春耕在即，2025年拖拉機市場(chǎng)走勢前瞻

　　布谷飛飛勸早耕，舂鋤撲撲趁春晴‌。

　　人勤春來(lái)早，當新年響亮的鞭炮聲和五彩的煙花散去，勤勞的人們承載著(zhù)新一年的期許開(kāi)始了忙碌。

　　諺語(yǔ)講：春耕不肯忙，秋后臉餓黃‌。

　　春耕是農業(yè)豐收的起點(diǎn)，是農業(yè)生產(chǎn)中至關(guān)重要的環(huán)節，在春季及時(shí)進(jìn)行土地翻耕、播種等作業(yè)，才能為全年農作物生長(cháng)打下基礎。從農藝的角度講，春耕作業(yè)有兩個(gè)先決條件，那就是土壤解凍、氣溫穩定在5℃以上，這樣方能確保種子發(fā)芽和幼苗生長(cháng)。受氣候影響，我國春耕作業(yè)時(shí)間各地差異較大，比如華南地區較早，每年2-3月份就全面展開(kāi)；東北、內蒙等北方地區則較晚，每年4-5月才進(jìn)行，從這個(gè)意義上講，文章開(kāi)頭描繪的場(chǎng)景，更適合于我國南方和中原等區域。

　　在當今的現代農業(yè)體系下，拖拉機是春耕作業(yè)中當仁不讓的主角之一。

　　在經(jīng)歷了2023、2024年連續兩年的市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑周期后，2025年拖拉機市場(chǎng)走向愈加備受關(guān)注，大家的期許不少，爭議也不少。

　　一、2024年拖拉機市場(chǎng)的表現如何？

　　2024年全年，拖拉機市場(chǎng)下行的趨勢依然在延續，足以看見(jiàn)，2022年農機行業(yè)動(dòng)力機械一場(chǎng)“國三升國四”排放升級下銷(xiāo)量透支狂歡，造就了此后連續兩年的市場(chǎng)下滑。

　　據不完全統計，2024年國內拖拉機累計銷(xiāo)售不足31萬(wàn)臺，較之2023年同比下滑12%，這是繼2023年較之2022年下滑32%后的又一年連續下滑，相比于2022年的年度銷(xiāo)量53萬(wàn)臺，年市場(chǎng)銷(xiāo)量水平回到了2019年時(shí)的水平，市場(chǎng)回落程度可見(jiàn)一斑。

　　國內拖拉機市場(chǎng)不景氣，海外市場(chǎng)同樣不振，2024年全年國內拖拉機進(jìn)出口總額下滑3.5%，其中出口量下滑超過(guò)7%。

　　如此背景下，拖拉機企業(yè)市場(chǎng)競爭加劇必不可免，行業(yè)洗牌加速進(jìn)行，品牌集中度進(jìn)一步提升，銷(xiāo)量前三的品牌市場(chǎng)銷(xiāo)量不降反升，不少小微品牌被市場(chǎng)淘汰。

　　二、拖拉機市場(chǎng)發(fā)展周期變化有何規律？

　　拖拉機產(chǎn)業(yè)一直是農業(yè)裝備行業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，在農機體系中舉足輕重。據德國農協(xié)預測，2025年，全球大類(lèi)農機年產(chǎn)值約可達到16000億元，其中拖拉機與聯(lián)合收獲機兩種產(chǎn)品大類(lèi)的產(chǎn)值約為12000億元，占比為73%，而其中拖拉機約占45%。

　　我國拖拉機產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前，國產(chǎn)拖拉機年產(chǎn)值超過(guò)500億元，間接產(chǎn)值約800億元，約占農機工業(yè)總產(chǎn)值的20%，另外，多數的拖拉機企業(yè)都是多元化經(jīng)營(yíng)，聯(lián)合收獲機、插秧機、青貯機、打捆機等都是依賴(lài)于拖拉機的產(chǎn)能帶動(dòng)、技術(shù)溢出和管理輻射等而建立起來(lái)的，拖拉機是農機引擎，實(shí)至名歸。

　　縱觀(guān)國內拖拉機市場(chǎng)銷(xiāo)量變化情況，2004年開(kāi)始的國家農機購置補貼政策助力作用巨大，連續多年，拖拉機一直是補貼重點(diǎn)產(chǎn)品，在政策拉動(dòng)和剛性需求的雙重作用下，社會(huì )保有量連年遞增，且馬力段逐年上延。近年來(lái)，伴隨著(zhù)拖拉機保有量增加，各省按照實(shí)際需求調整了補貼額度。

　　回顧2010年至今的國內拖拉機市場(chǎng)發(fā)現，在經(jīng)歷了2013-2016年高位運行階段后，2017-2019年連續3年出現大幅度滑坡；2020年出現反彈，而主要驅動(dòng)力得益于疫情下多重政策助力，而非市場(chǎng)自身內生力；2022年出現銷(xiāo)量頂峰，緣于排放升級的市場(chǎng)透支，2023、2024連續出現市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑。

