存了二十年的疑問(wèn)，中國人干采棉機，到底有沒(méi)有戲？

　　做了二十年的農機行業(yè)趨勢研究，自認為是半個(gè)趨勢分析專(zhuān)家了，從業(yè)期間，幾乎研究過(guò)所有大類(lèi)農機的行業(yè)趨勢，但一種機器一直不敢觸碰，因為這種機械使用范圍狹窄，高度專(zhuān)業(yè)，這就是采棉機。雖然不敢寫(xiě)但并不代表不關(guān)注。**近農業(yè)部組織了一系列棉花全程機械化推廣活動(dòng)，撩撥起筆者對采棉機的興趣，于是決定發(fā)表一些對國產(chǎn)采棉機行業(yè)的觀(guān)點(diǎn)。

　　一、中國造采棉機真實(shí)情況

　　說(shuō)起采棉機，在新疆棉田里來(lái)回馳騁，忙碌作業(yè)的大多是美國約翰迪爾和凱斯的采棉機。如果說(shuō)世界上只有兩家采棉機公司的話(huà)，非這兩家公司莫屬，如果說(shuō)世界上有三家采棉機公司的話(huà)，任憑你想破腦袋也找不到第三家，全球范圍內采棉機行業(yè)被約翰迪爾和凱斯兩家高度壟斷。

　　那么除了約翰迪爾和凱斯，全球真的沒(méi)有其它的采棉機生產(chǎn)企業(yè)了嗎？事實(shí)上并非如此，烏克蘭、俄羅斯也大型采棉機公司，只是技術(shù)路線(xiàn)和迪爾、凱斯不一樣，又比如中國就有約十家采棉機企業(yè)，只是這些企業(yè)普遍規模小，實(shí)力弱，和迪爾、凱斯不在一個(gè)級別，所以長(cháng)期被忽視。

　　1、發(fā)展水平：普遍處于起步階段和市場(chǎng)培育期

　　國產(chǎn)采棉機受關(guān)注是從2015年開(kāi)始，起因是上市公司星光農機收購了江蘇正工集團的采棉機業(yè)務(wù)，才讓農機行業(yè)的人認識到國內也有民族品牌的采棉機。

　　認真梳理了一下，國內做采棉機的有星光正工、東華棉機、重慶機電集團、現代農裝、新疆石河子貴航、新疆缽施然、山東天鵝棉業(yè)、新疆牧神等，此外筆者本人還親眼看見(jiàn)過(guò)農業(yè)南京農機化研究所、河北農機科學(xué)院等院所研發(fā)的采棉機樣機。

　　其中新疆石河子貴航在2009年就推出了5行采棉機，起點(diǎn)非常高，當時(shí)被看成**有可能打破約翰迪爾和凱斯全球壟斷的采棉機企業(yè)，貴航公司做為先行者為國產(chǎn)采棉機行業(yè)發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗教訓，也培養了一批人才，他們是國產(chǎn)采棉機行業(yè)的星火種子，后來(lái)的正工、東華、天鵝棉業(yè)采棉機核心團隊里都能看到貴航的影子。

　　整體看，國內采棉機企業(yè)星光正工、東華棉機、重慶機電集團、新疆缽施然、山東天鵝棉業(yè)等采棉機企業(yè)正處于事業(yè)的起步期，其采棉機業(yè)務(wù)尚處于探索期和市場(chǎng)培育期，不過(guò)在約翰迪爾和凱斯占絕對優(yōu)勢的情況下，這些企業(yè)敢虎口拔牙，其勇氣和膽識仍值得肯定。

　　2、產(chǎn)品：還在選型期，以中小型為主

　　說(shuō)農機企業(yè)，**終還是要看產(chǎn)品，整體看，國產(chǎn)采棉機還處于選型期。

　　采棉機從收獲方式上可分為選收式和統收式，其中選收式又分為垂直摘錠和水平摘錠。約翰迪爾和凱斯的采棉機就是選收式，是很成熟的技術(shù)，并且在全球使用**廣泛，由于有技術(shù)壁壘和專(zhuān)利保護的限制，國產(chǎn)的幾家企業(yè)產(chǎn)品游走在這兩種技術(shù)的邊緣，其中貴航4MZ-5、東華4MZ-3、4MZ-3A、星光正工4MZ-3、現代農裝4MZ-3、缽施然4MZ-6都是選收式摘錠型的，而重慶機電集團則是梳齒式的，南京農機化所則是指刷式的

　　我們可以欣喜的看到，國產(chǎn)采棉機企業(yè)產(chǎn)品起點(diǎn)非常高，從自走式3行聯(lián)合收獲機起步，缽施然居然直接從6行主流機型開(kāi)干，說(shuō)明國產(chǎn)采棉機并沒(méi)有走玉米收獲機、小麥收獲機等從背負式到自走式、從一行、兩行向多行發(fā)展的老套路。

