高元恩：“新常態(tài)”下農機工業(yè)的機遇與挑戰

　　12月9日，巨明集團2014商務(wù)年會(huì )在云南西雙版納召開(kāi)。會(huì )議現場(chǎng)，中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)高元恩應邀全面分析了我國農機工業(yè)運行情況，并就“新常態(tài)”下農機工業(yè)的機遇與挑戰進(jìn)行了分析。

　　2014年，國內外經(jīng)濟形勢復雜多變。我國深化改革任務(wù)艱巨，國民經(jīng)濟運行面臨著(zhù)新的挑戰，處于結構變化期，經(jīng)濟下行壓力大?；诖?，習近平總書(shū)記做出了我國經(jīng)濟運行進(jìn)入了“新常態(tài)”的判斷。

　　這個(gè)判斷引起了全國各界人士的深入探討。什么叫“新常態(tài)”?含義是什么?包含了什么?對此，高元恩認為，“新常態(tài)”包含三個(gè)方面的內容。第一，新常態(tài)。中國的經(jīng)濟發(fā)展到了換擋期。過(guò)去幾十年，中國經(jīng)濟高速發(fā)展，增長(cháng)速度超過(guò)兩位數，現在已經(jīng)進(jìn)入了中高速度發(fā)展期。換擋期為中國下一步的改革、調整，提供了空間。第二，新機遇。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，到了經(jīng)濟結構和產(chǎn)業(yè)結構調整時(shí)間。過(guò)去，主要依靠資源消耗、勞動(dòng)紅利來(lái)發(fā)展經(jīng)濟?，F在，要向高端產(chǎn)業(yè)、可持續發(fā)展經(jīng)濟模式轉型。第三，新發(fā)展。過(guò)去我們的發(fā)展靠投資驅動(dòng)，現在新發(fā)展的含義就是創(chuàng )新驅動(dòng)。

　　增速放緩，結構調整

　　對于當前中國農機工業(yè)，高元恩表示，中國農機工業(yè)，與全國經(jīng)濟形勢一樣，處于“新常態(tài)”階段。并從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了總結：

　　第一，增速放緩。2012年以前的十年是中國農機工業(yè)的“黃金十年”，農機工業(yè)銷(xiāo)售收入平均增速達20%左右。從2013年開(kāi)始下滑，增速為17%。今年繼續下滑，增長(cháng)速度只有9%。工業(yè)增加值的增長(cháng)情況同樣呈現出下滑趨勢。目前，農機工業(yè)的工業(yè)增長(cháng)值為8.6%，而整個(gè)經(jīng)濟行業(yè)的增長(cháng)值為10.8%，去年的增長(cháng)速度為13%。與這二者相比，農機工業(yè)的工業(yè)增長(cháng)值明顯較低。高元恩還強調，去年農機工業(yè)的增長(cháng)值是高于整個(gè)經(jīng)濟行業(yè)的，今年開(kāi)始已經(jīng)低于整個(gè)經(jīng)濟行業(yè)的增速。

　　第二，行業(yè)的利潤率大幅下滑。前幾年，農機行業(yè)的利潤率增長(cháng)非?？?。有些年份甚至增長(cháng)了30%左右，增長(cháng)較低的年份也達到了20%左右，去年也有10%左右的增長(cháng)。而今年利潤總額的增長(cháng)值已經(jīng)是負值，達到-3%左右。所以說(shuō)，銷(xiāo)售收入的利潤率明顯下滑。

　　在本世紀初，農機行業(yè)的銷(xiāo)售利潤率在2%左右。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，到2012年已經(jīng)到了6.9%，接近了全國機械行業(yè)利潤率7%的平均值。而當前，行業(yè)的利潤率只有5.5%，下滑了1.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　第三，主要產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下滑。大中拖產(chǎn)量下降16.88%，銷(xiāo)量下降15.81%。收獲機械略好一點(diǎn)，產(chǎn)量下降將近4%，銷(xiāo)售量略有增長(cháng)。然而銷(xiāo)量增長(cháng)與前年的產(chǎn)品積壓有很大關(guān)系。小麥機、水稻機銷(xiāo)量大幅下滑，收獲機械銷(xiāo)量的增長(cháng)主要依靠玉米機拉動(dòng)。資料顯示，小麥機今年下降了百分之十幾，水稻機下降了百分之二十幾，而玉米機銷(xiāo)量增長(cháng)了近50%，其它的產(chǎn)品包括農機具、畜牧產(chǎn)品還包括農副產(chǎn)品今年都處在下滑狀態(tài)。

