解密：大中拖市場(chǎng)“雞毛一地”的五大原因

　　眾所周知，拖拉機作為傳統農機品類(lèi)的代表，在農機工業(yè)中占據著(zhù)舉足輕重的地位，其近乎可以反映出國家整體農機制造水平。今年以來(lái)，國內大中拖市場(chǎng)遭遇了連續下滑，據國家統計局發(fā)布數據顯示，1—7月份，全國大型拖拉機產(chǎn)量為2.52萬(wàn)臺，同比下降21.4%；中型拖拉機產(chǎn)量為14.97萬(wàn)臺，同比下降6.8%；小型拖拉機產(chǎn)量為28.2萬(wàn)臺，同比下降31.1%。

　　自2010年開(kāi)始，國內大中拖市場(chǎng)進(jìn)入了成熟期，整體需求調整趨緩，2015年開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)轉型，接下來(lái)的2016和2017年連續兩年出現下滑，今年仍然延續了下行趨勢，令業(yè)內唏噓不已。國內大中拖市場(chǎng)出現了來(lái)罕見(jiàn)的連續三年持續下滑，其中原因何在？

　　一、飽和，僧多粥少。

　　自國家農機補貼政策實(shí)施以來(lái)，大中拖一直是補貼重點(diǎn)產(chǎn)品，在政策拉動(dòng)和剛性需求的雙重作用下，社會(huì )保有量連年遞增，且馬力段逐年上延。按國家統計局公布數據，2016年我國農業(yè)機械總動(dòng)力達到了9.725億千瓦，拖拉機保有量超過(guò)2317萬(wàn)臺，其中大中拖超過(guò)650萬(wàn)臺，巨大的保有量決定了我國農機動(dòng)力市場(chǎng)已趨于飽和。另?yè)煌耆y計，目前國內叫得上名的大中拖制造企業(yè)超過(guò)180家，在連續下滑的市場(chǎng)競爭下，雖然陸續有企業(yè)和品牌在消失，但是也有新的企業(yè)和品牌進(jìn)入。保守統計，國內大中拖年產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)臺，而實(shí)際需求也就在40-50萬(wàn)臺區間，市場(chǎng)增量大部分來(lái)自于舊機更新，面臨的局面可謂是“僧多粥少”，各品牌之間的競爭已經(jīng)進(jìn)入了水深火熱的“近身肉搏”階段。

　　2013年之前，大中拖市場(chǎng)處于高位遞增式發(fā)展階段，諸多農機企業(yè)爭相進(jìn)入大中拖產(chǎn)品制造，同時(shí)，工程機械、汽車(chē)行業(yè)處于市場(chǎng)發(fā)展低迷期，一部分企業(yè)選擇了跨行進(jìn)入了制造硬件容易嫁接的大中拖領(lǐng)域，一時(shí)間，風(fēng)起云涌，蜂擁成群，農機制造企業(yè)數量急劇增長(cháng)，形成了品牌分散、各自為政、爭搶地盤(pán)的局面，很快就出現了供大于求，再加之近年來(lái)市場(chǎng)下行，大中拖企業(yè)面臨的競爭格局愈加殘酷。

　　二、盤(pán)存，市場(chǎng)整合。

　　伴隨著(zhù)2015年供給側結構性改革政策的實(shí)施，國內大中拖市場(chǎng)進(jìn)入了全面調整升級期，體現出三大特點(diǎn)：一是，剛性需求決定市場(chǎng)銷(xiāo)售，補貼拉動(dòng)效應不斷遞減；二是，馬力段持續上延，小型化產(chǎn)品向大中型升級加速；三是，中低端產(chǎn)品雖臻成熟，但是超大馬力、智能化、高端化產(chǎn)品需求依賴(lài)進(jìn)口，國產(chǎn)化缺口更為突出。

