小拖的產(chǎn)業(yè)現狀與戰略取向

小拖的“冬天”已經(jīng)來(lái)了

　　衡量一個(gè)產(chǎn)業(yè)是否進(jìn)入衰退，一般要看其是否符合三大特征：第一，生產(chǎn)能力及供給是否出現嚴重過(guò)剩；第二，產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)是否開(kāi)始惡性競爭并互相壓價(jià)，以及隨之而來(lái)的利潤空間變??；第三，部分企業(yè)是否不得已退出了這個(gè)市場(chǎng)。從我國小型拖拉機產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展軌跡分析，我國小型拖拉機具備了產(chǎn)業(yè)衰退期的基本特征。

　　首先，我國小型拖拉機產(chǎn)能出現嚴重過(guò)剩，突出表現為：產(chǎn)品銷(xiāo)售率下降、設備產(chǎn)出率低、虧損面較大、產(chǎn)成品資金占用率增加、經(jīng)濟效率水平下降。我國小型拖拉機自上世紀90代初至90年代中期，經(jīng)歷了快速發(fā)展期，據國家統計局的相關(guān)數據顯示，產(chǎn)量也由1990年的108萬(wàn)臺上升到1995年的195萬(wàn)臺**高量，此后一路下滑，2008年，小型拖拉機產(chǎn)量?jì)H僅122.7萬(wàn)臺。今年前5個(gè)月，雖有農機補貼的拉動(dòng)，但依然未能止住下滑的腳步，134家小型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)累計生產(chǎn)77.39萬(wàn)臺，同比下降4.58%，許多企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮不足50%。

　　其次，市場(chǎng)競爭加劇，價(jià)格戰此起彼伏。突出表現為：其一，企業(yè)虧損面擴大，26家拖拉機生產(chǎn)企業(yè)統計報表顯示，今年前5個(gè)月，以小型拖拉機為主業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)虧損面在90%以上；其二，企業(yè)競爭加劇，集中度低。我國小拖生產(chǎn)者眾多，形成“諸侯八百，小國三千”的競爭局面，市場(chǎng)集中度低，**大的生產(chǎn)企業(yè)其市場(chǎng)占有率也不過(guò)12%，小拖產(chǎn)業(yè)風(fēng)險進(jìn)一步加大，一些小拖生產(chǎn)企業(yè)黯然退出競爭；其三，生產(chǎn)商與經(jīng)銷(xiāo)商的利潤低，許多企業(yè)進(jìn)入“有市無(wú)利、增量不增利”的經(jīng)營(yíng)怪圈。一項調查顯示，其利潤不足2%，一些企業(yè)出現虧損。

　　**后，從小型拖拉機的市場(chǎng)保有量分析，自上世紀90年代初我國小型拖拉機保有量除1997年同比出現兩位數增長(cháng)外，其它年份同比增幅都在7%以下，**低的近2%，與大中拖連續兩位數增長(cháng)形成鮮明的對比。從小型拖拉機動(dòng)力占農業(yè)機械總動(dòng)力的比重分析，由上世紀90年代的22%左右下降到2007年的20%左右，出現逐步下滑的發(fā)展態(tài)勢。

　　我國小型拖拉機自上世紀90年代至今，種種跡象表明其產(chǎn)品生命周期逐漸由成熟期步入衰退期。傳統小型拖拉機衰退的根本原因，并非宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)等偶發(fā)因素，而是市場(chǎng)環(huán)境和結構發(fā)生了質(zhì)變，這也是小型拖拉機生命周期的反映。因此，小型拖拉機尤其是小四輪拖拉機的衰退期將是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，會(huì )沿著(zhù)一條拋線(xiàn)般的軌道持續下滑。這個(gè)趨勢不可逆轉，不會(huì )以人的意志為轉移。正是從這個(gè)意義上說(shuō)，“小型拖拉機的冬天”已經(jīng)來(lái)了。這個(gè)“冬天”不是冬去春來(lái)的周而復始，而是循序漸進(jìn)地步入衰退。