　　但是總體來(lái)看，農機行業(yè)發(fā)展穩中有進(jìn)，保持了10%的增長(cháng)率。市場(chǎng)上還是有亮點(diǎn)，比如玉米機產(chǎn)銷(xiāo)量增長(cháng)近50%，這是很了不起的成績(jì)。雖然大中馬力拖拉機市場(chǎng)總體下降，但是大馬力拖拉機市場(chǎng)取得了一定增長(cháng)，特別是120-130馬力拖拉機市場(chǎng)增長(cháng)了50%以上，100馬力以上拖拉機今年還是保持與去年接近的增長(cháng)率。這反映了產(chǎn)品結構調整的問(wèn)題。

　　從行業(yè)結構來(lái)看，在結構調整上也取得了長(cháng)足的進(jìn)步。比如說(shuō)，在今年國際農機展上可以看到，農機產(chǎn)品的質(zhì)量水平有很大的提升。大馬力拖拉機、大型的聯(lián)合收割機、青飼料機也都紛紛亮相市場(chǎng)。產(chǎn)品結構更加完善、合理。

　　另外，企業(yè)的技術(shù)改造逐漸加強。雖然行業(yè)投資總量較往年25%的增長(cháng)率下降了十幾個(gè)百分點(diǎn)。但是總體來(lái)看，由于前些年投資的積累，今年在技術(shù)改造、設備方面，特別是在信息化建設方面取得了很大進(jìn)步。

　　高元恩總結稱(chēng)，從以上幾個(gè)方面來(lái)看，目前農機行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢符合“新常態(tài)”的判斷。也就是說(shuō)雖然增長(cháng)速度有所下降，但是結構調整了，取得了很好的成績(jì)，有了新的發(fā)展。

　　機遇與挑戰并存，發(fā)展空間巨大

　　第二方面，“新機遇”?？偟膩?lái)說(shuō)，由于經(jīng)濟結構和產(chǎn)業(yè)結構的調整，帶來(lái)了新需求，這就是“新機遇”。高元恩分析道，“新機遇”主要來(lái)自于四個(gè)調整：

　　第一，農村經(jīng)濟結構的調整。首先農業(yè)經(jīng)濟結構的調整，新的經(jīng)濟體制的建設、規?；a(chǎn)的加快、社會(huì )化服務(wù)體系的建設，這一系列經(jīng)濟結構的改變帶了機遇。市場(chǎng)需要高效、智能、節能、環(huán)保高端的農機產(chǎn)品。

　　第二，農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調整。糧食安全肯定是首要問(wèn)題。今年，我國的糧食的產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了6億噸。雖然糧食豐產(chǎn)，但是糧食的進(jìn)口量逐年增加，去年糧食進(jìn)口量達7600萬(wàn)噸，今年可能要達到8000萬(wàn)噸，壓力非常大。但是在保證糧食安全的前提下，農林牧副業(yè)也要全面發(fā)展。除了糧食，肉蛋奶等肉食業(yè)也是保障糧食安全重要組成部分，市場(chǎng)還需要林果業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、畜牧產(chǎn)品加工機械等裝備。

　　第三，勞動(dòng)力結構的調整。隨著(zhù)“四化”的發(fā)展，農村勞動(dòng)力還將不斷涌向城市，農村勞動(dòng)力結構的老齡化日益明顯。農機全面替代人力，已經(jīng)不再是遙遠的未來(lái)，而是將成為一個(gè)現實(shí)。因此，市場(chǎng)需要適合農業(yè)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節的農機裝備。從目前來(lái)看，我國的農業(yè)機械化水平與國外有很大差距，農業(yè)全程機械化任重道遠。