　　3、實(shí)力：普遍弱小，但受大資本青睞

　　采棉機企業(yè)不是自己和自己比或與國內競爭對手比，而是要站在全球范圍內比。“沒(méi)有對比就沒(méi)有傷害”，在這一點(diǎn)上，國產(chǎn)采棉機企業(yè)和迪爾、凱斯的差距不是一點(diǎn)半點(diǎn)，迪爾和凱斯都是一個(gè)財年銷(xiāo)售收入超過(guò)1500億元的跨國巨頭，國產(chǎn)的幾家公司主營(yíng)業(yè)務(wù)都沒(méi)有超過(guò)30億，除了東風(fēng)農機綜合實(shí)力還算排名在國內前列外，其它的農機企業(yè)和跨界者都是屬于中小型企業(yè)，論競爭實(shí)力，只能用弱小來(lái)表達。

　　但小不可怕，可怕的是沒(méi)有資本關(guān)注。大家都知道，全球經(jīng)濟已經(jīng)進(jìn)入后資本時(shí)代，原來(lái)發(fā)展一個(gè)產(chǎn)業(yè)，要經(jīng)過(guò)幾十年時(shí)間的積累，但近幾年由資本出面，先用幾個(gè)億、數十億砸出一個(gè)產(chǎn)業(yè)的例子比比皆是，比如滴滴出行、摩拜單車(chē)等。

　　國產(chǎn)采棉機顯然也頗受資本市場(chǎng)的青睞，2016年上市公司星光農機3300萬(wàn)元收購江蘇正工采棉機有限公司的采棉機業(yè)務(wù)，山東天鵝股份近三年每年拿出2000萬(wàn)元進(jìn)行采棉機的技術(shù)研發(fā)。

　　資本的介入將加快國內采棉機行業(yè)的發(fā)展速度，但由于基礎差，國內采棉機行業(yè)任重而道遠。

　　二、中國造采棉機確實(shí)面臨巨大挑戰

　　影響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，絕大多數情況下是產(chǎn)業(yè)的外部，比如農機行業(yè)之所以有“黃金十年”就是因為2004年國家出臺了農機購置補貼政策，所以探究采棉機行業(yè)，還需從產(chǎn)業(yè)外部看內部。

　　1、技術(shù)含量確實(shí)高，技術(shù)壁壘難以逾越

　　一臺采棉機其集成了行走、采摘、梳脫、清選、收集、打包等復雜的功能，不但要機電液一體化，而且要作業(yè)過(guò)程中全程監控和動(dòng)態(tài)調整，是一個(gè)移動(dòng)中的信息中心，是典型的技術(shù)密集型、信息密集型的高附加值的農機裝備，其關(guān)鍵的采棉頭制造技術(shù)、采棉頭動(dòng)態(tài)檢測系統、自動(dòng)對行控制技術(shù)、采棉機自動(dòng)化控制系統等都是技術(shù)壁壘，憑國產(chǎn)技術(shù)力量，短期內難以突破，就是突破了，要形成批量生產(chǎn)能力和成熟穩定的技術(shù)狀態(tài)需要時(shí)間。

　　2、種植過(guò)于集中，需求缺乏層次性

　　前面說(shuō)過(guò)，國產(chǎn)的采棉機企業(yè)起點(diǎn)都非常高，都是從3行及以上自走式聯(lián)合采摘機開(kāi)始搞的，之所以要這么做，企業(yè)是有苦衷的，因為國內棉花種植過(guò)于集中，主要集中在新疆南北疆地區，內地不但種植面積小，而且過(guò)于分散，根本就沒(méi)法用機械采收，所以國內搞采棉機的目標市場(chǎng)就是新疆，而在新疆市場(chǎng)，就不可避免要與約翰迪爾和凱斯競爭。在兩家跨國巨頭市場(chǎng)占有率幾乎100%的情況下，如果硬要搶一塊市場(chǎng)出來(lái)，就不得不從**基本的入門(mén)級的自走式3行機開(kāi)始。

　　圖：近三年全國及新疆棉花種植面積及占比

　　從上圖可以推算出來(lái)，近三年時(shí)間，新疆棉花種植面積在全國份額在繼續提高，三年比例都是遞增的：2015年50.1%、2016年57%、2017年63%。

　　這就可以看出來(lái)，國內棉花種植區高度集中在新疆一個(gè)地區，并且比例仍在增加，內地雖然有十幾個(gè)省都能種植棉花，但事實(shí)上都在持續萎縮，并且種植分散、碎片化，基本上不適宜機械收獲，尤其是3行以上的自走式聯(lián)合收獲機。

