中國大豆產(chǎn)需缺口高達1億噸,產(chǎn)業(yè)困局如何破解?

　　大豆在國家糧食安全中占有重要地位。2022年中央一號文件提出，大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，加大耕地輪作補貼和產(chǎn)油大縣獎勵力度。近年來(lái)我國大豆進(jìn)口量逐年增加，對外依存度高。大豆產(chǎn)能問(wèn)題受到格外關(guān)注。為緩解進(jìn)口壓力，我國出臺一系列政策振興國產(chǎn)大豆?！?ldquo;十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規劃》提出，到2025年，力爭大豆播種面積達到1.6億畝左右，產(chǎn)量達到2300萬(wàn)噸左右，推動(dòng)提升大豆自給率。如何破解大豆產(chǎn)業(yè)困局，本期特邀3位專(zhuān)家進(jìn)行探討。

　　主持人　

　　產(chǎn)需缺口為何擴大

　　主持人：分析近年來(lái)我國大豆產(chǎn)需情況，為何面臨如此大的缺口？

　　司偉（中國農業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院院長(cháng)）：大豆是糧食和油料兼用型作物，我國居民食用油消費與肉類(lèi)消費依賴(lài)大豆，同時(shí)大豆及豆制品也是高質(zhì)量植物蛋白的主要來(lái)源。此外，糧豆輪作是環(huán)境友好的保護性耕作制度，大豆生產(chǎn)對保障我國農業(yè)可持續發(fā)展與糧食安全具有不可替代的作用。

　　國家統計局數據顯示，總體上看，我國大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢。1996年我國大豆播種面積是1.12億畝，2021年增加到1.26億畝，年均增長(cháng)率為1.38%。同期，產(chǎn)量由1322萬(wàn)噸增加至1640萬(wàn)噸，單產(chǎn)由118.01公斤/畝增加至130.16公斤/畝，年均增長(cháng)率為0.33%。不過(guò)也有快速增長(cháng)的時(shí)期，在一系列大豆生產(chǎn)支持政策的推動(dòng)下，2015年以來(lái)大豆生產(chǎn)加快，尤其是2020年，大豆播種面積達1.48億畝，產(chǎn)量達1960萬(wàn)噸。

　　相對于生產(chǎn)發(fā)展，大豆的需求卻增長(cháng)迅速。大豆需求增長(cháng)的關(guān)鍵驅動(dòng)力是壓榨消費，相關(guān)數據顯示，2021年我國大豆壓榨消費為9949.83萬(wàn)噸，占比85.34%；食用消費為1460.07萬(wàn)噸，占比12.52%；種用和其他消費249.56萬(wàn)噸，占比2.14%。從消費量來(lái)看，根據《經(jīng)合組織—糧農組織農業(yè)展望報告（2021—2030）》，1996年我國大豆消費量為1547.70萬(wàn)噸，而2021年消費量為1.17億噸，增長(cháng)約6.53倍，年均增長(cháng)8.26%。

　　大豆生產(chǎn)跟不上快速增長(cháng)的壓榨需求，產(chǎn)需缺口逐漸擴大，進(jìn)口量也連年攀升。自1996年我國從大豆出口國轉變?yōu)榇蠖箖暨M(jìn)口國以來(lái)，大豆產(chǎn)需缺口由225.28萬(wàn)噸增加至2021年的10019.46萬(wàn)噸，增長(cháng)了43.47倍。國家海關(guān)總署數據顯示，2021年我國進(jìn)口大豆9651萬(wàn)噸，占世界大豆總出口量的59.68%，占國內大豆總消費量的82.77%。大豆進(jìn)口主要來(lái)自美國和巴西，2021年進(jìn)口大豆的60%來(lái)自巴西，美國大豆占33%。近年來(lái)從美國進(jìn)口大豆量持續減少，從巴西進(jìn)口大豆量呈增加趨勢。