　　第四，農機市場(chǎng)的調整。經(jīng)過(guò)多年的高速增長(cháng)，我國農機市場(chǎng)的有些產(chǎn)品已經(jīng)飽和，比如小麥機、中小馬力拖拉機。這種變化就意味著(zhù)將來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展由新增市場(chǎng)變成了更新市場(chǎng)。更新市場(chǎng)的需求產(chǎn)生了變化，需要升級的、新一代的農機產(chǎn)品。

　　高元恩總結表示，通過(guò)以上四個(gè)方面的調整，產(chǎn)生了新市場(chǎng)、新要求，需要更多高端的、先進(jìn)的、智能的、高效的、節能環(huán)保的裝備。從這個(gè)層面上看，未來(lái)我國農機行業(yè)還將迎來(lái)一個(gè)“黃金時(shí)期”。有龐大的市場(chǎng)做基礎，如果新的市場(chǎng)需求能夠得到滿(mǎn)足，我國的農機行業(yè)肯定還會(huì )在過(guò)去10年的基礎上更上一層樓。

　　雖然前景看好，高元恩還是在報告中提出了一個(gè)值得大家思考的問(wèn)題：市場(chǎng)是不是我們的?對此，高元恩表示，當前，國外幾大農機巨頭都到中國建廠(chǎng)，而且投資額都是非常巨大，瞄準了這個(gè)“黃金市場(chǎng)”，意在占據中國的高端農機市場(chǎng)。事實(shí)上，200馬力以上拖拉機，200-300馬力以上的玉米直收聯(lián)合收割機，200馬力以上的青飼料收割機已經(jīng)全部被國外品牌占領(lǐng)。高元恩還透露，2014年僅300馬力以上的、每臺售價(jià)在200-300萬(wàn)以上的國外青飼機，銷(xiāo)量就達到幾百臺。所以說(shuō)，機遇與挑戰并存。對于挑戰，高元恩主要總結了以下五個(gè)方面：

　　第一，產(chǎn)品創(chuàng )新能力不夠。很多核心的技術(shù)、核心關(guān)鍵件的技術(shù)沒(méi)有掌握。比如說(shuō)，液壓驅動(dòng)，雖然國內農機生產(chǎn)廠(chǎng)家已經(jīng)著(zhù)手研發(fā)，做了很多發(fā)動(dòng)機、液壓件，但是與國外的產(chǎn)品相比還有很大差距。再比如說(shuō)，歐洲和日本發(fā)動(dòng)機的排放都已經(jīng)達到了IV階段，而國內的發(fā)動(dòng)機如果達到IV階段價(jià)格將翻一番。高元恩指出，怎么樣在國內把先進(jìn)技術(shù)消化下來(lái)，這也是一個(gè)大的問(wèn)題。

　　第二，注重裝備的更新，而對制造工藝的研究欠缺。高元恩解釋道，有些歐洲的生產(chǎn)廠(chǎng)家裝備水平與國內相近，產(chǎn)品質(zhì)量卻更勝一籌。比如說(shuō)，做動(dòng)力換擋的變速箱，對齒輪的精度**低要求是七級，國內的拖拉機的傳動(dòng)箱**高是九級，與國外的設備水平差距很小，但是由于加工工藝的差異，給生產(chǎn)動(dòng)力換擋產(chǎn)品帶來(lái)了困難。因此高元恩認為，削弱了制造工藝是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大問(wèn)題。

　　產(chǎn)品工藝水平不過(guò)關(guān)，造成了我國農機產(chǎn)品的用戶(hù)體驗較差。主要反映在兩個(gè)方面，一是質(zhì)量，二是服務(wù)。高元恩結合實(shí)例稱(chēng)，在南亞、東南亞市場(chǎng)，水稻聯(lián)合收割機，久保田的縱軸流水稻聯(lián)合收割機在當地售價(jià)為3萬(wàn)-4萬(wàn)美金。而國內**好的產(chǎn)品僅售2萬(wàn)多美金，差一點(diǎn)的只有1萬(wàn)多美金。第二，服務(wù)不及時(shí)。與國內市場(chǎng)購機方式不同，在東南亞、南亞買(mǎi)農機只需支付10%-15%的貨款，其他部分是通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商或銀行貸款，一般是2年還清。如果機器使用出現問(wèn)題，很可能半年或者一年就退機。