　　以不同維度分析，國內大中拖市場(chǎng)調整升級和結構轉變日益加速。從區域銷(xiāo)售現狀看，目前，適合于東北、華北、西北以及中原區域的旱田機械起步早、發(fā)展快，市場(chǎng)滿(mǎn)足程度高，而反觀(guān)南方丘陵、山區的小型及水田產(chǎn)品仍有較大提升空間，市場(chǎng)細分和拓展形成熱點(diǎn)市場(chǎng)仍然可期；從整體需求結構看，大型化趨勢明顯，150馬力以及上機型成為熱點(diǎn)產(chǎn)品，對于國內制造而言，馬力越大，挑戰越大，產(chǎn)品可靠性提升的過(guò)程越艱辛和重要；從品牌競爭層面看，目前三流及以下品牌由于在技術(shù)、工藝、設備等資源環(huán)節投入不足，整體水平參差不齊，往往靠低成本、低價(jià)格生存，成為價(jià)格戰的發(fā)起者，伴隨著(zhù)市場(chǎng)下行，劣勢品牌淘汰加速，市場(chǎng)整合和行業(yè)重組已經(jīng)成為大勢所趨。

　　三、乏力，消費不振。

　　據相關(guān)財經(jīng)機構報道，2018年7月，內地消費已經(jīng)拉響警報。5月份，內地社會(huì )消費品零售總額增速只有8.5%，不僅遠遠低于預期，而且創(chuàng )下自2003年5月份以來(lái)的15年**低，這意味著(zhù)整個(gè)社會(huì )的消費能力正在嚴重萎縮。這一次拉響的不只是消費警報，固定資產(chǎn)投資增速同時(shí)創(chuàng )出2017年以來(lái)新低，城鎮固定資產(chǎn)投資同比6.1%，預期7%，前值7%，其中，制造業(yè)投資仍舊保持在低位。消費增速創(chuàng )下新低，固定資產(chǎn)投資創(chuàng )下新低，貿易爭端之下的出口形勢同樣不容樂(lè )觀(guān)。投資、外貿、消費三駕馬車(chē)提振乏力，中國經(jīng)濟面臨發(fā)展拐點(diǎn)。

　　聚焦國內農機產(chǎn)業(yè)，自2004年購置補貼政策實(shí)施以來(lái)，年度銷(xiāo)售規模逐年遞增，2004—2013年連續10年整體同比增幅都在兩位數區間，拐點(diǎn)出現在2014年，自該年開(kāi)始，年度增幅進(jìn)入一位數區間，概況來(lái)看，目前國內農機產(chǎn)業(yè)處于“體量小幅增長(cháng)、增幅下滑”的發(fā)展趨勢中。今年以來(lái)，受整體消費不振、種植結構調整、糧價(jià)下降、用戶(hù)收益不足等利空因素影響，整體農機行業(yè)發(fā)展后勁尤顯乏力，增速持續放緩。大中拖作為傳統農機品類(lèi)代表產(chǎn)品之一，一方面，巨大的市場(chǎng)飽和，促使市場(chǎng)由增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)轉變，而實(shí)際中，用戶(hù)收益下降和投資信心不足，嚴重影響了投資熱情，“湊合著(zhù)用”致使更新周期延長(cháng)；另一方面，馬力段不斷上延，動(dòng)力升級，大馬力產(chǎn)品占比增加，相形之下整體銷(xiāo)售數量出現減少?？偠灾?，一切的消費都是建立在用戶(hù)需求的基礎上，而如今，大中拖用戶(hù)需求因為收益達不到預期而低迷不振，再加之大部區域市場(chǎng)飽和、更新減緩，市場(chǎng)銷(xiāo)量下行成為常態(tài)，不得不說(shuō)，在結構性因素之外，整個(gè)社會(huì )購買(mǎi)力不足，更是非常關(guān)鍵的問(wèn)題。

　　四、同質(zhì)，魚(yú)龍混雜。

數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數據庫

　　按照相關(guān)機構對今年前7個(gè)月拖拉機產(chǎn)品的產(chǎn)量統計分析，排名處于前三位的省份分別是山東、河南和江蘇，這也是我國大中拖產(chǎn)品制造的主要集中地。同時(shí)還有一個(gè)有趣的現象，那就是這三個(gè)省都是行業(yè)內大型企業(yè)所在區域，而他們周邊必定有很多的小型企業(yè)跟隨，通過(guò)模仿和資源跟隨形成同質(zhì)化產(chǎn)品制造，往往這些小企業(yè)、小品牌更具成本優(yōu)勢，靠低價(jià)格競爭搶占市場(chǎng)份額。

