生意就值得重做一遍。農機零部件行業(yè)的第一次大機遇是2004年-2018年的增量市場(chǎng)階段的新機生產(chǎn)，從2018年之前，新機供不應求，所有的零部件企業(yè)盯著(zhù)的是主機用戶(hù)，能為約翰迪爾、久保田、一拖東方紅等配套是零部件企業(yè)的最高追求，打入這些企業(yè)的供應體系就預示著(zhù)搭上了財富順風(fēng)車(chē)。

　　2018年之后，傳統農機漸趨飽和，新的零部件企業(yè)不斷涌入，穩定的合作關(guān)系被打破，行業(yè)的價(jià)格體系破位，零部件行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，“上帝關(guān)上了一扇門(mén)的同時(shí)打開(kāi)了一扇窗”，農機的后市場(chǎng)機遇開(kāi)啟，且數量累積到一定程度會(huì )發(fā)生質(zhì)變，達到奇點(diǎn)后后市場(chǎng)的商業(yè)空間會(huì )超越前市場(chǎng)。

　　歐洲、美國和日本等農機成熟市場(chǎng)，前后市場(chǎng)的利潤比例是3：7或4：6，在農機的一生中，后市場(chǎng)的價(jià)值要高于前市場(chǎng)，后市場(chǎng)時(shí)代到來(lái)，二手機交易、農機大修、農機再制造、改造、金融、保險等眾多的機會(huì )紛至沓來(lái)，同樣是零部件，后市場(chǎng)將是全新的機遇，目前主要的幾家農機零部件企業(yè)都在籌劃進(jìn)入后市場(chǎng)，后市場(chǎng)廣闊天地，大有可為。

　　三、智能化創(chuàng )造全新賽道和改造傳統農機的機遇

　　農機的智有化時(shí)代來(lái)來(lái)臨，2020年被稱(chēng)為無(wú)人農機元年，上海、佳木斯、蘇州等地多個(gè)無(wú)人化農場(chǎng)建立。

　　與工程機械、汽車(chē)行業(yè)相比，農機的駕駛、操作、司乘人員更短缺，所以農機的智能化更迫切，再加上農村地廣人稀，智能化農機使用環(huán)境更安全，所以自動(dòng)導航和無(wú)人駕駛農機更容易推廣，無(wú)人駕駛農機可能比無(wú)人駕駛汽車(chē)、工程機械更早普及。

　　智能化是一種全新的技術(shù)，農機的智能化包括信息技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)、無(wú)人駕駛技術(shù)等。

　　智能化之于農機行業(yè)，一是改造傳統農機，二是顛覆傳統農機，三是創(chuàng )造全新需求、四是創(chuàng )造全新的賽道。

　　改造傳統農機。比如輔助駕駛或無(wú)人駕駛的插秧機，與普遍插秧機相比，一是作業(yè)效率提高，有實(shí)驗數據表明能提高30%以上；二是節約土地，提高產(chǎn)量，前者可以達到10-15%，后者可以增產(chǎn)10%-20%；三是節省人力，輔助駕駛插秧機至少能減少一個(gè)擺秧盤(pán)的人，如果能解決自動(dòng)上秧盤(pán)的技術(shù)難題，無(wú)人駕駛插秧機可以節省3-4個(gè)人工，對于缺少勞動(dòng)力的農業(yè)意義重大。

　　顛覆傳統農機。最有說(shuō)服力的仍是植保無(wú)人飛機，其實(shí)植保無(wú)人飛機是能達到L4級水平的無(wú)人駕駛技術(shù)，智能化程度已超過(guò)L4級汽車(chē)。

　　植保無(wú)人飛機最大的價(jià)值就是對地面植保機械的取代和顛覆，國產(chǎn)地面植保機械落后于美國和歐洲30年，歐美進(jìn)口到國內的優(yōu)尼亞、哈滴、馬佐蒂等大型設備價(jià)值超過(guò)百萬(wàn)，國內用戶(hù)很難消費得起，植保無(wú)人飛機作業(yè)效率超過(guò)了進(jìn)口大型設備，價(jià)格只有這些設備的幾十分之一，性?xún)r(jià)比優(yōu)勢突出，所以植保無(wú)人飛機顛覆了傳統的地面機械，對國產(chǎn)和進(jìn)品植保機械大規模大范圍的替代，目前地面植保機械需求萎縮了大約50%。