　　第三，管理問(wèn)題。早在80年代，國外就推行精細管理。生產(chǎn)過(guò)程的信息化程度非常高。位于意大利的紐荷蘭拖拉機廠(chǎng)，每一個(gè)工位都有監視器，應該做什么，做了什么以及作業(yè)要求都能一目了然。所以，整個(gè)生產(chǎn)的過(guò)程都有記錄，有據可查。正是因為把生產(chǎn)過(guò)程的信息化管理好才能保證產(chǎn)品質(zhì)量。因此，當前強調工業(yè)化、信息化的“兩化”融合，從產(chǎn)品的工藝上、信息化上實(shí)現突破。

　　第四，行業(yè)結構。經(jīng)歷了“黃金十年”，國內農機行業(yè)形成了“小、散、亂”的局面，行業(yè)發(fā)展混亂。以拖拉機生產(chǎn)廠(chǎng)家為例，我國有200多家。這樣的行業(yè)結構，必然導致技術(shù)引進(jìn)困難，甚至引發(fā)惡性競爭。今年市場(chǎng)形勢低迷，企業(yè)紛紛打起了價(jià)格戰，也是導致利潤率低的重要原因。高元恩表示，在新的市場(chǎng)格局下，**大的挑戰還是來(lái)自國外。

　　創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展，調整行業(yè)結構

　　**后，高元恩就“新發(fā)展”發(fā)表了看法。在“新常態(tài)”領(lǐng)域，“新發(fā)展”的含義就是用科技創(chuàng )新驅動(dòng)，驅動(dòng)取得新的發(fā)展。過(guò)去，農機行業(yè)是典型的靠拖車(chē)拉動(dòng)，現在逐漸向靠創(chuàng )新驅動(dòng)轉化。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，調整產(chǎn)業(yè)結構，來(lái)實(shí)現行業(yè)要求。高元恩認為“創(chuàng )新”應該涵蓋以下四個(gè)方面：

　　第一，產(chǎn)品創(chuàng )新。產(chǎn)品創(chuàng )新離不開(kāi)技術(shù)創(chuàng )新，所以說(shuō)應該是技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng )新?，F在很多技術(shù)有待于提高，也就是說(shuō)現在行業(yè)內**先進(jìn)的技術(shù)。比如說(shuō)，CVT無(wú)級變速，說(shuō)起來(lái)很簡(jiǎn)單，實(shí)際上包括了基件、信息、智能幾個(gè)技術(shù)的集成。像拖拉機的CVT技術(shù)不像現在收割機用的皮帶的、機械式的，它是把泵和馬達合成一體，**后形成一個(gè)傳動(dòng)箱，由電泵控制的集成箱體。從全球市場(chǎng)來(lái)看，這一技術(shù)已經(jīng)占了160馬力以上拖拉機市場(chǎng)的20%左右。今年在博洛尼亞的展覽會(huì )上，世界幾大農機公司全都推出了CVT的拖拉機。但是我國目前還缺乏這種技術(shù)，才剛剛開(kāi)始著(zhù)手研發(fā)。當前，國產(chǎn)農機裝備的自動(dòng)化、多功能化及智能化都比較欠缺。在未來(lái)的農機市場(chǎng)，動(dòng)力換擋拖拉機，CVT拖拉機，大型通用的收割機，大型的、高效的、自走式植保式機械，還有青貯機械發(fā)展空間較大。

　　第二，工藝創(chuàng )新。注重制造工藝的研究，通過(guò)創(chuàng )新傳統工藝提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品的可靠性。