多種因素導致小拖產(chǎn)業(yè)衰退

　　小型拖拉機衰退背后的原因是多方面的，一是隨著(zhù)我國農村生產(chǎn)結構調整、農民收入的提升、惠農政策的逐步加大，尤其是不斷增加的農機補貼，改變了拖拉機需求結構，突出表現為大中型拖拉機取代小型拖拉機，梯度更新大大壓縮了小型拖拉機成長(cháng)空間，宣布了大中型拖拉機時(shí)代的到來(lái)，這種現象在歐美機械化發(fā)展歷程中都曾經(jīng)歷過(guò)，中國也在經(jīng)歷這種變化；二是小型拖拉機作為成熟的產(chǎn)品，因其技術(shù)含量低，生產(chǎn)成本低，利潤低，導致每年有許多企業(yè)蜂擁而上，同時(shí)有許多企業(yè)退出，形成了“你方唱罷我登場(chǎng)”、“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的奇特現象，小型拖拉機產(chǎn)業(yè)始終未形成穩定的競爭格局；三是有實(shí)力的大型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)雖有此產(chǎn)業(yè)板塊，但因其利潤低，多持維持現狀的心態(tài)，投入的精力、人力和財力不夠，無(wú)法掌控小拖市場(chǎng)；四是小拖的用戶(hù)需求發(fā)生變化，但小拖產(chǎn)品的改進(jìn)卻未適時(shí)跟進(jìn)，出現小拖不適應市場(chǎng)需求的現象；五是國外市場(chǎng)拓展力度不夠，尤其是小四輪拖拉機的出口貿易增長(cháng)緩慢，進(jìn)一步影響了小拖產(chǎn)業(yè)的成長(cháng)；六是小型拖拉機市場(chǎng)疏于管理，進(jìn)入門(mén)檻低，導致一些小型企業(yè)偷稅漏稅，以劣質(zhì)配件拼裝拖拉機現象，形成價(jià)格“洼地”，削弱壓縮了大型企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的利潤空間，林林總總，**終使小型拖拉機產(chǎn)業(yè)舉步維艱，同時(shí)也昭示著(zhù)這個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入戰略轉移的關(guān)鍵期。

衰退期中的成長(cháng)空間

　　其實(shí)，小型拖拉機的衰退期里并非全是衰退，還有增長(cháng)的機會(huì )。我國小型拖拉機主要指小四輪和手扶拖拉機兩種產(chǎn)品，通過(guò)近年的需求走勢可以進(jìn)一步了解其產(chǎn)業(yè)現狀。

　　基于小四輪拖拉機市場(chǎng)需求分析，我國小四輪拖拉機因其與大中型拖拉機在使用功能上具有重疊性，隨著(zhù)大中型拖拉機的飆升，出現快速下滑，市場(chǎng)需求呈現出新的特點(diǎn)：⑴產(chǎn)品功率不斷上升，向中馬力輪拖延伸。從2008年展會(huì )樣機展出的情況來(lái)看，小四輪展出的平均功率達到了22.9馬力；⑵產(chǎn)品向多功能方向發(fā)展。目前，一些生產(chǎn)企業(yè)正致力增加小四輪的農用工程機械性能，形成具有裝載、挖掘、起重、推土等系列功能的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品能滿(mǎn)足當前村莊規劃、農田水利建設、農村公路建設等方面的需要，市場(chǎng)前景廣闊；⑶產(chǎn)品向專(zhuān)業(yè)化、精細化、微型化發(fā)展。以滿(mǎn)足當前用戶(hù)對精細作業(yè)、田間管理等特有市場(chǎng)和用戶(hù)的需求。阜陽(yáng)奔牛、長(cháng)葛常紅等10多個(gè)企業(yè)在展會(huì )上推出了小型裝載機；⑷產(chǎn)品技術(shù)含量在進(jìn)一步提升。小四輪拖拉機的發(fā)展趨勢就是不斷提升焊接工藝、噴漆工藝、裝配工藝水平，用新技術(shù)、新材料，提升整體產(chǎn)品性能。油耗高、效率低是小四輪產(chǎn)品的一大弱點(diǎn)，企業(yè)應將節能降耗作為企業(yè)未來(lái)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。同時(shí)，在新機型上使用電控、電子儀表等新技術(shù)，加大6擋車(chē)向8擋車(chē)的開(kāi)發(fā)力度，實(shí)現產(chǎn)品的升級和調整。目前，市場(chǎng)上的節能型小四輪份額越來(lái)越高，有望成為新的亮點(diǎn)；⑸近幾年小拖用途發(fā)生轉移，由過(guò)去的跑運輸，變成現在以農田作業(yè)為主，兼田間運輸。未來(lái)其將逐漸演變成一種管理機型，主要用來(lái)旋地、播種、施肥、鋪膜、打藥、犁地、運輸等多種用途。⑹小四輪銷(xiāo)售主要以河南、山東、河北為主的冬麥區和東北、西北地區為主。山東、河南、河北等中原地區，小拖市場(chǎng)起步早，目前市場(chǎng)處于穩定階段；三北市場(chǎng)目前市場(chǎng)容量逐年增長(cháng)，呈現出中間穩、周邊發(fā)展勢頭快；⑺小輪拖具有技術(shù)含量低，技術(shù)成熟的特點(diǎn)。馬力段從15－25馬力，發(fā)動(dòng)機以單缸機為主。其未來(lái)發(fā)展主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高駕乘的舒適性和對出現新功能的配套適應性等。小拖行業(yè)屬微利行業(yè)，其產(chǎn)品附加值低，近幾年產(chǎn)品價(jià)格將以低價(jià)位為主，隨著(zhù)農民生活水平提高，高價(jià)位、豪華機型所占比重會(huì )呈增長(cháng)趨勢。

