蕭條的唯一原因是繁榮，2023年拖拉機行業(yè)將迎來(lái)重大洗牌

　　著(zhù)名經(jīng)濟周期研究專(zhuān)家朱格拉的名言：蕭條的唯一原因是繁榮！

　　2022年的特殊背景之下國內拖拉機行業(yè)的非理性繁榮必然產(chǎn)生市場(chǎng)需求的嚴重的透支，2023年拖拉機行業(yè)將真正迎來(lái)洗牌，并且是政策洗牌、技術(shù)洗牌、資本洗牌多維度、交叉洗牌。

　　長(cháng)期以來(lái)，國內拖拉機行業(yè)在期待這場(chǎng)洗牌，同時(shí)又很害怕這一天的到來(lái)，但該來(lái)的總會(huì )到來(lái)，洗牌之后國內拖拉機行業(yè)將迎來(lái)真正的重生，只有經(jīng)歷了這場(chǎng)洗禮存活下來(lái)的企業(yè)才有資格談未來(lái)。

　　1、政策洗牌

　　正常情況下，主導行業(yè)的力量應該是技術(shù)和商業(yè)模式，所以行業(yè)洗牌工具也應該是技術(shù)和商業(yè)模式，但國內農機行業(yè)的決定力量已經(jīng)由市場(chǎng)轉移到政策，所以主導國內拖拉機行業(yè)洗牌的力量已經(jīng)變成政策這個(gè)可見(jiàn)的大手。

　　2023年對拖拉機行業(yè)影響最大的是兩種政策的力量，呈疊加之勢：其一是國四排放政策，這一條大家都很清楚，國四拖拉機最大的變化是成本增加導致的終端零售價(jià)的上漲，這對處于需求飽和期的拖拉機行業(yè)是雪上加霜，所以是影響2023年拖拉機行業(yè)最重要的因素。

　　其二是補貼政策開(kāi)始有了傾向性。大家都知道長(cháng)期以來(lái)國內農機補貼政策具有準“普惠”的特征，無(wú)論是購機農民，抑或是生產(chǎn)企業(yè)都是一視同仁，針對于拖拉機生產(chǎn)企業(yè)則幾乎沒(méi)有進(jìn)入門(mén)檻，而這一切在2023年極有可能改變，因為農機購置補貼政策引入了工廠(chǎng)審核這個(gè)前置條件。

　　為更好地貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》關(guān)于農業(yè)機械產(chǎn)品“優(yōu)機優(yōu)補”的決策部署，推動(dòng)《國務(wù)院關(guān)于加強質(zhì)量認證體系建設促進(jìn)全面質(zhì)量管理的意見(jiàn)》關(guān)于“發(fā)揮自愿性認證‘拉高線(xiàn)’作用”的工作落實(shí)，農業(yè)農村部農業(yè)機械化管理司、農業(yè)農村部農業(yè)機械化總站積極推動(dòng)出臺了200-220馬力輪式拖拉機自愿性產(chǎn)品認證暨升級工廠(chǎng)審查的工作方案，并先行委托東方凱姆質(zhì)量認證公司開(kāi)展相關(guān)認證及工廠(chǎng)審查實(shí)施工作。為此，農業(yè)農村部農業(yè)機械化總站旗下認證機構東方凱姆于7月20日-22日對濰柴雷沃重工股份有限公司開(kāi)展了工廠(chǎng)審查。

　　據說(shuō)通過(guò)工廠(chǎng)審核的品牌要比沒(méi)有審核的品牌得到的更多的補貼，先從地方上試點(diǎn)，成熟后再推廣到全國，第一個(gè)積極響應的是山東省。

　　山東省最新發(fā)布的《關(guān)于山東省部分“國四”排放標準農機購置補貼機具補貼額一覽表的公示》對國四200馬力以上功率的輪式拖拉機，通過(guò)工廠(chǎng)條件審核認證的比沒(méi)有通過(guò)認證的要多出4370元，其中動(dòng)力換擋增加2410元。

　　這個(gè)政策傳達出一個(gè)明顯的信號，靠實(shí)力打拼的時(shí)代到了，政策將助推拖拉機行業(yè)洗牌，機會(huì )主義者、渾水摸魚(yú)者要退場(chǎng)了。

　　2、技術(shù)洗牌

　　在商業(yè)世界里一勞永逸地把競爭對手掃地出門(mén)的手段是技術(shù)。如果能在技術(shù)處于絕對領(lǐng)先位勢，企業(yè)就會(huì )處于相對有優(yōu)勢的生態(tài)位。

　　上一輪的競爭，比拼的是機會(huì )和利用補貼政策的能力，以及成本控制能力，但是隨著(zhù)政策的優(yōu)化、機會(huì )的減少和成本空間壓縮，小企業(yè)的成本優(yōu)勢將會(huì )很快消失殆盡，國內拖拉機行業(yè)必將迎來(lái)技術(shù)洗牌和技術(shù)立身時(shí)代。