　　創(chuàng )造全新賽道。國產(chǎn)農機一直在喊彎道超車(chē)，但彎道超車(chē)的前提是國外農機產(chǎn)業(yè)停滯不前或倒退，但事實(shí)上歐美、日韓的農機產(chǎn)業(yè)是在更高的基礎上快速發(fā)展，而國產(chǎn)在低技術(shù)水平上長(cháng)期吃政策的紅利，所以國產(chǎn)農機需要換到新的賽道或創(chuàng )造全新的賽道。

　　在智能化時(shí)代，國產(chǎn)農機沒(méi)有歷史包袱，也不會(huì )陷入“創(chuàng )新者的窘境”，所以國產(chǎn)農機為自己創(chuàng )造了全新的賽道，第一個(gè)實(shí)現全球領(lǐng)先的是植保無(wú)人飛機，目前大疆和極飛的植保無(wú)人飛機已經(jīng)全面領(lǐng)先于日本、美國和歐洲同行，植保無(wú)人飛機成為國產(chǎn)農機的一張名片，代表著(zhù)國產(chǎn)農機的最高水平和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢；第二個(gè)即將走出國門(mén)開(kāi)拓全球市場(chǎng)的是國產(chǎn)自動(dòng)導航、無(wú)人駕駛技術(shù)、設備和農機，國產(chǎn)自動(dòng)導航技術(shù)已經(jīng)領(lǐng)先于歐美約翰迪爾、拓普康、天寶、壁虎等公司的技術(shù)，在智能化時(shí)代，國內企業(yè)更具開(kāi)拓精神，行動(dòng)更快，所以技術(shù)和設備領(lǐng)先于國產(chǎn)廠(chǎng)商。

　　所以智級化新技術(shù)可以給傳統農機設備賦能，智能化技術(shù)改變的不光是產(chǎn)品的樣子和功能，而是整條產(chǎn)業(yè)鏈；智能化農機吸引了大量的新農人的加入，新農人正以一個(gè)新階層的方式崛起，新農人階層帶來(lái)的也不光是對某個(gè)產(chǎn)品功能或某個(gè)新品類(lèi)的需求，而是整個(gè)社會(huì )生產(chǎn)組織方式的變革和農業(yè)方式的改變，所以農機行業(yè)仍是農機行業(yè)，但是新的玩家的加入，游戲玩家和游戲規則都會(huì )發(fā)生徹底的改變。

　　四、資本下鄉、資本務(wù)農

　　資本最大的特點(diǎn)就是驅利性，《資本論》里引用了一句話(huà)：資本懼怕沒(méi)有利潤或利潤過(guò)于微小的情況。一有適當的利潤，資本就會(huì )非常膽壯起來(lái)。只要有10%的利潤，它就會(huì )到處被人使用；有20%，就會(huì )活潑起來(lái)；有50%，就會(huì )引起積極的冒險；有100%，就會(huì )使人不顧一切法律；有300%，就會(huì )使人不怕犯罪，甚至不怕絞首的危險。

　　長(cháng)期以來(lái)，國內農機產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的一個(gè)主要原因就是資金匱乏和缺少大資本的推波助瀾，背后的原因是農業(yè)投資周期長(cháng)風(fēng)險大而利潤薄，但疫情之后，國家明顯加大了對農業(yè)的財政轉移支付，農業(yè)的成長(cháng)性和利潤空間打開(kāi)，農業(yè)領(lǐng)域出現新一輪資本投資熱潮，當然農機產(chǎn)業(yè)也包括在內。

　　農機行業(yè)第二次上市高潮到來(lái)，上一次是2008年-2012年期間，以一拖回歸A股，新研股份、吉峰農機開(kāi)始，以星光農機上市結束；2020年農機零部件企業(yè)征和工業(yè)已發(fā)行成功，沃得農機、重慶威馬正式提交了上市申請，新疆缽施然申請被打回，如果不出意外，沃得和威馬2021年將正式敲鐘，另外有智能化和高科技題材的農機企業(yè)，上海聯(lián)達、黑龍江惠達、極飛科技、大疆創(chuàng )新、豐疆智能、極目科技、南方拓攻等植保無(wú)人飛機、自動(dòng)導航、無(wú)人駕駛公司都在謀劃上市，農機行業(yè)第二次上市高潮即將到來(lái)。

　　資本與實(shí)業(yè)的結合，不僅僅是為傳統的農機行業(yè)提供了寶貴的發(fā)展資金和流動(dòng)性，而是利用資本和最新技術(shù)、商業(yè)模式改造傳統行業(yè)。

　　五、門(mén)口的野蠻人在敲門(mén)