　　基于手扶拖拉機市場(chǎng)分析。由于2009年手扶拖拉機在一些區域尤其是丘陵和南方一些省份（如江西、貴州、重慶、四川等地）還有一部分補貼，因此對銷(xiāo)售有一定的促進(jìn)作用。從2008年全國農機產(chǎn)品訂貨會(huì )的情況來(lái)看，手拖的參展企業(yè)和參展樣品數均比2007年有所增加，說(shuō)明補貼對市場(chǎng)的拉動(dòng)作用還是很大的。

　　手扶拖拉機生產(chǎn)將進(jìn)一步走向區域化。手扶拖拉機的薄利特點(diǎn)不僅決定了市場(chǎng)集中度的提升，同時(shí)也決定了生產(chǎn)逐步步入區域化。第一，區域生產(chǎn)與銷(xiāo)售可以獲得低成本優(yōu)勢，從而從資源方面彌補手扶拖拉機薄利帶來(lái)的困惑；第二，區域銷(xiāo)售可以降低營(yíng)銷(xiāo)成本，包括運輸成本和售后服務(wù)成本?；谝陨戏治霭l(fā)現，手扶拖拉機的發(fā)展區域化不是空穴來(lái)風(fēng)，而有其深刻的產(chǎn)業(yè)根源。第三，從市場(chǎng)調研分析，在江西，手扶拖拉機生產(chǎn)企業(yè)多達20余家，這些企業(yè)的銷(xiāo)量從3000臺到30000臺不等，并且90%以上的市場(chǎng)集中在江西省內銷(xiāo)售，就是一個(gè)突出的實(shí)例。

　　從市場(chǎng)需求情況看，手扶拖拉機產(chǎn)品功率有加速向兩端延伸的趨勢。一方面向大馬力方向延伸，前幾年市場(chǎng)上手拖的主力機型以8.8ｋｗ（12馬力）為主，現在則向11.0ｋｗ（15馬力）、13.2ｋｗ（18馬力）和14.7ｋｗ（20馬力）轉移。手扶拖拉機的耕作寬度已由原來(lái)的600ｍｍ不斷加大，目前耕作寬度在800ｍｍ的較受農民歡迎。邊遠山區對小馬力機型的需求較大，15馬力以上大馬力機型的需求以東北和華東地區為主。另一方面向小馬力延伸，主要需求集中在南方水田種植區域和全國的大棚種植區域，近年又出現了更小馬力的手扶拖拉機，稱(chēng)之為微耕機。我國8.8ｋｗ（12馬力）以下的手扶拖拉機市場(chǎng)銷(xiāo)售較多的產(chǎn)品主要有：常州東風(fēng)、常林沭河、六安長(cháng)江和河南千里等品牌產(chǎn)品。隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的進(jìn)一步加劇，通過(guò)兼并與重組，今后手扶拖拉機生產(chǎn)廠(chǎng)家將逐步減少，集中度會(huì )進(jìn)一步提高。

　　基于以上分析，我們認為，小型拖拉機依然具有成長(cháng)空間。特別是一批占有強勢地位的小型拖拉機將在這個(gè)期間獲得更大市場(chǎng)份額，并作為產(chǎn)業(yè)的支柱企業(yè)，滿(mǎn)足消費者需求，主導市場(chǎng)秩序，從而大大延緩整個(gè)產(chǎn)業(yè)的衰退。這一點(diǎn)，在其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有許多成功的例子，在小型拖拉機產(chǎn)業(yè)中也有許多經(jīng)典案例。重要的是，我們對小型拖拉機的衰退期要有一種共識，并有明確的發(fā)展戰略，知道能做什么而不能做什么，即所謂不但要“正確地做事”，更重要的是“做正確的事”。

