處于衰退期的小拖產(chǎn)業(yè)仍有增長(cháng)機會(huì )

　　衡量一個(gè)產(chǎn)業(yè)是否進(jìn)入衰退，一般要看其是否符合三大特征：第一，生產(chǎn)能力及供給是否出現嚴重過(guò)剩；第二，產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)是否開(kāi)始惡性競爭并互相壓價(jià)，以及隨之而來(lái)的利潤空間變??；第三，部分企業(yè)是否不得已而退出了這個(gè)市場(chǎng)。從我國小型拖拉機產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展軌跡看，我國小型拖拉機具備了產(chǎn)業(yè)衰退期的基本特征。

由成熟期漸入衰退期

　　首先，我國小型拖拉機產(chǎn)能出現嚴重過(guò)剩，突出表現為：產(chǎn)品銷(xiāo)售率下降、設備產(chǎn)出率低、虧損面較大、產(chǎn)成品資金占用率增加、經(jīng)濟效率水平下降。我國小型拖拉機自上世紀90年代初至90年代中期，經(jīng)歷了快速發(fā)展期，產(chǎn)量也由1990年的108萬(wàn)臺上升到1995年195萬(wàn)臺的**高量，此后一路下滑，2008年小型拖拉機的產(chǎn)量?jì)H有122.7萬(wàn)臺。今年前五個(gè)月，雖有農機補貼的拉動(dòng)，但依然未能止住小拖下滑的腳步，134家生產(chǎn)企業(yè)累計生產(chǎn)小型拖拉機77.39萬(wàn)臺，同比下降4.58%，許多企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮不足50%。

　　其次，市場(chǎng)競爭加劇，價(jià)格戰此起彼伏。突出表現為：其一，企業(yè)虧損面擴大，26家拖拉機生產(chǎn)企業(yè)統計報表顯示，今年前五個(gè)月，以小型拖拉機為主業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)虧損面在90%以上。其二，企業(yè)競爭加劇，市場(chǎng)集中度低。我國小拖生產(chǎn)者眾多，形成“諸侯八百，小國三千”的競爭局面，**大的生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率也不過(guò)12%，小拖產(chǎn)業(yè)風(fēng)險進(jìn)一步加大，一些小拖生產(chǎn)企業(yè)黯然退出競爭。其三，生產(chǎn)商與經(jīng)銷(xiāo)商的利潤低，許多企業(yè)進(jìn)入“有市無(wú)利、增量不增利”的經(jīng)營(yíng)怪圈。一項調查顯示，其利潤不足2%，一些企業(yè)出現虧損。

　　**后，從小型拖拉機的市場(chǎng)保有量分析，上世紀90年代我國小型拖拉機保有量除1997年同比出現兩位數增長(cháng)外，其它年份同比增幅都在7%以下，**低的不足2%，與大中拖連續兩位數增長(cháng)形成鮮明的對比。從小型拖拉機動(dòng)力占農業(yè)機械總動(dòng)力的比重分析，已由上世紀90年代的22%左右下降到2007年的20%左右，出現持續下滑的發(fā)展態(tài)勢。

　　種種跡象表明，自上世紀90年代至今，我國小型拖拉機產(chǎn)業(yè)逐漸由成熟期步入衰退期。傳統小型拖拉機衰退的根本原因，并非宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)等偶發(fā)因素，而是市場(chǎng)環(huán)境和結構發(fā)生了質(zhì)變，這也是小型拖拉機生命周期的反映。因此，小型拖拉機尤其是小四輪拖拉機的衰退期將是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，會(huì )沿著(zhù)一條拋物線(xiàn)般的軌道持續下滑。這個(gè)趨勢不可逆轉，不會(huì )以人的意志為轉移。正是從這個(gè)意義講，“小型拖拉機的冬天”已經(jīng)來(lái)了。這個(gè)“冬天”不是冬去春來(lái)的周而復始，而是循序漸進(jìn)地步入衰退。

多種原因致小拖行業(yè)舉步維艱

　　根據調研分析，小型拖拉機衰退背后的原因是多方面的：

　　一是隨著(zhù)我國農村生產(chǎn)結構調整、農民收入的提升、惠農政策的逐步加大，尤其是不斷增加的農機補貼，改變了拖拉機的需求結構，突出表現為大中型拖拉機取代小型拖拉機，梯度更新大大壓縮了小型拖拉機成長(cháng)空間，宣布了大中型拖拉機時(shí)代的到來(lái)，這種現象在歐美機械化發(fā)展歷程中都曾經(jīng)歷過(guò)。

　　二是小型拖拉機作為成熟的產(chǎn)品，因其技術(shù)含量低，生產(chǎn)成本低，利潤低，導致每年有許多企業(yè)蜂擁而上同時(shí)有許多企業(yè)退出，形成了“你方唱罷我登場(chǎng)”、“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的奇特現象，小型拖拉機產(chǎn)業(yè)始終未形成穩定的競爭格局。

　　三是有實(shí)力的大型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)雖有此產(chǎn)業(yè)板塊，但因其利潤低，多持維持現狀的心態(tài)，投入的精力、人力和財力不夠，無(wú)法掌控小拖市場(chǎng)。

　　四是小拖的用戶(hù)需求發(fā)生變化，但小拖產(chǎn)品的改進(jìn)卻未適時(shí)跟進(jìn)，出現小拖不適應市場(chǎng)需求的現象。

　　五是國外市場(chǎng)拓展力度不夠，尤其是小四輪拖拉機的出口貿易增長(cháng)緩慢，進(jìn)一步影響了小拖產(chǎn)業(yè)的成長(cháng)。

