丟掉幻想，擁抱變化，2022年農機市場(chǎng)行情預測

　　時(shí)間很快，2021年轉眼就過(guò)去了，農機行業(yè)在一年里發(fā)生諸多變化，行業(yè)還是那個(gè)行業(yè)，但是政策導向、玩家與玩法、用戶(hù)與需求都不一樣了，一年中，有人抓住了機會(huì )賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，有人虧得一塌糊涂，更有人沒(méi)有機會(huì )看2022年第一縷陽(yáng)光。

　　人生就是不停的戰斗，今年無(wú)論做得好壞，都已經(jīng)成為地去，放眼未來(lái)可能更為重要，那么2022年農機的行情會(huì )怎么樣呢？

　　一、宏觀(guān)大環(huán)境：大趨勢向好，小變化難料

　　與2020年、2021年相比，來(lái)年國家更加重視三農工作及農業(yè)農村發(fā)展，12月10日剛剛結束的中央經(jīng)濟工作會(huì )議中提出“要把提高農業(yè)綜合生產(chǎn)能力放在更加突出的位置，持續推進(jìn)高標準農田建設，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，提高農機裝備水平，保障種糧農民合理收益，中國人的飯碗任何時(shí)候都要牢牢端在自己手中”，且特意提到一方面是節約對糧食、石油等戰略資源的使用，避免浪費和過(guò)度消耗，一方面要加大生產(chǎn)效率，提高糧食、石油的供應。

　　從中央經(jīng)濟工作會(huì )議中可以解讀出很多重要的信息，一方面是國家非常重視糧食安全，中國人的飯碗要端在中國人的手中，另一方面糧食安全并不牢固，對外依存度仍然較高，有數據顯示2021年將進(jìn)口1.5萬(wàn)噸糧食，同比增長(cháng)約為30%，大約為全年國內糧食消費量的1/5，也就是說(shuō)要進(jìn)口20%的糧食，這說(shuō)明玉米、大豆、高粱等大類(lèi)糧食供應上國內是有缺口的，大豆早就以進(jìn)口為主了，玉米近三年是供小于求，需要通過(guò)進(jìn)口來(lái)彌補缺口。

　　有了這個(gè)大背景，預計一是2022年國家仍然會(huì )加碼農業(yè)政策的支持力度，二是在求大于供的情況下，糧食價(jià)格仍然會(huì )維持高位，三是在糧價(jià)高位背景下，大類(lèi)作物種植面積仍然會(huì )增加。

　　總結二十年的經(jīng)驗，凡是前一年糧食價(jià)格較高，第二年大宗農作物的種植面積會(huì )增加，而種糧面積增加，必然會(huì )增加對農機的需求及加快老舊農機的更新，所以對農機行業(yè)是個(gè)利好。

　　整體看，2022年宏觀(guān)大環(huán)境向好，國家更加重視農業(yè)生產(chǎn)，會(huì )出臺強有力的政策提高糧食安全系數，并會(huì )維持糧食價(jià)格穩定向上，這有利于維持農機的需求，另一方面新寇疫情有不確定性，點(diǎn)狀的、不可控的爆發(fā)會(huì )打破農業(yè)生產(chǎn)的正常節奏，所以整體特點(diǎn)應該是大趨勢向好，小變化難料。

　　二、政策因素：補貼政策偏緊，國4排放不再推遲

　　2022年對農機行業(yè)影響最大的有農機購置補貼政策和國4排放切換政策。

　　大家最關(guān)注的是農機購置補貼政策。與往年相比，2022年的補貼政策具有更大的不確定性，因為截至發(fā)稿為止，東北等個(gè)別省份2021年的補貼系統仍沒(méi)有開(kāi)啟，同時(shí)黑龍江還在清理補貼違規行為和退補，業(yè)內人士表示黑龍江的一些做法極有可能在其他地方復制，這也讓坊間對2022年的補貼政策有更多的擔憂(yōu)。

　　但有一些事情仍然是可以確定的，如針對“大馬拉小車(chē)”、“大嘴套小胃”等擦邊球的行為所出臺的“K值”要求，打捆室面積大小的要求等，另外拖拉機等技術(shù)含量低、保有量大的農機會(huì )降低補貼額度和調低補貼比例的規定也會(huì )堅決執行，這也是確定的。

　　筆者推測，基于2021年國補資金嚴重不足的現實(shí)情況，2022年極有可能會(huì )增加國補資金的投放，同時(shí)國家會(huì )支持和引導地方匹配資金，雙管齊下的話(huà)2022年的補貼資金就會(huì )比較寬松，2021年及之后拖欠未兌現的補貼資金會(huì )加快兌現。

　　對農機行業(yè)即將產(chǎn)生短暫性影響的另一政策就是國3切換國4。大家都知道本來(lái)是2020年要執行的政策連續推遲了兩次，但目前在“碳達峰、碳中和”的大背景之下，非道路排放政策會(huì )堅決執行，不但國4要執行，而且國5的執行時(shí)間有可能會(huì )提前。