　　如此大的產(chǎn)需缺口，一方面是大豆壓榨需求快速增長(cháng)。大豆及豆制品是飲食中主要的蛋白來(lái)源，隨著(zhù)城鎮化快速推進(jìn)、居民收入持續增加，帶動(dòng)了我國居民膳食結構轉變，從食用谷物為主轉向更多的動(dòng)物性食品，同時(shí)大豆壓榨所生產(chǎn)的豆粕是生豬養殖業(yè)規?；a(chǎn)必不可少的蛋白飼料，禽產(chǎn)業(yè)和水產(chǎn)業(yè)也依賴(lài)豆粕。蛋白飼料需求增加推升了大豆壓榨需求，進(jìn)而拉動(dòng)消費增長(cháng)，1996年至今，我國大豆消費量翻了近三番，突破1億噸大關(guān)。中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，2021年全國養殖業(yè)飼料消耗量約為4.5億噸，按照豆粕用量在飼料中占15.3%計算，需要近9000萬(wàn)噸大豆。據國家統計局數據，2021年我國肉類(lèi)產(chǎn)量為8887萬(wàn)噸，較1996年增加4303萬(wàn)噸，人均肉類(lèi)消費量約60公斤/年；禽蛋產(chǎn)量為3409萬(wàn)噸，較1996年增加1444萬(wàn)噸，人均蛋類(lèi)消費量為13.20公斤，大豆成為滿(mǎn)足人民美好生活需要的剛性需求。

　　另一方面，國內大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢。與大豆需求8.26%的年均增長(cháng)率相比，同期大豆產(chǎn)量年均增長(cháng)率僅為0.82%。究其原因，從客觀(guān)角度看，我國農業(yè)資源稟賦有限，尤其是耕地資源，在保證糧食安全前提下，用于大豆生產(chǎn)的耕地資源非常有限。2021年我國大豆消費量1.17億噸，單產(chǎn)130.16公斤/畝，若需求全部由國內生產(chǎn)來(lái)滿(mǎn)足，則需要耕地8.95億畝，拿出這么多可耕地用于生產(chǎn)大豆不現實(shí)。主觀(guān)方面，大豆的單產(chǎn)僅相當于玉米和小麥的三分之一、稻谷的四分之一，糧食主產(chǎn)省沒(méi)有發(fā)展大豆生產(chǎn)的內生動(dòng)力。而且，我國大豆生產(chǎn)研發(fā)投入資源不足，單產(chǎn)水平低是大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢的內因。2021年美國大豆單產(chǎn)230.67公斤/畝，巴西大豆單產(chǎn)236.67公斤/畝，阿根廷大豆單產(chǎn)187.33公斤/畝，與之相比，我國單產(chǎn)水平差距明顯，加之缺少農產(chǎn)品間價(jià)格協(xié)調機制，種植玉米等競爭性作物比較收益更高，農戶(hù)愿意把更好的耕地用于種植大豆的競爭性作物，這也造成了大豆單產(chǎn)惡性循環(huán)。國內大豆市場(chǎng)的供給安全嚴重依賴(lài)全球大豆供應鏈的穩定供應，同時(shí)進(jìn)口大豆的涌入擠壓了國內大豆的生產(chǎn)發(fā)展空間，不利于我國大豆生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng )新。

　　全球消費增加致供應趨緊

　　主持人：目前全球大豆生產(chǎn)、消費、貿易呈現怎樣的特點(diǎn)？

　　趙亮（大連商品交易所研究中心研究員）：上世紀90年代以來(lái)，隨著(zhù)國民經(jīng)濟發(fā)展和居民消費結構升級，我國初步形成了國產(chǎn)大豆（非轉基因）以食用消費為主，進(jìn)口大豆（轉基因）以飼用為主，兩個(gè)品種、兩套定價(jià)體系的基本格局，而進(jìn)口大豆是主要供應來(lái)源。從全球大豆格局來(lái)看，整體呈現如下特點(diǎn)：

　　一是全球大豆生產(chǎn)高度集中。美國農業(yè)部（USDA）數據顯示，2010/11年度至2020/21年度全球大豆產(chǎn)量由2.65億噸增至3.66億噸，年均增長(cháng)3.30%。2020/21年度全球大豆產(chǎn)量排名前五的國家分別為巴西、美國、阿根廷、中國和印度，產(chǎn)量分別為13800萬(wàn)噸、11475萬(wàn)噸、4620萬(wàn)噸、1860萬(wàn)噸和1045萬(wàn)噸，其中美洲三國常年位居全球大豆產(chǎn)量的前三名，產(chǎn)量累計占全球總產(chǎn)量的81.69%。生產(chǎn)高度集中，使得大豆供應容易受主產(chǎn)國產(chǎn)量波動(dòng)和相關(guān)政策影響。

