2022年國產(chǎn)采棉機繼續高歌猛進(jìn)

　　采棉機銷(xiāo)量和保有量均創(chuàng )歷史新高

　　采棉機的應用主要在我國棉花主產(chǎn)區新疆地區，甘肅、河北等其他地區有少量應用。2022年我國采棉機市場(chǎng)呈現產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的市場(chǎng)行情，較往年銷(xiāo)量實(shí)現大幅增長(cháng)，采棉機銷(xiāo)量和保有量均創(chuàng )歷史新高。根據中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計分析，2022年我國采棉機銷(xiāo)量超過(guò)1400臺，比2021年接近翻了一番；采棉機保有量突破8100臺，同比增長(cháng)約20%。

　　在中國等發(fā)展中國家采棉機市場(chǎng)發(fā)展帶動(dòng)下，2022年全球采棉機市場(chǎng)擺脫疫情反復、經(jīng)濟走勢低迷影響，恢復快速增長(cháng)。根據德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會(huì )(VDMA)、國際制造商組織、約翰迪爾等發(fā)布的相關(guān)數據綜合預計，2022年全球采棉機市場(chǎng)銷(xiāo)量規模約為5,250臺，同比增長(cháng)15.4%，高于全球經(jīng)濟增長(cháng)水平。全球采棉機保有量接近6萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.8%。

　　多重因素促成采棉機市場(chǎng)優(yōu)異表現

　　2022年疫情反復，對國內采棉機市場(chǎng)的整機銷(xiāo)售、配件供應和服務(wù)等均造成不同程度影響，但是當年市場(chǎng)依然呈現了快速增長(cháng)態(tài)勢。市場(chǎng)大幅增長(cháng)原因主要有以下幾點(diǎn)：

　　(1)市場(chǎng)更新?lián)Q代步伐加快。近兩年，為實(shí)現我國棉花產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、提升競爭力，高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)成為棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展主基調，在此背景下，打包采棉機市場(chǎng)需求增長(cháng)迅速，打包采棉機采收的棉花質(zhì)量可追溯、認可度更高、價(jià)格更具優(yōu)勢，打包采棉機更受市場(chǎng)青睞，市場(chǎng)開(kāi)始從箱式采棉機向打包采棉機升級，這加快了我國采棉機市場(chǎng)的更新?lián)Q代步伐。

　　(2)市場(chǎng)供給能力提高。相比于2021年出現的市場(chǎng)結構性供給不足，2022年國產(chǎn)品牌的打包采棉機供給能力大幅提高。另外，采棉機市場(chǎng)全球龍頭企業(yè)約翰迪爾，2022年對中國市場(chǎng)的進(jìn)口配額有所恢復。

　　(3)國產(chǎn)品牌打包采棉機認可度大幅提升。在經(jīng)歷2021年國產(chǎn)品牌打包采棉機的試銷(xiāo)、試用后，2022年國產(chǎn)品牌打包采棉機的市場(chǎng)認知度、認可度均得到了大幅提升，客戶(hù)對國產(chǎn)品牌信心進(jìn)一步增強。

　　(4)農機國三升國四。2022年12月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷(xiāo)售的560kw以下非道路移動(dòng)機械及其裝用的柴油機全面實(shí)施國四標準，我國農機全面進(jìn)入國四時(shí)代。國三升國四，短期內帶動(dòng)了客戶(hù)需求前移、市場(chǎng)清庫存等行為。

　　(5)跨區作業(yè)限制帶來(lái)的潛在影響。2022年疫情反復，我國棉花主產(chǎn)區新疆地區受疫情防控影響，限制了采棉機跨區作業(yè)，且棉花機采費用穩中有升，這一定程度上推動(dòng)了采棉機的需求增長(cháng)和市場(chǎng)銷(xiāo)售。

　　市場(chǎng)集中度高，國產(chǎn)品牌采棉機銷(xiāo)售占九成

　　2022年國內有7家國產(chǎn)農機企業(yè)實(shí)現了采棉機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，具體包括缽施然、天鵝股份、鐵建重工、現代農裝、沃得農機、星光農機和東風(fēng)農機。近幾年，隨著(zhù)缽施然等企業(yè)持續的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)能力提高，國產(chǎn)采棉機產(chǎn)品品質(zhì)實(shí)現了大幅提升，尤其是在技術(shù)含量更高、效率更高的打包采棉機領(lǐng)域逐步獲得了市場(chǎng)認可。國產(chǎn)品牌采棉機發(fā)展突飛猛進(jìn)，國產(chǎn)采棉機市場(chǎng)份額快速上升，過(guò)去我國采棉機市場(chǎng)長(cháng)期被約翰迪爾和凱斯紐荷蘭主導的市場(chǎng)格局已經(jīng)得到扭轉，以國產(chǎn)品牌采棉機為主導的國內采棉機市場(chǎng)發(fā)展格局已經(jīng)形成，采棉機國產(chǎn)化替代進(jìn)程加快。

　　根據對各企業(yè)調研統計，2022年我國采棉機銷(xiāo)量份額中，國產(chǎn)品牌市場(chǎng)占比已經(jīng)達到92.4%，外資品牌市場(chǎng)僅為7.6%。采棉機技術(shù)含量較高、技術(shù)壁壘較強，采棉機市場(chǎng)集中度較高，2022年我國采棉機市場(chǎng)CR3為81.5%%、CR5為92.7%。國內采棉機市場(chǎng)中，缽施然作為國產(chǎn)采棉機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展較好的企業(yè)，銷(xiāo)量連續多年位居行業(yè)首位；沃得農機和天鵝股份近兩年發(fā)展迅速，銷(xiāo)量分別位居行業(yè)二、三位，其他企業(yè)依次為約翰迪爾、現代農裝、鐵建重工、星光農機和東風(fēng)農機。

　　2022年我國采棉機保有量份額中，國產(chǎn)品牌首次超過(guò)外資品牌，國產(chǎn)品牌和外資品牌占比分別為51%和49%。約翰迪爾和凱斯紐荷蘭作為全球采棉機龍頭企業(yè)發(fā)展較早，進(jìn)入市場(chǎng)較早，依然占據較高份額。我國國產(chǎn)采棉機品牌發(fā)展時(shí)間較晚，但近年來(lái)增長(cháng)迅速。

　　未來(lái)市場(chǎng)預判

　　中國乃至全球棉花種植面積總體趨于平穩，隨著(zhù)經(jīng)濟企穩回升、農業(yè)機械化的快速推進(jìn)，我國采棉機市場(chǎng)將保持良好發(fā)展勢頭。預計未來(lái)幾年箱式采棉機向打包采棉機的更新?lián)Q代步伐將進(jìn)一步加快，市場(chǎng)增速也將有所回歸。(中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會(huì )信息與會(huì )員部）