　　整體看，目前階段，國內拖拉機市場(chǎng)越來(lái)越多地呈現出存量競爭特征，趨緩明顯，年銷(xiāo)量35萬(wàn)臺上下運行常態(tài)化。

　　三、拖拉機制造企業(yè)還賺錢(qián)嗎？

　　作為農機裝備產(chǎn)業(yè)地道的傳統產(chǎn)品，拖拉機已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng)競爭。以往市場(chǎng)快速增長(cháng)時(shí)的“普遍高紅利”時(shí)代已經(jīng)告一段落，如今已經(jīng)呈現出兩極分化的局面，那就是“賺錢(qián)的真賺錢(qián)，不賺錢(qián)的真不賺錢(qián)！”

　　經(jīng)過(guò)了多年發(fā)展，我國拖拉機制造產(chǎn)業(yè)呈現出產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展特點(diǎn)，集中在山東、河南、江蘇、浙江、河北、安徽等地，尤其是山東、河南和江蘇三省，拖拉機產(chǎn)量連續幾年處于全國前列，如山東濰坊，以雷沃領(lǐng)軍的拖拉機產(chǎn)業(yè)占據了全國拖拉機產(chǎn)量的近1/3比重，行業(yè)內有“中國拖拉機看山東，山東拖拉機看濰坊”的說(shuō)法。再如河南洛陽(yáng)，以一拖領(lǐng)軍的拖拉機產(chǎn)業(yè)也是全國領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)集群效應明顯。產(chǎn)業(yè)集群固然好，但是產(chǎn)品同質(zhì)化的現象也不可避免，這也就造就了國內拖拉機產(chǎn)業(yè)異常殘酷的價(jià)格與品牌競爭。

　　伴隨著(zhù)競爭、淘汰，如今拖拉機市場(chǎng)頭部品牌主導的格局已經(jīng)形成，2024年，拖拉機頭部品牌一拖、雷沃、沃得三家年銷(xiāo)量占據了超過(guò)50%的份額，行業(yè)集中度再次提升。通過(guò)企業(yè)年度公告，頭部拖拉機企業(yè)在整體市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅下滑的背景下，銷(xiāo)量不降反增，且其國際化業(yè)務(wù)也呈現出向好態(tài)勢。

　　由此可見(jiàn)，拖拉機頭部企業(yè)通過(guò)技術(shù)、產(chǎn)品和多維度營(yíng)銷(xiāo)布局，實(shí)現了品牌市場(chǎng)主導效應，成就了規模銷(xiāo)量，盈利能力依然較強。反觀(guān)中小企業(yè)，要么在細分馬力段形成差異化優(yōu)勢，打造爆品實(shí)現盈利，要么就在同質(zhì)化競爭的大潮中被淹沒(méi)，尤其是小微拖拉機企業(yè)，生存空間愈加狹窄，岌岌可危。

　　四、如何看待拖拉機市場(chǎng)的發(fā)展趨勢？

　　我們從政策驅動(dòng)和行業(yè)環(huán)境兩個(gè)維度對拖拉機市場(chǎng)發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，發(fā)現有以下幾點(diǎn)值得關(guān)注：

　　一是，大型化。據統計，2023年國內拖拉機市場(chǎng)銷(xiāo)量中，100馬力以下中拖產(chǎn)品銷(xiāo)量和100馬力以上大拖產(chǎn)品銷(xiāo)量比重構成為7:3；2024年，則為6:4，大型化趨勢會(huì )愈加明顯。原因有三，首先是國家農機購置補貼政策引導，大馬力拖拉機產(chǎn)品補貼額度高，促進(jìn)用戶(hù)購買(mǎi)；其次是家庭農場(chǎng)、合作社等組織客戶(hù)主體增加，規?；鳂I(yè)需求推動(dòng)大馬力產(chǎn)品增長(cháng)；再次是大馬力拖拉機進(jìn)口產(chǎn)品國產(chǎn)化替代，伴隨著(zhù)國內拖拉機技術(shù)研發(fā)和制造能力提升，進(jìn)口產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代加快。

　　二是，高端化。最有代表性的案例就是動(dòng)力換擋拖拉機作為重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行補貼推廣，這標志著(zhù)國內拖拉機產(chǎn)品在實(shí)現排放再次升級的基礎上，一只腳踏上了核心性能跨越的臺階，就像汽車(chē)由手動(dòng)擋升級為自動(dòng)擋一樣，拖拉機手作業(yè)操作的舒適性、便捷性得到全面改善，國內拖拉機產(chǎn)品上升到新的層次。

　　三是，智能化。當大家把無(wú)人駕駛說(shuō)得耳朵出繭的時(shí)候，真實(shí)的應用場(chǎng)景還在初級階段，智能操作的熟化還在進(jìn)行。但是有一點(diǎn)不可否認，在A(yíng)I、互聯(lián)網(wǎng)以及北斗導航等越來(lái)越多的先進(jìn)科技手段日新月異的今天，我們堅信，智能化是拖拉機產(chǎn)品的必然發(fā)展趨勢，并且其智能化程度會(huì )超乎大家的傳統想象，飛速向前。