　　參照國1切換國2、國2切換國3的經(jīng)驗，每次切換當年的農機市場(chǎng)會(huì )出現前揚后抑的現象，也就是上半年市場(chǎng)會(huì )出現一波集中銷(xiāo)售的大行情，下半年剛會(huì )出現生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)保守，經(jīng)銷(xiāo)商備貨謹慎的特點(diǎn)，預計2022年也會(huì )有這種特征。

　　所以2020年的農機企業(yè)，尤其是動(dòng)力產(chǎn)品企業(yè)的全年經(jīng)營(yíng)成敗主要取決于上半的工作，抓不住上半年就失去了全年，另外在生產(chǎn)節奏上會(huì )很考手藝，備的貨多了就會(huì )出現無(wú)法報補的問(wèn)題，而生產(chǎn)的少了就會(huì )錯失市場(chǎng)良機。

　　整體看，2022年政策層面對農機行情會(huì )有很大的影響，其中農機購置補貼政策會(huì )延續2021年偏緊的風(fēng)格，但在補貼資金上有可能會(huì )相對寬裕，而國4排放不會(huì )再推遲，且成了影響上下半年營(yíng)銷(xiāo)工作的重要因素。

　　三、需求分析：糧價(jià)上漲，面積增加，收益提高

　　農機行業(yè)屬于農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節，所以決定農機行情的與上游的農業(yè)生產(chǎn)和下游的用戶(hù)需求密切相關(guān)。

　　影響農機需求的直接因素有農機的發(fā)展階段、農機保有量大小、農機使用者、經(jīng)營(yíng)者的收益情況等綜合因素。

　　簡(jiǎn)單地講，目前國內農機行業(yè)是存量市場(chǎng)，如果從時(shí)序上看，2013年拖拉機行業(yè)進(jìn)入了存量市場(chǎng)，2014年、2015年聯(lián)合收獲機、插秧機分別進(jìn)入存量市場(chǎng)，之后小類(lèi)農機、農機具陸續進(jìn)入存量階段。

　　存量市場(chǎng)的特點(diǎn)是更新需求為主，新增需求很少，所以2022年農機市場(chǎng)的主要需求就是拖拉機、聯(lián)合收獲機、插秧機、播種機等大類(lèi)農機的更新需求。

　　更新需求注定行情不會(huì )大起大落，2020年超補的“遺禍”，2022年仍將是前期補貼政策消化期，不但新增需求很少，而且更新需求也會(huì )受到抑制。

　　從機手收益方面看。主要有農業(yè)生產(chǎn)者收益和專(zhuān)業(yè)機手的經(jīng)營(yíng)收益，主要說(shuō)一下專(zhuān)業(yè)機手或農機服務(wù)組織的經(jīng)營(yíng)收益。

　　2021年農機經(jīng)營(yíng)者的收益呈現兩極分化的特點(diǎn)：參加跨區作業(yè)的機手收益比往年增加，其原因是受疫情的影響，外出流動(dòng)作業(yè)的農機減少，地多機少的情況下，機收價(jià)比往年有大幅度的增長(cháng)，這在三夏麥收、秋季水稻、玉米機收、新疆棉花收獲、內蒙古馬鈴薯收獲等作業(yè)中都有充分的證據。

　　2022年新疆機采棉機收價(jià)格漲到180元-200元，而上一年才只有120-150元；另一方面，江蘇、河南等受水災、疫情反復影響的地方一方面是本地的作業(yè)受到影響，另一方面是當地的機手無(wú)法出外參加跨區作業(yè)，所以收益損失很大，有的機手的機器壓根就沒(méi)有出庫。

　　所以整體看，目前農機行業(yè)進(jìn)入了存量階段，社會(huì )保有量大，以更新需求為主，所以不會(huì )出現大起大落的行情，另一方面如果疫情不會(huì )出現大面積的傳播，2022年跨國作業(yè)的機器數量會(huì )增加，這有利于機手增加收益，同時(shí)也能拉動(dòng)農機銷(xiāo)量，所以可以說(shuō)2022年從需求層面具有存量市場(chǎng)上利好的一面。

　　四、競爭形勢：加速洗牌，機會(huì )主義者退潮

　　國內農機行業(yè)的競爭格局出現了最大的變化，整體看“馬太效應”威力開(kāi)始顯現，具體的表現就是資源和市場(chǎng)占有率向大企業(yè)大品牌集中，而中小微企業(yè)情況很不妙，大量的中小企業(yè)正在退出打算退出，說(shuō)明決定行業(yè)發(fā)展的仍然是硬實(shí)力。

　　2022年這種競爭特點(diǎn)會(huì )更加明顯，大企業(yè)的競爭實(shí)力會(huì )進(jìn)一步得到詮釋?zhuān)瑱C會(huì )主義者和中小企業(yè)會(huì )大批退場(chǎng)。