　　六是小型拖拉機市場(chǎng)疏于管理，進(jìn)入門(mén)檻低，導致一些小型企業(yè)偷稅漏稅，以劣質(zhì)配件拼裝拖拉機現象，形成價(jià)格“洼地”，削弱壓縮了大型企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的利潤空間。

　　凡此種種，**終使小型拖拉機產(chǎn)業(yè)舉步維艱，同時(shí)也昭示著(zhù)這個(gè)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入到戰略轉移的關(guān)鍵期。

在衰退期內仍有增長(cháng)機會(huì )

　　其實(shí)，小型拖拉機的衰退期里并非全是衰退，還有增長(cháng)的機會(huì )。我國小型拖拉機主要指小四輪和手扶拖拉機兩種產(chǎn)品，通過(guò)近年的需求走勢可以進(jìn)一步了解其產(chǎn)業(yè)現狀。

　　基于小四輪拖拉機市場(chǎng)需求分析，我國小四輪拖拉機因其與大中型拖拉機在使用功能上具有重疊性，隨著(zhù)大中型拖拉機的飆升，出現快速下滑，市場(chǎng)需求呈現出新的特點(diǎn)：

　　一是產(chǎn)品功率不斷上升，向中馬力輪拖延伸。從2008年全國農機訂貨會(huì )樣機展出的情況來(lái)看，小四輪展出的平均功率達到了22.9馬力。

　　二是產(chǎn)品向多功能方向發(fā)展。目前，一些生產(chǎn)企業(yè)正致力增加小四輪的農用工程機械性能，形成具有裝載、挖掘、起重、推土等系列功能的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品能滿(mǎn)足當前村莊規劃、農田水利建設、農村公路建設等方面的需要，市場(chǎng)前景廣闊。

　　三是產(chǎn)品向專(zhuān)業(yè)化、精細化微型農機發(fā)展。以滿(mǎn)足當前用戶(hù)對精細作業(yè)、田間管理等特有市場(chǎng)和用戶(hù)的需求。

　　四是產(chǎn)品技術(shù)含量在進(jìn)一步提升。小四輪拖拉機的發(fā)展趨勢就是不斷提升焊接工藝、噴漆工藝、裝配工藝水平，用**新技術(shù)、材料，提升整體產(chǎn)品性能。油耗高、效率低是小四輪產(chǎn)品的一大弱點(diǎn)，企業(yè)應將節能降耗作為企業(yè)未來(lái)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。同時(shí)，在新機型上使用電控、電子儀表等新技術(shù)，加大六檔車(chē)向八檔車(chē)的開(kāi)發(fā)力度，實(shí)現產(chǎn)品的升級和調整。目前，市場(chǎng)上的節能型小四輪份額越來(lái)越高，有望成為新的亮點(diǎn)。

　　五是近幾年小拖用途發(fā)生轉移，由過(guò)去的運輸用途，變成現在以農田作業(yè)為主，兼田間運輸。未來(lái)其將逐漸演變成一種管理機型，主要用來(lái)旋耕、播種、施肥、鋪膜、打藥、犁地、運輸等多種用途。

　　六是小四輪銷(xiāo)售主要以河南、山東、河北為主的冬麥區和東北、西北地區為主。山東、河南、河北等中原地區，小拖市場(chǎng)起步早，目前市場(chǎng)處于穩定階段；三北市場(chǎng)目前市場(chǎng)容量逐年增長(cháng)，呈現出中間穩、周邊發(fā)展勢頭。

　　七是小輪拖具有技術(shù)含量低，技術(shù)成熟的特點(diǎn)。馬力段從15~25馬力，發(fā)動(dòng)機以單缸機為主。其未來(lái)發(fā)展主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高駕乘的舒適性，不斷變化外觀(guān)及對出現新功能的配套適應性等。小拖行業(yè)屬微利行業(yè)，其產(chǎn)品附加值低，近幾年產(chǎn)品價(jià)格將以低價(jià)位為主，隨著(zhù)農民生活水平提高，高價(jià)位、豪華機型所占比重會(huì )呈增長(cháng)趨勢。

　　基于手扶拖拉機市場(chǎng)分析，可以看出，由于2009年手扶拖拉機在一些區域尤其是丘陵和南方一些省份(如江西、貴州、重慶、四川等地)還有一部分補貼，因此對銷(xiāo)售有一定的促進(jìn)作用。

　　從市場(chǎng)需求情況來(lái)看，手扶拖拉機產(chǎn)品馬力有加速向兩端延伸的趨勢。一方面向大馬力方向延伸，前幾年市場(chǎng)上手拖的主力機型以8.8kW(12馬力)為主，現在則向11.0kW(15馬力)、13.2kW(18馬力)和14.7kW(20馬力)轉移。另一方面向小馬力延伸，主要需求集中在：一是南方水田種植區域，二是集中在全國的大棚種植區域，近年又出現了更小馬力的手扶拖拉機，稱(chēng)之為微耕機。隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的進(jìn)一步加劇，通過(guò)兼并與重組，今后手扶拖拉機生產(chǎn)廠(chǎng)家將逐步減少，集中度會(huì )進(jìn)一步提高，其生產(chǎn)也將逐步步入區域化。

　　總之，在衰退期小型拖拉機企業(yè)仍然可以有所作為，未來(lái)小拖產(chǎn)品依然具有一定的成長(cháng)空間。特別是一批占有強勢地位的小型拖拉機企業(yè)將在這個(gè)期間獲得更大的市場(chǎng)份額，并作為產(chǎn)業(yè)的支柱企業(yè)，滿(mǎn)足消費者需求，主導市場(chǎng)秩序，從而大大延緩整個(gè)產(chǎn)業(yè)的衰退。