　　四是，小型化、特需型。這與國家發(fā)展丘陵、山地農業(yè)機械化政策相關(guān)，據統計，我國山區面積約663.6萬(wàn)平方公里，占國土總面積69.1%，農作物種植種類(lèi)繁多且地塊分布零散，受地形所限，不少丘陵、山區依然停留在人工作業(yè)為主的耕作模式，近年來(lái)，“通過(guò)補貼助力，推動(dòng)丘陵、山區機械化進(jìn)步”作為國家重點(diǎn)扶持政策大力推進(jìn)，也就決定了適合丘陵、山區作業(yè)的小型化、特需拖拉機產(chǎn)品需求增加。

　　除此之外，新能源動(dòng)力拖拉機等綠色排放產(chǎn)品也備受關(guān)注，接下來(lái)做一下單獨分析。

　　五、新能源拖拉機前景幾何？

　　業(yè)內人士都清楚，新能源電池應用在農機裝備動(dòng)力系統中，可以減少環(huán)境污染、節約能源、降低作業(yè)成本，而電池續航能力和動(dòng)力強勁程度則是需要進(jìn)一步提升的關(guān)鍵點(diǎn)。從技術(shù)角度講，純燃油拖拉機的動(dòng)力核心部件為發(fā)動(dòng)機、變速箱和離合器，而純電動(dòng)拖拉機的動(dòng)力核心部件為電池、電機和電控系統。

　　在當下的條件因素下，業(yè)內普遍看好“混動(dòng)”拖拉機，簡(jiǎn)單講，就是燃油與電動(dòng)技術(shù)并用的拖拉機產(chǎn)品?；旌蟿?dòng)力拖拉機關(guān)鍵技術(shù)主要是動(dòng)力系統的集成技術(shù)，也就是如何實(shí)現燃油和純電三個(gè)核心動(dòng)力部件的科學(xué)匹配使用，包括動(dòng)力源分配、能量管理及傳動(dòng)變速三個(gè)核心算法。

　　以目前國內新能源農機的研發(fā)、制造、推廣及應用現狀分析，仍處于市場(chǎng)導入的初級階段，不管是產(chǎn)品的熟化程度、控制系統的穩定性還是電池等核心部件的耐用性等指標，都需要進(jìn)一步升級。

　　從用戶(hù)的認知和需求角度看，對于新能源農機產(chǎn)品尚處于觀(guān)察、觀(guān)望和嘗試階段，購買(mǎi)熱情并不高漲。目前，僅在設施農業(yè)、果園等領(lǐng)域，諸如蔬菜、水果大棚作業(yè)中，形成小規模應用。

　　著(zhù)眼長(cháng)遠，業(yè)內普遍認為，新能源農機裝備前景向好，有望成長(cháng)為新的產(chǎn)業(yè)賽道，新能源拖拉機熱度不減。具體如何，還需看相關(guān)核心技術(shù)成熟程度以及電池、氫能研發(fā)進(jìn)展情況等，變數不少。

　　六、2025年拖拉機市場(chǎng)走勢如何？

　　拖拉機是農業(yè)機械化領(lǐng)域必不可少的關(guān)鍵產(chǎn)品之一，盡管市場(chǎng)需求減弱，但是產(chǎn)品升級換代需求表現搶眼。

　　國家農機購置補貼政策對拖拉機的政策支持方向不變，雖然各省結合自身現狀和實(shí)際需求，對拖拉機產(chǎn)品馬力段補貼額度做了調整，但是補貼政策的驅動(dòng)效應仍在。

　　國內拖拉機制造在關(guān)鍵核心技術(shù)以及高端產(chǎn)品上仍存在短板，尤其是大馬力和超大馬力拖拉機上使用的大功率發(fā)動(dòng)機、液壓元件、變速箱以及智能操作系統、CVT等存在進(jìn)口依賴(lài)，需要進(jìn)一步突破，拖拉機產(chǎn)業(yè)依然任重而道遠。

　　從供給現狀看，國內拖拉機年制造量超過(guò)100萬(wàn)臺，而實(shí)際的年度市場(chǎng)平均需求在30-40萬(wàn)臺，供大于求已是不爭的事實(shí)。經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)積累，拖拉機社會(huì )保有量2000萬(wàn)臺以上，從近年的市場(chǎng)運行特征看，拖拉機市場(chǎng)增長(cháng)主力已經(jīng)變換為存量更新。與此同時(shí)，在政策和需求驅動(dòng)下，市場(chǎng)結構調整依然會(huì )延續，銷(xiāo)量增長(cháng)區域向機械化程度相對較低的丘陵山地等區域轉移。

　　由遠及近，經(jīng)過(guò)了2023、2024連續兩年的市場(chǎng)下行，拖拉機市場(chǎng)觸底反彈的幾率增大，但是也不會(huì )出現大爆發(fā)，趨穩略升運行是大概率，預計2025年整體銷(xiāo)量達到35萬(wàn)臺，就實(shí)屬是一大關(guān)。