　　二是全球大豆消費需求增加。2010/11年度至2020/21年度全球大豆消費量由2.53億噸增至3.63億噸，年均增長(cháng)3.28%。2020/21年度全球大豆消費排名前五的國家和地區為中國、美國、巴西、阿根廷和歐盟，消費量分別為11160萬(wàn)噸、6105萬(wàn)噸、4941萬(wàn)噸、4741萬(wàn)噸和1762萬(wàn)噸，其中中國、美國、巴西合計消費占比61.16%。面對更趨復雜嚴峻和不確定的國際環(huán)境，大豆主產(chǎn)國和主要消費國或進(jìn)一步增加本國大豆儲備，建立“防御性”庫存。

　　三是全球大豆貿易周期普遍較長(cháng)。2010/11年度至2020/21年度全球大豆貿易量由1.81億噸增至3.30億噸，年均增長(cháng)6.19%，貿易量占產(chǎn)量比重達90.15%。全球大豆貿易主要由巴西、美國和阿根廷流向中國、歐盟等國家和地區。由于進(jìn)出口國家分屬不同大洲，大豆貿易周期普遍較長(cháng)，我國進(jìn)口美國和巴西的大豆船期在30天至45天，海運費用和匯率波動(dòng)會(huì )加大運輸的不確定性。

　　四是近年豆油用作生物能源數量快速增長(cháng)。一方面，全球大豆消費以壓榨為主。2020/21年度全球大豆消費量約95%用于壓榨，按照18%和80%的豆油和豆粕的壓榨產(chǎn)出率計算，全球豆油和豆粕的產(chǎn)量分別約為0.62億噸和2.76億噸。產(chǎn)出的豆油主要用于食用、飼用和工業(yè)消費，占比超過(guò)70%，豆粕主要用于飼料，占比超過(guò)90%。另一方面，豆油用作生物能源數量快速增長(cháng)。中金公司研究顯示，2020年下半年以來(lái)，國際原油價(jià)格持續上漲，疊加減排降碳驅動(dòng)，2021年全球豆油用于生物能源占比上漲到18%。據統計，美國豆油用于生物燃料的消費量由2019年的86.58億磅增長(cháng)至2021年的110億磅，豆油用作生物燃料占比由34%增長(cháng)至41%，且勢頭不減。

　　五是全球大豆貿易定價(jià)集中在美國期貨市場(chǎng)。一方面，全球大豆貿易主要以美國芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨價(jià)格為定價(jià)基準。國際上具有代表性的大豆現貨價(jià)格有巴西大豆、美灣大豆和阿根廷大豆離岸（FOB）價(jià)格等，也都以期貨價(jià)格加上適當的價(jià)差（基差）確定。同時(shí)，國際大型糧食貿易商基本壟斷全球糧食貿易。另一方面，近兩年CBOT大豆期貨價(jià)格持續上漲。2020年二季度以來(lái)，受拉尼娜氣候，以及大豆與玉米、小麥等比價(jià)關(guān)系處于低位等因素影響，美國大豆播種面積及產(chǎn)量不斷下降，疊加原油價(jià)格上漲拉動(dòng)豆油消費，全球大豆庫存降至3.05億蒲式耳歷史相對低位。CBOT大豆期貨價(jià)格從800余美分/蒲式耳漲至近期的1700余美分/蒲式耳。

　　從國際形勢看，俄烏局勢變化導致兩國原油、葵油、小麥、玉米等能源和糧油作物供應中斷，相關(guān)國際大宗商品價(jià)格大幅上漲。今年1月17日至3月3日，NYMEX（紐約商業(yè)交易所）原油上漲28.22%，CBOT大豆上漲22.03%，CBOT玉米上漲25%，CBOT小麥上漲52.68%，CBOT豆油上漲29.28%。此外，3月初美國干旱監測報告顯示，美國大陸地區沒(méi)有反常干燥或干旱的比例為26.46%，接近2012年最低值，北美出現極端干旱天氣概率較大，加劇了全球大豆等商品供不應求的預期。