　　2023年幾種技術(shù)手段：

　　一是排放標準升級。這一點(diǎn)大家心知肚明，但這個(gè)政策是對大企業(yè)有利而對小企業(yè)不利。

　　二是傳動(dòng)技術(shù)的升級。2023年借助國三升國四，一拖東方紅、濰柴雷沃等國內頭部企業(yè)會(huì )大力推廣全新傳動(dòng)技術(shù)的拖拉機，預計裝配動(dòng)力換向、動(dòng)力換擋、CVT無(wú)級變速傳動(dòng)系的拖拉機將真正量產(chǎn)且會(huì )快速完善供應，自動(dòng)擋替代手動(dòng)擋會(huì )快速完成，大量的沒(méi)有技術(shù)儲備和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的小企業(yè)小品牌會(huì )退出，技術(shù)的洗牌是“降維打擊”，用高維打低維，低維沒(méi)有還手之力。

　　三是信息化手段助推拖拉機整機技術(shù)升級。以自動(dòng)控制、輔助駕駛、無(wú)人駕駛結合動(dòng)力換擋、CVT無(wú)級變速技術(shù)，拖拉機不再是硬件的比拼，而是信息化技術(shù)、軟件控制系統和智能化技術(shù)的比拼，這是系統的工程和體系化的能力，不是小企業(yè)三五個(gè)人地毯式的生產(chǎn)方式能解決的，這是更高維度的技術(shù)洗牌，只有有雄厚實(shí)力的頭部企業(yè)和掌握智能化技術(shù)的企業(yè)才能完成，這種企業(yè)極有可能是豐疆智能等跨界的高科技企業(yè)。

　　所以2023年不僅僅是國四升級這么簡(jiǎn)單，與國四技術(shù)升級同步進(jìn)行的還有傳動(dòng)系、信息化、智能化技術(shù)的應用，這三大技術(shù)將是小企業(yè)的一道鬼門(mén)關(guān)，過(guò)了關(guān)的，化魚(yú)為龍。

　　3、資本洗牌

　　經(jīng)歷了機會(huì )競爭、產(chǎn)品競爭、渠道競爭、品牌競爭之后，隨著(zhù)行業(yè)越來(lái)越成熟，國內農機行業(yè)必將迎來(lái)真正的實(shí)力競爭階段。

　　在強大的實(shí)力面前，原來(lái)屢試不爽的營(yíng)銷(xiāo)上的小技巧、渠道上的小心思將變得一文不值，硬碰硬的競爭就是陣地戰。

　　一旦拖拉機行業(yè)進(jìn)入陣地戰，考驗的就是企業(yè)的綜合實(shí)力了，如產(chǎn)能、技術(shù)、服務(wù)、管理、團隊、品牌等綜合能力，以及最重要的資本實(shí)力。

　　目前國產(chǎn)拖拉機行業(yè)排行榜前三：一拖東方紅、濰柴雷沃、常州東風(fēng)，都不是單體企業(yè)，在三個(gè)公司之后都有強大的母公司。

　　一拖集團的集團公司是國機集團，央企的中堅，世界500強；濰柴雷沃的集團公司是濰柴股份，國內最大的動(dòng)力產(chǎn)品制造商，2022年全球產(chǎn)銷(xiāo)量第一；常州東風(fēng)背后是強大的東華鏈條，全球鏈條行業(yè)排名第二，亞洲第一。

　　除了背后的資本力量，國內拖拉機行業(yè)也在爭奪資本高地的控制權。一拖股份是A股、H股兩地上市，農機行業(yè)絕無(wú)僅有，濰柴雷沃正打算從濰柴股份拆分出來(lái)單獨上市，已經(jīng)運作很長(cháng)時(shí)間，憑強大的實(shí)力的優(yōu)秀的業(yè)績(jì)相信兩年之內能成功實(shí)現IPO，常州東風(fēng)夠IPO的條件，但該公司大概率不會(huì )走這句路，另一個(gè)值得關(guān)注的是沃得的上市，連續沖刺幾次IPO的沃得農機大概率也能成功上市，此外還有幾家實(shí)力派也在準備走向資本市場(chǎng)。

　　濰柴雷沃、沃得農機上市之后，加上之前一拖股份、星光農機、新研股份、吉峰農機等，國內農機行業(yè)將真正擁有一個(gè)以農機為題材的上市公司集群，屆時(shí)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步得極有可能是強大的資本力量。

　　結語(yǔ)：2023年拖拉機行業(yè)迎來(lái)的全新的發(fā)展時(shí)期，三大力量：政策洗牌、技術(shù)洗牌、資本洗牌將多維度、交叉施加在拖拉機行業(yè)，行業(yè)將迎來(lái)期盼已久的整合大時(shí)代，能經(jīng)受住時(shí)代考驗的將化魚(yú)為龍，一飛沖天。