衰退期中的戰略方案

　　推遲小型拖拉機衰退期的戰略性方案主要包括以下幾個(gè)方面：一是領(lǐng)先戰略。小型拖拉機市場(chǎng)的領(lǐng)先者不應該放棄一個(gè)強者愈強的機會(huì )，因為衰退的市場(chǎng)必然會(huì )加大產(chǎn)業(yè)集中度，其直接的效果是給市場(chǎng)領(lǐng)先者帶來(lái)更大的市場(chǎng)份額。在一個(gè)正在萎縮的市場(chǎng)上，只有更大的份額才意味著(zhù)增長(cháng)。二是收縮戰略。即通過(guò)多種緊縮性措施，降低經(jīng)營(yíng)虧損，增加現金流量，提高利潤水平，以盡可能地積累資金，為未來(lái)退出或轉移市場(chǎng)作好準備。包括停止新的投資，縮小經(jīng)營(yíng)規模，節省有關(guān)費用，減少各種開(kāi)支等。三是退出戰略。對某些質(zhì)量低劣、經(jīng)營(yíng)混亂、已喪失改造價(jià)值的小型拖拉機來(lái)說(shuō)，也許**好的選擇是立即解散，退出市場(chǎng)競爭。退出未必就是壞事，它可以大大減少沉沒(méi)成本，減少機會(huì )成本，也避免未來(lái)付出更大的退出成本。四是購并戰略。產(chǎn)業(yè)的衰退期提供了大購并的機會(huì )。并購有利于使分散的資源集中起來(lái)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)的集約化經(jīng)營(yíng)；有利于減少競爭對手，快速實(shí)現市場(chǎng)領(lǐng)先地位；有利于掌握更多資源，特別是一些小型拖拉機的內部資源，以實(shí)現向新產(chǎn)業(yè)的轉型；有利于降低運營(yíng)成本；也有利于完善集團的產(chǎn)業(yè)鏈。五是創(chuàng )新戰略。小型拖拉機產(chǎn)業(yè)在國內市場(chǎng)的戰略轉移應著(zhù)重在產(chǎn)品的改進(jìn)上下功夫，事實(shí)上，我國一些有遠見(jiàn)的手扶拖拉機生產(chǎn)已經(jīng)完成了由手扶拖拉機向田園管理機、耕整機的轉移，使手扶拖拉機適應大棚、果園、梯田等各種環(huán)境的作業(yè)，這種轉移的成功在于它適應了市場(chǎng)需求的變化，拓寬了手扶拖拉機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。小四輪拖拉機也應該效仿，如把山地作為自己的藍海，向“山地”進(jìn)軍。通過(guò)研發(fā)適應山地作業(yè)的小型山地拖拉機，拓展其生存空間。我國是個(gè)多山的國家，山地耕地面積豐富，但機械化程度偏低，即將成為我國農業(yè)機械化的重點(diǎn)和難點(diǎn)，在那里可以大有作為。六是突圍戰略。即將市場(chǎng)做到國外去，我國小型拖拉機以其成熟的產(chǎn)品和低廉的價(jià)格在國外占有得天獨厚的優(yōu)勢，可在出口上大有作為。這就要求我國小型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)在出口方面：一方面要加大國外市場(chǎng)開(kāi)拓力度。另一方面可以考慮向國外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)、資本、生產(chǎn)線(xiàn)輸出。

　　以上這些戰略性方案，并非適用于每一家小型拖拉機。各家小型拖拉機應該根據自身實(shí)際進(jìn)行有針對性的戰略選擇。選擇領(lǐng)先戰略的，應該是市場(chǎng)的老大和強勢挑戰者；采取收縮戰略的，應該是已經(jīng)無(wú)利可賺的小型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)；采取退出戰略的，應該是那些市場(chǎng)的盲目跟隨者；采取購并戰略的，當然是拖拉機集團或有實(shí)力發(fā)展為集團的強勢企業(yè)。

　　總之，我們在小型拖拉機的衰退期仍然可以有所作為。產(chǎn)品的生命力不僅取決于其自身周期，也在很大程度上取決于相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的智慧和努力。