　　增加產(chǎn)量擴大貿易多管齊下

　　主持人：面對國際形勢的不斷變化，如何提高我國大豆自給率，穩定油脂和飼料供給？

　　孫東升（中國農業(yè)科學(xué)院農業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所副所長(cháng)）：近年來(lái)，我國一直重視大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但受?chē)鴥韧舛嘀匾蛩赜绊?，大豆生產(chǎn)和貿易形勢仍比較嚴峻，突出表現為大豆種植面積有限、單產(chǎn)不高、效益較低、貿易受控等，國產(chǎn)大豆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢不振。受全球新冠肺炎疫情蔓延、世界經(jīng)濟復蘇脆弱、跨國糧企全球布局等因素影響，我國大豆生產(chǎn)、貿易、供需平衡等方面受到較大現實(shí)沖擊。

　　大豆生產(chǎn)方面，一是種植成本高、比較效益偏低、擴大種植面積難。與玉米、水稻等作物相比，尤其是受巨量進(jìn)口大豆低價(jià)沖擊，大豆比較效益偏低，農民種植大豆積極性受挫。二是大豆種植規模零散、管理粗放、單產(chǎn)水平低。我國大豆生產(chǎn)主要是千家萬(wàn)戶(hù)小規模種植，良種化程度不高、植保措施不強、機械化程度也不高，加上科研投入不足，大豆單產(chǎn)水平約為世界平均水平的70%。三是受低價(jià)進(jìn)口大豆擠壓，國產(chǎn)大豆受抑制效應顯著(zhù)。目前，國產(chǎn)大豆入廠(chǎng)價(jià)格約為6500元/噸，進(jìn)口大豆完稅后的進(jìn)口到岸價(jià)格約為5000元/噸，明顯低于國產(chǎn)大豆價(jià)格，不僅削弱了國內支持發(fā)展大豆生產(chǎn)的政策效果，而且推高了發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)的政策成本。

　　大豆貿易方面，一是對外依存度高且短期內難改變。1995年以來(lái)我國大豆消費量快速增長(cháng)，進(jìn)口一直保持增長(cháng)趨勢，未來(lái)10年進(jìn)口量增速或放緩，但高度依賴(lài)進(jìn)口的格局不會(huì )根本改變。二是高度依賴(lài)進(jìn)口的潛在風(fēng)險加大。我國大豆關(guān)稅水平較低（3%），通過(guò)關(guān)稅調節國際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響的空間非常有限。目前我國大豆自給率不到15%，大豆及其制品市場(chǎng)很大一部分為外資掌控，給國內市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)穩定發(fā)展帶來(lái)挑戰。三是進(jìn)口來(lái)源集中度依然很高。我國大豆進(jìn)口來(lái)源國經(jīng)歷了由美國主導向美國、巴西和阿根廷相互競爭的格局變化，從上述三國進(jìn)口大豆占進(jìn)口大豆總量的95%。四是大豆流通能力外控，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈易受突發(fā)事件影響。美國ADM、邦吉與法國路易達孚等跨國公司掌握著(zhù)全球大豆行業(yè)90%的貿易量，在美國、巴西等大豆主產(chǎn)國，均建有完善的生產(chǎn)、收儲、加工和服務(wù)于國際貿易的物流體系，控制著(zhù)全球范圍內主要大豆貨源。我國作為全球最大的大豆買(mǎi)方，總體市場(chǎng)掌控能力不容樂(lè )觀(guān)。另外，2004年以來(lái)外資大量進(jìn)入我國大豆壓榨和加工行業(yè)，通過(guò)收購、合作等方式逐步強化大豆采購主導力量，采購權占據主導地位。