　　從長(cháng)遠發(fā)展的角度分析，產(chǎn)品同質(zhì)化不僅損害了原創(chuàng )品牌的利益、誘發(fā)低價(jià)格惡性競爭，而且更為嚴重的是拉低產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新和升級程度。在大中拖產(chǎn)品領(lǐng)域，伴隨著(zhù)馬力加大，其技術(shù)含量也是隨之增加，制造難度加大，個(gè)別小品牌模仿一線(xiàn)品牌產(chǎn)品，其外觀(guān)看似一樣，而實(shí)際品質(zhì)受裝配工藝、加工水平、過(guò)程管控等環(huán)節影響，差之千里，甚至有個(gè)別制造企業(yè)，根本不具備大馬力拖拉機產(chǎn)品制造條件，通過(guò)各種關(guān)系取得補貼資質(zhì)，堂而皇之地進(jìn)入補貼目錄，**終受害的還是用戶(hù)，這種案例屢見(jiàn)不鮮，因此，在制造資質(zhì)準入把關(guān)上，主管部門(mén)有很多事情要做。市場(chǎng)下行，產(chǎn)業(yè)調整，產(chǎn)品日益成為決定用戶(hù)購買(mǎi)和品牌經(jīng)營(yíng)的決定性因素，如果產(chǎn)品不行，一切將無(wú)從談起。

　　五、拉隊，供需缺口。

　　國內著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家許小年講，中國的經(jīng)濟和世界上所有其他的市場(chǎng)經(jīng)濟都一樣，一定是從工業(yè)化中的制造業(yè)為主，逐漸轉變?yōu)楹蠊I(yè)化的服務(wù)業(yè)為主。經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力，不在需求側，而在供給側。供給側的主體是誰(shuí)？是企業(yè)。

　　直面國內供給側結構性改革政策深入實(shí)施，各行各業(yè)都是發(fā)生著(zhù)不同程度的變革，傳統發(fā)展模式面臨著(zhù)新的挑戰。在農機行業(yè)，高端產(chǎn)品供給不足，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，已經(jīng)成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結構性問(wèn)題，低價(jià)格、低附加值競爭令企業(yè)運營(yíng)更為艱難，據相關(guān)部門(mén)統計，2017年農機行業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤率同比降低0.37%，虧損企業(yè)達到8.9%。再聚焦在大中拖產(chǎn)品領(lǐng)域，目前，國內品牌尚未突破超大馬力產(chǎn)品的批量制造瓶頸，我國黑龍江農墾、新疆建設兵團以及大規模作業(yè)區域，所使用的500馬力拖拉機全部來(lái)自進(jìn)口，這些大家伙一臺動(dòng)輒就得上百萬(wàn)甚至幾百萬(wàn)元人民幣，可謂價(jià)值不菲。我們不得不使用昂貴的進(jìn)口產(chǎn)品，因為國內百余家大中拖制造企業(yè)無(wú)一望其項背，真是技不如人就得受制于人。再看小型園林、大棚用微小型拖拉機，國內制造更是聚集在低端，產(chǎn)品可靠性不足導致毫無(wú)價(jià)格優(yōu)勢，而日本、德國等國家的同類(lèi)產(chǎn)品一樣是高端品牌、高附加值銷(xiāo)售，同樣甩出我們幾條街。今年來(lái)，國內大中拖制造在技術(shù)工藝投入嚴重過(guò)不足的軟肋已經(jīng)暴露無(wú)異，專(zhuān)業(yè)人才互挖墻腳、產(chǎn)品制造抄襲模仿，缺少技術(shù)研發(fā)和制造投入，導致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、創(chuàng )新不足、競爭力低下，再者，國內動(dòng)力換擋變速箱、液壓驅動(dòng)部件、電控提升器、電控系統等高端關(guān)鍵零部件制造突破乏力，嚴重制約了整機產(chǎn)品的換代升級。由此可見(jiàn)，國內大中拖制造已經(jīng)出現“拉隊”，供需之間的矛盾十分突出，國內制造提升已經(jīng)時(shí)不我待。

　　不管何時(shí)，拖拉機產(chǎn)品無(wú)疑是一種持久的、多用途的、必不可少的重要農機品類(lèi)之一。在當前農機產(chǎn)業(yè)轉型升級的關(guān)口，我們需要從創(chuàng )新的角度來(lái)考慮以大中拖為代表的傳統品類(lèi)的發(fā)展路徑，補齊短板、突破瓶頸、滿(mǎn)足市場(chǎng)多樣化需求，才能開(kāi)啟新的發(fā)展格局。

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