　　由于種植過(guò)于集中，導致國內采棉機行業(yè)需求嚴重缺乏層次性，也就是說(shuō)只有新疆地區才需要機采棉，其它地方根本不適合機采，這樣導致低端、中小型采棉機根本上就沒(méi)有市場(chǎng)。

　　其結果是國產(chǎn)采棉機不能象玉米收獲機、小麥收獲機一樣先從簡(jiǎn)單的、低端的產(chǎn)品做起，可以與強悍的跨國公司形成競爭區隔：國內企業(yè)干中低端，跨國公司干高端，在很長(cháng)時(shí)期內井水不犯河水，等到國產(chǎn)有一定產(chǎn)業(yè)基礎后，在產(chǎn)業(yè)升級時(shí)才與跨國公司正面競爭。

　　現在的情況是襁褓中的嬰兒和大力士在同臺競技，輸贏(yíng)甚至都無(wú)從談起。

　　3、用戶(hù)有強烈品牌依賴(lài)，切換品牌難如上青天

　　1996年開(kāi)始，新疆建設兵團就開(kāi)始發(fā)展機采棉業(yè)務(wù)，一開(kāi)始就進(jìn)口約翰迪爾、凱斯的產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)二十多年，新疆地區幾乎都是這兩個(gè)品牌的天下，有些機采棉作業(yè)公司擁有幾百臺迪爾、凱斯的采棉機，機采棉公司化運作、社會(huì )化服務(wù)成熟而發(fā)達。

　　用戶(hù)的品牌依賴(lài)和品牌忠誠度非常高，2009年貴航開(kāi)始，國產(chǎn)采棉機屢敗屢戰，但整體看，仍沒(méi)有一家形成規?；N(xiāo)售和區域性的品牌影響力，市場(chǎng)表現**好的缽施然公司從銷(xiāo)量上仍沒(méi)法和迪爾比，要撼動(dòng)迪爾和凱斯絕對地位根本不可能，想讓用戶(hù)輕易投誠也難上加難。

　　4、顛覆性技術(shù)，商業(yè)模式未出現，現有競爭格局難以撼動(dòng)

　　眾所周知，國產(chǎn)采棉機在技術(shù)上沒(méi)有顛覆性的突破，現階段還是學(xué)習和模仿，連改進(jìn)都談不上。據南京農機化所相關(guān)專(zhuān)家的分析，當前國內企業(yè)標榜的所謂的新技術(shù)事實(shí)上不是迪爾和凱斯的淘汰技術(shù)，或是前蘇聯(lián)等東歐國家的過(guò)時(shí)技術(shù)，真正的顛覆技術(shù)沒(méi)有出現，也就難以改寫(xiě)行業(yè)競爭格局。

　　另外，在商業(yè)模式、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上，國產(chǎn)采棉機生產(chǎn)企業(yè)也沒(méi)有什么新花樣，主要競爭手段仍是價(jià)格戰。低價(jià)格在新機銷(xiāo)售上確實(shí)是能形成對凱斯、迪爾的影響，比如迪爾CP690市場(chǎng)售價(jià)550萬(wàn)元，國產(chǎn)3行機100出頭，但是采棉機行業(yè)本地的二手機和國外進(jìn)來(lái)的二手機非常多，價(jià)格也很實(shí)惠，面對二手機，國產(chǎn)新機就沒(méi)有任何優(yōu)勢，也沒(méi)有性能優(yōu)勢。

　　三、雖然難比登天，但也存在一線(xiàn)突圍希望

　　國產(chǎn)采棉機競爭殘酷，形勢嚴峻，如果企業(yè)不能認清當前形勢，盲目蠻干很難破局。但筆者認為，雖然利空多于利好，但國產(chǎn)采棉機仍存一線(xiàn)突圍希望，真正的破局需要天時(shí)、地利、人和全部具備。

　　1、天時(shí)：國家立大項目，以舉國之力攻艱克難

　　但實(shí)事求是的看，國產(chǎn)的產(chǎn)品主要還是在學(xué)習模仿階段，雖然有些技術(shù)創(chuàng )新，但還遠遠沒(méi)有達到革命性、顛覆型的水平，如果沒(méi)有真正的吃透采棉機，就不能提出新的技術(shù)標準。

　　筆者認為，象采棉機這種技術(shù)密集型的復雜機器，光靠一兩家企業(yè)是很難克服技術(shù)難關(guān)的，所以建議國家出臺上億元的大型項目，農業(yè)部南京農機化所、中國農機院、中國農大等實(shí)力雄厚的科研院所牽頭，聯(lián)合國內國際的真正有實(shí)力的企業(yè)和投資機構，聯(lián)合攻關(guān)，以舉國之力，肯定能拿下，否則，機會(huì )仍在，但是過(guò)程將非常長(cháng)，結果實(shí)難預料。

