7月PMI位于臨界點(diǎn) 農業(yè)機械再迎政策紅利

　　機械行業(yè)整體觀(guān)點(diǎn):15年下半年我們看好三大投資主線(xiàn):需求重估(高端新成長(cháng)、戰略新需求)、技術(shù)進(jìn)步(工業(yè)4.0、機器人)、制度變革(國企、低空)。

　　重點(diǎn)推薦:贏(yíng)合科技、新研股份、四川九洲、上海機電、慈星股份、時(shí)代新材、雙良節能、安徽合力、浙江鼎力、龍馬環(huán)衛、智慧農業(yè)、軟控股份、博林特。

　　長(cháng)期看好:金明精機、科達潔能、中聯(lián)重科、海達股份、機器人、華昌達、杰瑞股份等。

　　機器人及自動(dòng)化:本周,發(fā)改委表示要創(chuàng )新中央基金的使用方式,考慮用產(chǎn)業(yè)基金、擴大國際合作等方式支持機器人行業(yè)發(fā)展。融資渠道增加利好產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,中央基金的支持將推動(dòng)“機器換人”加速進(jìn)行?？春眯袠I(yè)中長(cháng)期發(fā)展前景,重點(diǎn)推薦贏(yíng)合科技、上海機電、慈星股份、軟控股份、博林特、金明精機。

　　農業(yè)機械:本周,農業(yè)部審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展主要農作物全程機械化推進(jìn)行動(dòng)的意見(jiàn)》,強調要不斷提高農機化水平,行業(yè)持續迎來(lái)政策紅利。當前農業(yè)發(fā)展的兩大重點(diǎn)方向是機械化和“互聯(lián)網(wǎng)+”,提高農業(yè)生產(chǎn)、交易、流通環(huán)節的效率是行業(yè)大勢所趨,重點(diǎn)推薦新研股份、智慧農業(yè)。

　　節能環(huán)保設備:本周,國家氣候戰略中心表示目我國將在2016年啟動(dòng)全國碳排放權交易市場(chǎng)。目前碳排放權交易在7省市試點(diǎn),未來(lái)將充分運用市場(chǎng)化手段完成節能減排目標。重點(diǎn)推薦科達潔能、雙良節能、龍馬環(huán)衛。

　　工程機械:工程機械企業(yè)收入降幅收窄,轉型和“走出去”是傳統龍頭的新方向,高端細分領(lǐng)域受益人力成本上升需求快速增長(cháng),推薦浙江鼎力、中聯(lián)重科。

　　軌交設備:本周,何華武院士表示中國高鐵將向更高速便捷、更安全可靠、更智能高效、更低碳環(huán)保、更可持續化五個(gè)方向發(fā)展。隨著(zhù)鐵路招標大單敲定,未來(lái)三年行業(yè)投資將上揚,推薦時(shí)代新材、海達股份、尼康機電、永貴電器。

　　通用航空:年初以來(lái)配套機場(chǎng)設施建設進(jìn)程加快顯示相關(guān)政策存松動(dòng)跡象,行業(yè)有望加速發(fā)展。地面設備提供商將會(huì )率先受益,推薦四川九州、威海廣泰。

　　能源海工裝備:從工信部發(fā)布海工“白名單”申報通知,將調整優(yōu)化海工裝備產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局,推進(jìn)行業(yè)內企業(yè)兼并重組,推薦寶德股份、杰瑞股份。