　　第三，管理創(chuàng )新。其中，**重要的一點(diǎn)就是建立生產(chǎn)過(guò)程的信息化，使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程可查、可控。

　　第四，檢測手段創(chuàng )新。要保證產(chǎn)品質(zhì)量，先進(jìn)、完善檢測手段必不可少?，F在，國內農機行業(yè)的在線(xiàn)檢測、整機檢測、性能檢測等一系列的檢測平臺還比較薄弱，亟待提升。

　　高元恩補充道，“創(chuàng )新”應該從以上幾個(gè)方面著(zhù)手，而不是單一的產(chǎn)品創(chuàng )新。

　　“新發(fā)展”的另一個(gè)方面就是調整產(chǎn)業(yè)結構。高元恩認為在產(chǎn)業(yè)結構調整中，政府只能起到引導的作用，主要還是靠市場(chǎng)。今年，奇瑞重工進(jìn)入中聯(lián)重科就是農機行業(yè)的重大調整之一，未來(lái)行業(yè)結構調整的力度將繼續加大。高元恩表示，只有強強聯(lián)合，或者是同產(chǎn)業(yè)鏈的重組才能使農機行業(yè)形成一批骨干企業(yè);形成一批生產(chǎn)“專(zhuān)精特”產(chǎn)品的中小企業(yè);形成具有實(shí)力有開(kāi)發(fā)能力的、能夠追趕先進(jìn)水平的配套企業(yè)。也只有如此，這樣農機行業(yè)才會(huì )有所發(fā)展。

　　所以總的來(lái)看，整個(gè)農機行業(yè)面臨著(zhù)新的發(fā)展和新的機遇，前景比較看好。高元恩倡議，對于農機行業(yè)的發(fā)展要有信心。國內農機市場(chǎng)潛力巨大，市場(chǎng)需求旺盛，這就是決定了企業(yè)有發(fā)展前景，決定了行業(yè)有發(fā)展空間。所以，大家要共同努力，抓住機遇，用科技創(chuàng )新驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　對于明年的發(fā)展趨勢，高元恩做出了如下判斷：明年行業(yè)的發(fā)展不會(huì )有太大變化，仍將處在“新常態(tài)”階段，增速不會(huì )有明顯的提升，但是總體來(lái)看是穩中有進(jìn)的態(tài)勢。高元恩表示，做出以上判斷首先基于補貼政策及潛在市場(chǎng)需求兩個(gè)有利條件。

　　從補貼政策來(lái)看，明年的農機補貼政策可能會(huì )逐漸向市場(chǎng)化運作發(fā)展。今年在福建、安徽、江蘇、青島的“普惠制”政策都采用了“先購機，后補貼”的方式，基本是敞開(kāi)補貼。都取得了很好的效果。所以，明年的補貼政策將按照中央提出的“讓市場(chǎng)來(lái)決定資源配置”的原則來(lái)操作，農機企業(yè)將獲得更多的機會(huì )，農機市場(chǎng)會(huì )逐漸由一個(gè)補貼市場(chǎng)走入正常的市場(chǎng)經(jīng)濟。

　　從潛在市場(chǎng)需求來(lái)看，今年掩蓋了很多的市場(chǎng)需求。高元恩透露，比如今年的玉米機，實(shí)際上還有很多的需求量，但是由于很多省份的補貼資金已經(jīng)用完了，因此需求并沒(méi)有轉化為銷(xiāo)量。另外，高元恩分析道，明年大馬力拖拉機、青飼機、玉米收割機等近幾年新發(fā)展起來(lái)的機器市場(chǎng)發(fā)展空間還是很大的。

　　根據我國農機工業(yè)的運行現狀及高元恩對未來(lái)市場(chǎng)趨勢的分析可以得出，我國農機行業(yè)處在“新常態(tài)”的發(fā)展階段，機遇與挑戰并存。隨著(zhù)市場(chǎng)需求及市場(chǎng)競爭環(huán)境的變化，國內農機企業(yè)要抓住機遇，樹(shù)立信心，以創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展，實(shí)現農機強國夢(mèng)!