　　結合我國大豆生產(chǎn)和進(jìn)口情況，中長(cháng)期看大豆不可能實(shí)現基本自給，考慮到我國國情和大豆產(chǎn)業(yè)的特殊性，應加快推進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)振興。對比2021年中央一號文件提出的“穩定大豆生產(chǎn)，多措并舉發(fā)展油菜、花生等油料作物”任務(wù)，2022年中央一號文件指出“全力抓好糧食生產(chǎn)和重要農產(chǎn)品供給”，“大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程”，體現了我國發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)的政策連續性，也明確了發(fā)展大豆生產(chǎn)的針對性舉措。圍繞提升大豆產(chǎn)量的面積和單產(chǎn)兩個(gè)決定因素，提出如下建議。

　　第一，保持發(fā)展大豆的戰略定力，持續推進(jìn)大豆振興計劃實(shí)施。根據“擴面、增產(chǎn)、提質(zhì)、綠色”的目標，實(shí)施區域化布局，強化科技支撐，推進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)振興，切忌反復。加快發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)，既要加快提高大豆產(chǎn)量也要注重提升品質(zhì)，既要發(fā)展高蛋白大豆又要兼顧高油需求，既要著(zhù)力穩定提升大豆產(chǎn)能又要保持適度進(jìn)口還要考慮適當出口，確保我國大豆生產(chǎn)、貿易、供需的有效銜接，確保大豆市場(chǎng)穩定。

　　第二，調結構、擴面積、保產(chǎn)能。要抓緊落實(shí)2022年中央一號文件，一方面加大耕地輪作補貼和產(chǎn)油大縣獎勵力度，集中支持適宜區域、重點(diǎn)品種、經(jīng)營(yíng)服務(wù)主體；另一方面，在黃淮海、西北、西南地區積極推廣玉米大豆帶狀復合種植，在東北地區開(kāi)展糧豆輪作恢復大豆種植面積，在黑龍江省部分地下水超采區、寒地井灌稻區推進(jìn)水改旱、稻改豆試點(diǎn)；此外，開(kāi)展鹽堿地種植大豆示范?；跐M(mǎn)足基本需要和實(shí)際可能出發(fā)，我國大豆播種面積近期可達到1.5億畝以上，2022年總產(chǎn)達到并超過(guò)2000萬(wàn)噸（平均畝產(chǎn)135公斤左右），大豆自給率超過(guò)20%。到2025年，在持續穩定1.5億畝以上播種面積的基礎上，主要依靠提高單產(chǎn)水平把國產(chǎn)大豆穩步提高到2300萬(wàn)噸以上，進(jìn)一步增加大豆自給率。

　　第三，科技先行、突出創(chuàng )新，強化支撐、內生發(fā)展。一是加快優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)大豆品種選育，提升單產(chǎn)水平，縮小與世界大豆主產(chǎn)國單產(chǎn)差距，到2025年力爭達到并超過(guò)150公斤/畝。主要是加大大豆科研投入，改善科研條件，促進(jìn)聯(lián)合攻關(guān)，注重成果應用，兌現大豆良種選育后獎勵政策。二是通過(guò)大豆產(chǎn)業(yè)合作的組織創(chuàng )新，實(shí)現專(zhuān)業(yè)化種植、集約化管理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高大豆產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈的內生增值效應，增加豆農收入。三是強化合規補貼，合理保障豆農收益。充分利用WTO農業(yè)規則，給予豆農和大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展更多補貼，在穩定生產(chǎn)者補貼的基礎上，對大豆生產(chǎn)服務(wù)補貼、大豆良種補貼，同時(shí)落實(shí)大豆全成本保險及種植收入保險主產(chǎn)省和生產(chǎn)大縣全覆蓋，充分調動(dòng)豆農種植大豆的積極性。

　　第四，多渠道拓寬大豆供應來(lái)源。在鞏固和改善美國、巴西、阿根廷等主要大豆進(jìn)口來(lái)源穩定性的同時(shí)，積極推進(jìn)戰略性農業(yè)國際合作，多方增加進(jìn)口大豆，務(wù)實(shí)穩步推動(dòng)農業(yè)走出去，促進(jìn)建立多元穩定可靠的進(jìn)口渠道，推進(jìn)大豆進(jìn)口市場(chǎng)多元化。(中國經(jīng)濟網(wǎng)-《經(jīng)濟日報》)