　　2、人和：需真正有實(shí)力的大企業(yè)大集團進(jìn)入

　　國產(chǎn)采棉機行業(yè)近二十年無(wú)所建樹(shù)，認為主要原因還是沒(méi)有大企業(yè)大集團的參與，尤其是在收獲機領(lǐng)域專(zhuān)家級企業(yè)參與。

　　筆者認為國內真正具備采棉機生產(chǎn)能力的企業(yè)只有雷沃重工和中聯(lián)重科，尤其是雷沃重工，國內**有實(shí)力的小麥、玉米、水稻三種作物聯(lián)合收獲機專(zhuān)家，有二十幾年聯(lián)合收獲機制造技術(shù)，8公斤以下聯(lián)合收獲機全球產(chǎn)能第一，并且還在歐洲建立了技術(shù)研發(fā)中心，大家都知道采棉機的技術(shù)發(fā)源地就在歐美，雷沃重工進(jìn)入采棉機行業(yè)，有天然的制造能力，也具備技術(shù)獲取能力。

　　除此以外，國內干采棉機的企業(yè)前途堪憂(yōu)。采棉機是個(gè)系統工程，約翰迪爾、凱斯是因為有拖拉機、谷物聯(lián)合收獲機、畜牧設備等全面的農機產(chǎn)業(yè)鏈，所以有技術(shù)實(shí)力來(lái)做采棉機，另外強大的全球供應鏈也能為其分擔制造成本。從全球范圍內看，大型采棉機需求量一年只不到1000臺，企業(yè)只做這一種產(chǎn)品，很難實(shí)現規?；?，就是企業(yè)能做出來(lái)好產(chǎn)品，但不一定能持續盈利。

　　所以說(shuō)，只有雷沃重工和中聯(lián)重科等企業(yè)進(jìn)入了采棉機制造，國產(chǎn)采棉機產(chǎn)業(yè)才有可能真真上道。

　　3、地利：產(chǎn)業(yè)政策巨變，種植區域分散

　　出于國家棉花戰略安全的考慮，國家可能會(huì )支持內地發(fā)展棉花產(chǎn)業(yè)，但從收益考量，內地農民對種棉花興趣不大，這是一對矛盾。解決的辦法還是國家農業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，如果國家對內部棉農采取大力度政策補貼，內地棉花種植面積將會(huì )迅速恢復。

　　內地棉花種植面積恢復，再加上土地流轉后規?；N植，可能產(chǎn)生對中小型自走式采棉機需求，這樣國內中小企業(yè)就可以參與游戲。

　　多層次多樣化的需求可以為國產(chǎn)采棉機創(chuàng )造生存和發(fā)展的空間與時(shí)間，只有這樣，假以時(shí)日，國產(chǎn)采棉機才會(huì )形成真正的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈，這才是長(cháng)久之計。

　　4、捷徑：收購國外的成熟企業(yè)和完整研發(fā)團隊

　　企業(yè)發(fā)展有兩種路徑，一種是滾動(dòng)式發(fā)展，是從內部找出路；二是并購式發(fā)展，就是整合國內外存量資源，通俗的說(shuō)就是拿錢(qián)買(mǎi)技術(shù)、買(mǎi)產(chǎn)品。

　　如果要走捷徑，**好的辦法就是收購歐美成熟企業(yè)，但由于約翰迪爾和凱斯壟斷了歐美的機采棉市場(chǎng)，所以歐美市場(chǎng)事實(shí)上找不到合適的收購對象，沒(méi)有收購標的怎么辦呢？不要忘了人才是**關(guān)鍵的因素，公司可以重金招聘專(zhuān)家或技術(shù)團隊，重賞之下，必有勇夫。

　　5、出奇：不搞整機，先搞采棉頭等核心部件

　　另一方面來(lái)說(shuō)，采棉機關(guān)鍵技術(shù)還是棉花采摘的采棉頭和清選技術(shù)，所以國內企業(yè)是不是可以先不搞整機，先從采棉機的采摘系統、清選系統和傳動(dòng)系統入手，成為采棉機核心部件供應商，在做應商的過(guò)程中緊密跟蹤行業(yè)走勢，學(xué)習和研究整機制造技術(shù)，等到條件成熟之后再進(jìn)入整體制造。

　　這方面國內不乏成功的企業(yè)，比如天津勇猛，做汽車(chē)變速箱起家，進(jìn)入農機之后專(zhuān)攻玉米機變速箱，之后從零部件供應商升級為整體制造商，從現在的結果看轉型非常成功。

　　所以說(shuō)，國產(chǎn)采棉機基礎薄弱，存在許多不利的客觀(guān)因素，但并非全無(wú)希望，只要天時(shí)、地利、人和具備，或企業(yè)能另辟蹊徑的話(huà)，還是有可能破局的希望的。

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