　　落后會(huì )被先進(jìn)取代，保守會(huì )被激進(jìn)改造?；ヂ?lián)網(wǎng)、信息化正在對一個(gè)個(gè)傳統行業(yè)進(jìn)行著(zhù)徹底的改造，這一次是超級技術(shù)+資本的力量。

　　前文一直提及的植保無(wú)人飛機，其中的頭部企業(yè)大疆創(chuàng )新科技用新技術(shù)改造了傳統的植保機械行業(yè)，不但大面積取代地面機械的市場(chǎng)份額，而且吸引了幾十萬(wàn)的新農人進(jìn)入，創(chuàng )新了全新的用戶(hù)和全新的需求，且不止地面植保機械，植保無(wú)人飛機正在對水稻插秧機、水稻直播機、播種機、運輸車(chē)、投餌機，包括拖拉機在內的眾多的農機快速的替代，這就是所謂的跨界競爭和“門(mén)口的野蠻人”。

　　另外碧桂園、徐工、三一重工、京東等房地產(chǎn)、工程機械、電商行業(yè)的頭部企業(yè)也想進(jìn)入農機行業(yè)，只是他們還沒(méi)有找到適合他們的賽道，據筆者了解到的信息，碧桂園、徐工將從水稻聯(lián)合收獲機、拖拉機領(lǐng)域切入農機行業(yè)。

　　預計今后還會(huì )有更多的野蠻人來(lái)敲門(mén)，跨界大佬們進(jìn)入農機行業(yè)，絕不是來(lái)扶貧或搞慈善的，它們會(huì )挾資本和技術(shù)優(yōu)勢，用超級技術(shù)和全新的商業(yè)模式對比傳統的農機企業(yè)進(jìn)行狂風(fēng)暴雨、摧枯拉朽式的打擊，目前國內農機企業(yè)自己很難完成行業(yè)改造的洗牌，而國外約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等又無(wú)意于中國農機行業(yè)的整合，所以完成國內農機行業(yè)的整合和洗牌的極有可能是門(mén)口的野蠻人。

　　六、全球農機產(chǎn)業(yè)向中國二次轉移

　　疫情一方面是仍在蔓延，2021年3月份全球感染人數突破1.16億大關(guān)，并且仍在以每天25-28萬(wàn)的速度在增加，所以新冠極有可能在局部地區惡化且常態(tài)化，中國成為全球的諾亞方舟，中國成為全球資本的避風(fēng)港。

　　預計今后幾年歐洲、美國、日本等農業(yè)發(fā)達國家的農機產(chǎn)業(yè)將再次向國內大規模的轉移，國內也將迎來(lái)農機產(chǎn)業(yè)第二次轉移高潮。

　　這一次轉移，國內得到的極有可能是最新的技術(shù)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，與上一次用市場(chǎng)換技術(shù)模式會(huì )有本質(zhì)的區別，如果這一次國家政策配合，措施得當，中國農機產(chǎn)業(yè)將會(huì )得到真正的產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)而實(shí)現全球領(lǐng)先。

　　中國將由農機制造大國變成真正的農機制造強國，大的市場(chǎng)再加上實(shí)力強大的農機裝備產(chǎn)業(yè)，以國內市場(chǎng)為基礎，中國將真正成長(cháng)起來(lái)比肩于約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等有全球競爭力的大企業(yè)大集團，但這些企業(yè)大集團不僅僅是以拖拉機和聯(lián)合收獲機為主業(yè)傳統農機企業(yè)，有可能是用智能化技術(shù)和新的商業(yè)模式改造傳統農機的大疆、極飛、豐疆智能和碧桂園之流。

　　涉農行業(yè)從業(yè)者需要掌握一個(gè)規律，農業(yè)與國家、全球宏觀(guān)經(jīng)濟大環(huán)境和大趨勢有相悖離的趨勢走向，也就是國際國內環(huán)境順風(fēng)順水，農業(yè)不會(huì )被忽視但也不會(huì )被特別重視，而一旦國際國內大環(huán)境出現動(dòng)蕩或災難或不確定性增加，國際社會(huì )和國家內部就會(huì )重視農業(yè)生產(chǎn)。目前全球范圍內各個(gè)國家前所未有的重視農業(yè)生產(chǎn)和涉農產(chǎn)業(yè)，農機行業(yè)面臨前所未有的發(fā)展環(huán)境，在這個(gè)時(shí)代大背景下，未來(lái)10年，農機行業(yè)所有的生意都值得重新做一遍，但新時(shí)期應該用全新的理念、方法和手段去實(shí)現。