　　具體看濰柴雷沃、一拖集團、江蘇沃得等國內頭部企業(yè)發(fā)展速度會(huì )加快、實(shí)力會(huì )進(jìn)一步凸顯、占有率還會(huì )提高，國內農機行業(yè)進(jìn)入大企業(yè)主導及大企業(yè)競爭時(shí)代，后期行業(yè)極有可能會(huì )出現“三足鼎力”、“三國爭霸”的競爭格局，這些大企業(yè)的龍爭虎斗是有利于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、工藝精進(jìn)和管理升級，但是“神仙打架，百姓遭殃”，大量的小企業(yè)會(huì )成為無(wú)辜的犧牲品和歷史的炮灰。

　　另外值得關(guān)注的是跨國公司在國內后期的發(fā)展。全球范圍內看，中國疫情最為穩定，中國的供應鏈基本上能保持正常運行，當然中國市場(chǎng)也是最為穩定的。

　　從2021年全球農機展上看，歐美、日本的幾個(gè)知名跨國公司對跨國市場(chǎng)表現較積極的態(tài)度，缺席2020年全國會(huì )的約翰迪爾高調參加2021年國際農機展，由于約翰迪爾的保守，近兩年給凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、道依茨等跨國公司難得發(fā)展機會(huì )，以上品牌在國內市場(chǎng)上的絕對銷(xiāo)售量和市場(chǎng)占有率都得到了快速的發(fā)展，形勢迫使約翰迪爾重新調整中國區經(jīng)營(yíng)戰略，預計2022年迪爾、凱斯、久保田等跨國公司會(huì )出臺更加積極的營(yíng)銷(xiāo)政策。

　　所以2022年市場(chǎng)競爭會(huì )更加激烈，一方面是國內大企業(yè)大品牌之間的行業(yè)排位之爭，另一方面是國際大品牌與國內實(shí)力派之間的市場(chǎng)份額之爭。

　　整體看，2022年市場(chǎng)競爭激烈程度會(huì )甚于上一年，競爭主要在大企業(yè)之間展會(huì )，大企業(yè)之間爭的是行業(yè)霸權，而大企業(yè)與小企業(yè)之間爭的是生死，小企業(yè)如果不找到差異化的生存之道，顯然是處于劣勢的一方。

　　五、品類(lèi)分析：存量市場(chǎng)，結構性商機

　　最后落實(shí)到品類(lèi)和產(chǎn)品上，也就是2022年農機細分行業(yè)會(huì )是什么樣的發(fā)展趨勢？

　　拖拉機行業(yè)進(jìn)入低谷期。“蕭條的唯一原因是繁榮”，2020年高達42.6萬(wàn)臺的火爆，已經(jīng)透支了后期兩三年的市場(chǎng)需求，事實(shí)上拖拉機行業(yè)的需求透支也不是一兩年，而是持續了16年的過(guò)程，支持拖拉機行情的是補貼政策，而補貼政策走到最后就是虛火了，2020年的“遺禍”會(huì )影響2022年的拖拉機行情，再加上“K值”、補貼比例和額度的雙降、國4切換等負面因素，2022年拖拉機行情利好的因素并不多。

　　聯(lián)合收獲機行業(yè)冷熱不均。聯(lián)合收獲機的行情比較復雜，需要結構化分析。

　　谷物聯(lián)合收獲機品類(lèi)里，玉米機還會(huì )火一年，尤其是莖穗兼收玉米機和籽粒直收玉米機，2022年仍然會(huì )延續好行情，履帶式玉米機仍會(huì )大賣(mài)，水稻機應該會(huì )保持穩中有增，連續幾年熱銷(xiāo)，雖然也有“強弩之末”的嫌疑，但是履帶機對小麥機、玉米機強替代的趨勢不會(huì )變，所以會(huì )有“東方不亮西方亮”的預期，小麥機則會(huì )一如既往地消沉，除非沃得發(fā)起強烈的攻勢，或企業(yè)找到克服水稻新技術(shù)或推出革命性的新機型。

　　插秧機行業(yè)亮點(diǎn)在智能化。插秧機行業(yè)紅火了幾年，行業(yè)內早已經(jīng)在擔憂(yōu)了，再加之稻谷市場(chǎng)價(jià)一直不溫不火的，也影響了稻農種植積極性，所以預計稻谷的種植面積不會(huì )增加，復種率也不會(huì )有明顯的變化，再加之直播機、植保無(wú)人機等的騷擾，所以2022年插秧機整體情況不是很看好，但是智能化不可小視，經(jīng)過(guò)2019-2021年三年時(shí)間的推廣，自動(dòng)導航、輔助駕駛、無(wú)人駕駛插秧機經(jīng)歷了市場(chǎng)檢驗、被組織化用戶(hù)接受，同時(shí)技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入商用應用階段，所以2022年筆者很看好智能化插秧機行情。

　　結語(yǔ)：整體來(lái)看由于糧價(jià)高位運行，種植面積增加，作業(yè)收益提高等諸多利好，將決定了2022年農機行業(yè)穩定向上的大環(huán)境，但是新冠疫情、原材料價(jià)格、國4排放切換等利空與不確定性因素也客觀(guān)存在，所以2022年農機行情將會(huì )是大趨勢確定但小變化難料。